工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)江湖，頭部玩家群雄逐鹿

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

盡管工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展多年，但是走過(guò)激蕩的2020，這個(gè)領(lǐng)域才漸漸熱鬧起來(lái)。

如今工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，在市場(chǎng)層面與政策層面皆有反饋。

一方面，來(lái)自市場(chǎng)的信號(hào)最為直接，資本的青睞成為行業(yè)整體向好向快發(fā)展的一個(gè)重要體現(xiàn)。

另一方面，從國(guó)家大局出發(fā)，驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的內(nèi)部力量不斷增強(qiáng)，大方向的統(tǒng)籌與有力舉措為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入了一發(fā)“強(qiáng)心劑”。

2021年1月13日，政策層面再次迎來(lái)發(fā)展紅利，工信部正式出臺(tái)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》。

作為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期如何發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，與2018年發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》實(shí)現(xiàn)緊密銜接，并由超過(guò)10個(gè)部委協(xié)同推進(jìn)，可以看出國(guó)家對(duì)落實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這一重大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的決心。

在新三年《行動(dòng)計(jì)劃》驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展有望提速。

政策下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

過(guò)去三年，2018-2020年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的起步期。

根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為6915億元，2018-2020年3年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%。

今年印發(fā)的《行動(dòng)計(jì)劃》明確表示：2021-2023年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長(zhǎng)期，2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率有望提升至14.3%。

其中，加速已有工業(yè)軟件云化遷移，加快工業(yè)設(shè)備和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云上平臺(tái)，成為新三年的核心目標(biāo)。

具體而言，到2023年，工業(yè)企業(yè)及設(shè)備上云數(shù)量比2020年翻一番，打造3-5家有國(guó)際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、70個(gè)行業(yè)區(qū)域特色平臺(tái)等。

這其中又包含兩大關(guān)鍵信息：

第一，平臺(tái)建設(shè)和推廣是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)核心任務(wù)。未來(lái)三年的重點(diǎn)是試點(diǎn)示范，打造樣板，實(shí)現(xiàn)推廣提速。

工信部主要支持的是跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)、特色型平臺(tái)以及專業(yè)型平臺(tái)，并推動(dòng)工業(yè)企業(yè)和設(shè)備上云，鼓勵(lì)創(chuàng)新類似于“挖掘機(jī)指數(shù)”、“空壓機(jī)指數(shù)”等新型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)。

第二，重視技術(shù)自主，國(guó)產(chǎn)工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件類公司迎來(lái)紅利期。

《行動(dòng)計(jì)劃》提到2023年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力顯著提升，網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)、平臺(tái)、安全等領(lǐng)域一批關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強(qiáng)，基本建立統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。

這有助于改變過(guò)去工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心工業(yè)軟件被國(guó)外巨頭主導(dǎo)的格局，有助于國(guó)產(chǎn)高端工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)工業(yè)平臺(tái)和工業(yè)軟件類龍頭公司有望受益。

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資本重金工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

在政策、產(chǎn)業(yè)供需等眾多風(fēng)口的背景下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在吸引大量的資金傾斜。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略融資數(shù)量分別為7、12、11起。但到了2020年，這個(gè)數(shù)量則上升為24起。

其中，有著清華大學(xué)背景、專攻高效能AI芯片和AI算法的年輕企業(yè)——湃方科技，獲經(jīng)緯中國(guó)等數(shù)家機(jī)構(gòu)數(shù)千萬(wàn)人民幣投資；另一家同樣專注半導(dǎo)體的?？怂构I(yè)，獲得紅杉中國(guó)種子基金投資。

而目前中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊(duì)、工信部公布的國(guó)家級(jí)跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，也受到資本青睞：

2020年3月，浪潮云宣布獲C輪億元+融資，但并未公布投資方；

4月，海爾卡奧斯獲A輪融資，投資方包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、投控東海、誠(chéng)鼎投資、同創(chuàng)偉業(yè)等；

5月，阿里巴巴向旗下總部位于重慶的飛象工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投資750萬(wàn)元；

