券商上半年國際業(yè)務成績出爐，中信國際、海通國際頭部地位逐漸顯現(xiàn)

隨著內(nèi)地上市券商陸續(xù)披露2021年年報，國際業(yè)務板塊業(yè)績浮出水面。

8月25日晚間，海通國際和交銀國際半年報相繼出爐，至此券商海外業(yè)務2021上半年成績單基本出齊。

中信國際、海通國際頭部地位顯現(xiàn)

半年報顯示，報告期內(nèi)，海通國際實現(xiàn)收入38.35億港元(約31.9億元人民幣)，同比增長9%，股東應占溢利大增107%至10.81億港元(約8.99億元人民幣);交銀國際半年報則顯示，公司期內(nèi)實現(xiàn)收入11.90億港元(約9.90億元人民幣)，凈利潤5.72億港元(約人民幣4.76億元)，較去年同期分別增長18.9%及105.1%。

而在此前8月20日，中信證券半年報顯示，全資子公司中信證券國際(簡稱“中信國際”)總資產(chǎn)約合人民幣2083億元，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約合人民幣41.3億元，凈利潤則約合人民幣14.2億元。據(jù)悉，中信國際上半年的營業(yè)收入已達到去年全年(人民幣53.69億元)的77%，凈利潤更是遠超去年全年的8.19億元人民幣，增長了約73%。

從當前已有數(shù)據(jù)來看，中信國際目前暫居在港中資券商當中上半年業(yè)績榜首，而海通證券緊隨其后，位居第二，券商國際業(yè)務板塊“兩超”格局基本奠定。

其中，中信證券表示，今年上半年，該公司進一步加強境內(nèi)外一體化管理，繼續(xù)重點布局信息傳媒、消費、醫(yī)療健康等新經(jīng)濟行業(yè)。按照賬簿管理人口徑共完成32單境外股權項目，承銷金額合計60.05億美元。其中包括香港市場IPO(首發(fā))項目14單，承銷金額16.32億美元，再融資項目11單，承銷金額34.61億美元。

而海通國際則透露，企業(yè)融資業(yè)務仍是其業(yè)績增長的主要驅(qū)動力。2021年上半年，海通國際的企業(yè)融資業(yè)務費類收入達7.98億港元，同比增長49%，期內(nèi)在香港市場共參與承銷22個IPO項目，承銷項目數(shù)和承銷金額均名列香港市場第一。其上半年還完成136個債劵發(fā)行項目，其中包括27個綠色及可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行項目，融資總額達79.7億美元，項目數(shù)量及融資規(guī)模均較2020年全年大增逾一倍。

國泰君安國際、交銀國際業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展

其他券商方面，上半年國泰君安國際、交銀國際紛紛實現(xiàn)業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

凈利潤表現(xiàn)來看，上半年，國泰君安國際共實現(xiàn)股東應占溢利9.38億港元(約合7.80億元人民幣)，同比大增55%。與此同時，交銀國際實現(xiàn)股東應占溢利為5.59億港元(約合4.65億元人民幣)，同比漲幅高達99%。

對于上半年業(yè)績表現(xiàn)，國泰君安國際半年報分析稱，公司財富管理業(yè)務高速發(fā)展，帶動經(jīng)紀業(yè)務市占率與資產(chǎn)托管規(guī)模穩(wěn)健上升。上半年國泰君安繼續(xù)對財富管理業(yè)務進行全面升級，吸引高凈值客戶加入，港股經(jīng)紀業(yè)務市場占有率于過去兩個年度連續(xù)上升，資產(chǎn)托管總金額上升14%到2350億港元，其中來自800萬港元以上賬戶之資產(chǎn)托管總量占比達93%。

此外，交銀國際則提到，上半年堅持資產(chǎn)業(yè)務與持牌業(yè)務平衡發(fā)展、協(xié)同推進，通過“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”聯(lián)動模式，完善“股權投資+結構化融資+商行信貸+上市發(fā)債+證券研究+財富管理”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化運作體系，在確保穩(wěn)健安全的基礎上，成功發(fā)行債券和銀團貸款，使資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大，資產(chǎn)質(zhì)量更加扎實，盈利能力持續(xù)增強。

截至2021年6月末，交銀國際資產(chǎn)管理規(guī)模為314億港元，較2020年底增長13.5%。同時以科創(chuàng)基金為引領，通過聯(lián)手政府和產(chǎn)業(yè)龍頭，交銀國際已設立8只系列基金，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，完成投資項目18個，其中7家企業(yè)近期準備于科創(chuàng)板上市。股權投資密切跟蹤戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級等領域，已對超過70家企業(yè)完成投資，累計投資金額約180億元。

行業(yè)“馬太效應”趨向強化

從凈利潤表現(xiàn)來看，即便在國際業(yè)務板塊，行業(yè)內(nèi)“馬太效應”同樣正在趨向強化。

上半年，申萬宏源香港實現(xiàn)股東應占溢利僅約5367萬港元(約合4465萬元人民幣)，同比下滑33%。而興證國際雖則在今年實現(xiàn)扭虧為盈，但股東應占溢利也僅達到5383萬港元(約合4478萬元人民幣)。

不過，盡管凈利潤表現(xiàn)與頭部券商對比較為慘烈，但從營收角度，各家亦有看點。

據(jù)申萬宏源香港最新公布截至6月30日未經(jīng)審核的半年綜合業(yè)績顯示，上半年公司實現(xiàn)收入達5.29億港元(約合4.40億元人民幣)，同比增長29%，財富管理業(yè)務收入達到2.08億港元，占到總收入超四成。

興證國際方面，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.25億港元(約合3.53億元人民幣)，同比微增5.19%。其中，資產(chǎn)管理業(yè)務半年收入錄得1358萬港元，同比增長35.82%，實現(xiàn)自2019年來此項業(yè)務的連續(xù)增長。

據(jù)悉，截至2021年6月末，興證國際資產(chǎn)管理規(guī)模93.34億港元，較年初增長27.73%。興證國際的首支公募基金產(chǎn)品——中國核心資產(chǎn)基金，期末規(guī)模4.45億港元，較年初增長20.51%，并已于2021年4月30日獲批中港基金互認資格。

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