6月2日消息， 摩根士丹利6月2日發(fā)布報告，首次覆蓋水滴公司（WDH.US），給予“增持”評級，目標(biāo)價11.80美元。
摩根士丹利在報告中稱，持續(xù)的收入增長以及在醫(yī)療領(lǐng)域的擴(kuò)張，會讓水滴公司建立更廣泛的“護(hù)城河”，這是市場未來重新評級水滴公司的主要驅(qū)動力。我們將其定為 "增持"，目標(biāo)價為11.8美元，意味著2021年的市銷率為6倍。
報告認(rèn)為，鑒于水滴公司快速的傭金增長情況，其2022年的P/SaLes僅為2.7倍，具有吸引力。此外，水滴公司正在向醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展，以提高客戶價值，水滴公司作為國內(nèi)首批在醫(yī)療和保險領(lǐng)域試點(diǎn)綜合數(shù)字模式的公司之一，成長性可期。
大摩認(rèn)為，相對于水滴公司接近年50%的復(fù)合增長率，該公司目前的估值是有吸引力的。目前的估值略高于全球保險科技公司，但明顯低于中國醫(yī)療保健平臺（60%的折扣），這表明市場還沒有充分認(rèn)識到水滴公司的真正價值。
美東時間6月1日收盤，水滴公司股價收于8.46美元，上漲2.17%。
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