12月，樹根互聯(lián)宣布完成C輪8億元融資，成為中國(guó)第一只自主可控的“平臺(tái)型工業(yè)操作系統(tǒng)”獨(dú)角獸。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)大的吸金能力背后，其實(shí)是中國(guó)制造業(yè)在智能化投入和需求上的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)IDC《中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)跟蹤（2020上半年）》報(bào)告顯示，2020上半年中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16.0億美元，同比增長(zhǎng)31.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)， 2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)36.6%。

從宏觀上來(lái)講，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指向的是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。

而規(guī)模龐大的制造業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本盤，結(jié)合中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模不難想象，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)前景巨大。

從產(chǎn)業(yè)本身看，供需兩端的快速發(fā)展為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起提供土壤。在需求端，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為越來(lái)越多企業(yè)的訴求。從去年開始的疫情，更是凸顯了轉(zhuǎn)型的重要性并加速了市場(chǎng)發(fā)展。

頭部玩家爭(zhēng)奪工業(yè)云市場(chǎng)

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巨大的市場(chǎng)規(guī)模，吸引了眾多玩家掘金工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

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根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)白皮書》定義：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)云平臺(tái)的延伸發(fā)展，其本質(zhì)是在傳統(tǒng)云平臺(tái)的基礎(chǔ)上疊加物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)。

其目標(biāo)在于，構(gòu)建更精準(zhǔn)實(shí)時(shí)高效的數(shù)據(jù)采集體系，建設(shè)包括存儲(chǔ)、集成、訪問(wèn)分析和管理功能的使能平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)模型化軟件復(fù)用化，以工業(yè)APP的形式為制造企業(yè)各類創(chuàng)新應(yīng)用，最終形成資源富集、多方參與、合作共贏、協(xié)同演進(jìn)的制造業(yè)生態(tài)。

從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)看，包括：邊緣層、IaaS層、工業(yè)PaaS層、工業(yè)SaaS層以及貫穿上述各層級(jí)的安全防護(hù)。

可以看到，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈條極長(zhǎng)、范圍很大、產(chǎn)業(yè)鏈接很深。只有平臺(tái)層沒(méi)有底層連接，無(wú)異于無(wú)源之水；沒(méi)有數(shù)據(jù)分析處理能力，也無(wú)法真正施展能量。

因此，服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廠商，需要同時(shí)具備技術(shù)能力，也要對(duì)工業(yè)有充分理解和認(rèn)知，只具備單項(xiàng)能力是無(wú)法玩轉(zhuǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的。

當(dāng)前參與到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的玩家，有阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，華為等ICT企業(yè)，也有如樹根互聯(lián)、航天云網(wǎng)、工業(yè)富聯(lián)等擁有深厚制造業(yè)基因的企業(yè)。

由此，也誕生了不同類型的工業(yè)云平臺(tái)：

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根據(jù)IDC《中國(guó)工業(yè)云市場(chǎng)跟蹤（2020上半年）》報(bào)告顯示，2020H1，中國(guó)工業(yè)云平臺(tái)解決方案市場(chǎng)份額前五廠商分別為：阿里巴巴、華為、用友、騰訊、浪潮，Top5占比合計(jì)54.2%。

2020H1，中國(guó)工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場(chǎng)份額前五廠商分別為：用友、金蝶、海爾卡奧斯、樹根互聯(lián)、徐工信息，Top5占比合計(jì)為39.6%。

總體而言，工業(yè)系、云服務(wù)系、軟件系這三類服務(wù)商，仍然是工業(yè)云解決方案市場(chǎng)的主要玩家，而頭部廠商體現(xiàn)出更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和機(jī)遇把握能力。

雖然不同類型服務(wù)商由于產(chǎn)品與方案差異、行業(yè)差異，總體上處于錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但部分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，各領(lǐng)域的廠商仍在加速布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，以及企業(yè)內(nèi)生需求的驅(qū)動(dòng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還將進(jìn)一步加劇。此外，國(guó)產(chǎn)化工業(yè)平臺(tái)和軟件產(chǎn)品，也將成為廠商競(jìng)逐的重點(diǎn)方向之一。

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