不只是現(xiàn)金牛，阿里云對阿里巴巴至少有五重價值

不久前，向來善用比喻的馬云在阿里巴巴投資者日上表示：

阿里巴巴的業(yè)務(wù)已經(jīng)形成矩陣，旗下的業(yè)務(wù)和公司輪流領(lǐng)跑，輪流扛鼎，首先是B2B三年，然后是淘寶三年，天貓三年，支付寶三年，阿里云三年，菜鳥三年……

根據(jù)其之前的言論可知，在其計劃中，2017-2019年螞蟻金服即接棒；2019-2021年則由阿里云領(lǐng)跑；2021年-2024年，菜鳥將挑頭。馬云就像一名資深教練，正在安排著麾下選手角逐一場接力賽。

螞蟻金服已成估值600億美元的超級獨(dú)角獸，也是準(zhǔn)上市公司，勝券在握。還在高速增長的阿里云未來充滿著更大的想象空間，也伴隨著更大的不確定性。事實(shí)上，雖然接力跑勝敗由所有選手共同決定，但最關(guān)鍵的往往是在彎道處的第三棒，選手必須具備過硬的技術(shù)水平才能跑贏。現(xiàn)在，阿里云就處于這個位置，它如何跑贏這關(guān)鍵一棒反而更值得關(guān)注。

8月11日，阿里云再次成為阿里巴巴財報的亮點(diǎn)，正在向外界展示其跑贏關(guān)鍵一棒的信心和實(shí)力。阿里巴巴Q2財報（2017財年第一季度）顯示，阿里收入同比增長59%至321.54億元人民幣，打破上市以來的增幅記錄，云計算業(yè)務(wù)功不可沒，營收達(dá)12.43億元，同比增長156%。

與自己對比，156%的增速讓阿里云繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長曲線，自從去年第二季度以來，阿里云已連續(xù)五個季度增速超過100%，前四個季度分比為106%、128%、126%、175%，這幾個數(shù)據(jù)幫助阿里云在阿里巴巴所有業(yè)務(wù)中擁有最陡峭的增長曲線。

與同行對比，亞馬遜AWS云服務(wù)Q2凈銷售額為28.86億美元，同比增長58%；微軟云計算服務(wù) Azure 同比增長率為102%。而德意志銀行預(yù)估，阿里云營收規(guī)模已超越谷歌，全球云計算市場呈現(xiàn)出“亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云Alibaba Cloud”的“3A”三巨頭格局。現(xiàn)在，盡管阿里云營收絕對值還比較低，然而，其增速遠(yuǎn)超其在全球范圍內(nèi)最重要的兩大對手。云計算業(yè)務(wù)整體處于上升期，其余主流互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能擁有三位數(shù)百分比增長的更是鳳毛麟角。

風(fēng)頭正勁的云計算業(yè)務(wù)正在向外界展示其能夠完成馬云“扛鼎三年”任務(wù)的能耐。在我看來，阿里云對阿里巴巴的價值將不只是跑贏這三年，它還有更長遠(yuǎn)的價值所在。

1、成阿里巴巴收入新驅(qū)動，2019年接棒問題不大。

2016年Q2，阿里云在阿里巴巴營收占比首次突破3%、接近4%，達(dá)到3.87%，鑒于阿里云增速遠(yuǎn)超阿里巴巴整體營收增速，其在營收中占比不斷增長就成必然，現(xiàn)在Amazon的云計算營收占比已達(dá)到9.5%，中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體增長比美國快，云計算和企業(yè)級軟件普及率比美國更低，基于此可知中國云計算市場有更大的增長空間，而阿里云是中國的云計算巨頭，超過第二名30倍堪稱寡頭，潛力巨大。

財報顯示，阿里云在Q2付費(fèi)用戶數(shù)量同比增長達(dá)一倍，增長至57.7萬；阿里云還發(fā)布了319個產(chǎn)品和功能，其中包括存儲、大數(shù)據(jù)和安全領(lǐng)域的核心產(chǎn)品；同時阿里云已通過與日韓當(dāng)?shù)鼐揞^合作進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?，還將在今年年內(nèi)啟用位于歐洲、澳洲、中東和日本的數(shù)據(jù)中心，加上已開服的美國東部、美國西部、新加坡和香港數(shù)據(jù)中心，阿里云將在全球范圍內(nèi)與AWS和AZURE競爭。

“獲取更多用戶、推出更多服務(wù)、進(jìn)入更多地區(qū)”，已成為阿里云繼續(xù)放大增長的三大關(guān)鍵舉措。德銀報告認(rèn)為，未來三年阿里云增速將保持在138%以上，預(yù)計到2020年，云計算收入將超千億，占阿里總體收入的27%，阿里Q2財報為這一預(yù)測增加了確定性，2019年將以主要收入貢獻(xiàn)者的身份從螞蟻金服手中接棒。

2、成阿里巴巴利潤新來源，有望提高阿里利潤率。

只談收入并無意義。企業(yè)和業(yè)務(wù)收入巨大卻陷入虧損泥潭的案例不勝枚舉。

云計算業(yè)務(wù)是阿里巴巴乃至所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭為數(shù)不多的“前向收費(fèi)商業(yè)模式”的業(yè)務(wù)，即直接向其用戶收費(fèi)，在免費(fèi)模式通行的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，這類業(yè)務(wù)堪稱“皇冠上的明珠”，擁有特別價值——它可以幫助阿里巴巴提升或調(diào)節(jié)利潤率。2016年Q2，AWS已為亞馬遜貢獻(xiàn)約55%的運(yùn)營利潤，超過了包括亞馬遜主營的電商業(yè)務(wù)在內(nèi)的其它所有業(yè)務(wù)；微軟在發(fā)布Q2財報時則明確，Azure的毛利率將會在2017財年得到實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)。同樣，盡管阿里云尚未公布其利潤數(shù)據(jù)，但絲毫不用懷疑它未來或?qū)榘⒗锇桶拓暙I(xiàn)大筆利潤，這是云計算的魅力所在。

3、成企業(yè)市場基礎(chǔ)設(shè)施，協(xié)同阿里釘釘?shù)葮I(yè)務(wù)。

阿里釘釘再次以創(chuàng)新業(yè)務(wù)身份出現(xiàn)在財報之中，這只是阿里巴巴在企業(yè)級市場中的小試牛刀，阿里巴巴已不再滿足于做中國用戶的基礎(chǔ)設(shè)施，而是要做服務(wù)于企業(yè)的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。馬云致投資者的公開信中更是宣稱，“阿里巴巴提供的服務(wù)將成為企業(yè)繼水、電、土地以外的第四種不可缺失的商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施資源，將努力讓數(shù)據(jù)和計算能力成為普惠經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)?！?，企業(yè)級市場是阿里巴巴的野心，而云計算可以承載這樣的野心。

微軟有超過一半的收入來自企業(yè)級市場，其在今年以262億美元的天價收購了SaaS巨頭LinkedIn。在微軟的業(yè)務(wù)版圖中，Azure業(yè)務(wù)奠是服務(wù)器產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)，其衍伸出的產(chǎn)品線包括Dynamics 365、Office 365、以及圍繞著Azure的許多業(yè)務(wù)。對于阿里巴巴而言，阿里云將會成為阿里巴巴面向企業(yè)級服務(wù)的基礎(chǔ)，例如阿里釘釘，以及別的企業(yè)級產(chǎn)品和服務(wù)。

企業(yè)是一個巨大的市場，阿里云極大地增大了阿里巴巴的勝算。

4、成人工智能的探路者，承擔(dān)馬云的科技夢想。

馬云在6月一次演講中宣稱，未來要推動物流業(yè)將人送到外星球，把物資送到月亮上，被稱為“外星人”的馬云盡管并非技術(shù)出身，卻尊重技術(shù)并對其寄予厚望。馬云還曾明確表示，“阿里的各項業(yè)務(wù)會有差異，但都是以十年為期，來做戰(zhàn)略性的決定?！卑⒗镌?009年發(fā)力，預(yù)計收割季在2019年，恰好10年為期，阿里巴巴定位也已從電商公司演變?yōu)樘峁┥虡I(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)公司?！凹夹g(shù)”正在被阿里巴巴強(qiáng)調(diào)。在Q2財報中，阿里巴巴明確“堅定科技投入決定未來”，其中闡述了阿里巴巴在VR/AR、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、量子計算、量子通信、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)上的布局。

人工智能，則是所有未來技術(shù)的基石，有人說，這將掀起新一輪產(chǎn)業(yè)革命。

AlphaGo戰(zhàn)勝人類被視作人工智能普及的里程碑事件，Google、微軟、Facebook和Amazon等巨頭均已將人工智能當(dāng)成下一個重點(diǎn)戰(zhàn)場，分別推出Assitant、Cortana、M、Echo等產(chǎn)品，以及開源其深度學(xué)習(xí)代碼。中國科技巨頭亦開始跟進(jìn)。8月9日，阿里云發(fā)布新的Logo的同時正式推出人工智能ET——相當(dāng)于Google Brain的人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)，ET已具備智能語音交互、圖像/視頻識別、交通預(yù)測、情感分析等技能，并在多個領(lǐng)域得到了應(yīng)用，而ET的基礎(chǔ)正是阿里云的計算能力。

5、成大數(shù)據(jù)的挖掘工具，幫助阿里擁抱IoT時代。

近年來隨著IoT（Internet of Things）應(yīng)用的井噴，大數(shù)據(jù)正在以前所未有的速度生成和存儲，路上的汽車、路邊的電燈、家里的冰箱、車?yán)锏陌?、醫(yī)院的設(shè)備，用戶的手表，無時不刻不在產(chǎn)生著數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)有著巨大的價值，阿里巴巴的野心則是為這些數(shù)據(jù)的挖掘提供基礎(chǔ)設(shè)施。

阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇在財報電話會議上表示：

“數(shù)據(jù)是阿里巴巴的核心資產(chǎn)。我們各項業(yè)務(wù)是寶貴用戶數(shù)據(jù)的來源地，這些數(shù)據(jù)將用于未來發(fā)展，并為我們的生態(tài)系統(tǒng)帶來新的動力”。

事實(shí)上，馬云過去多年一直在提一個概念：DT時代，即數(shù)據(jù)時代，其認(rèn)為數(shù)據(jù)是新計算時代的石油，數(shù)據(jù)還曾與金融、平臺并列為阿里巴巴三大戰(zhàn)略之一。

大數(shù)據(jù)與云計算、人工智能等名詞總是在一起出現(xiàn)。借用馬化騰的一句話，“未來互聯(lián)網(wǎng)是用人工智能在云端處理大數(shù)據(jù)”，足見在大數(shù)據(jù)應(yīng)用上云計算的重要性。阿里云承載著馬云的大數(shù)據(jù)夢想，其已發(fā)布了全球首個一站式大數(shù)據(jù)平臺『數(shù)加』，在過去一年多里推出了多款大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，并對其不斷降價以推動大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及。阿里云還用至少5年時間研發(fā)了中國首個自主數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品OceanBase向數(shù)據(jù)存儲底層進(jìn)軍，阿里巴巴要擁抱IoT時代，進(jìn)軍DT時代，少不了阿里云的支持。

顯然，阿里云對阿里巴巴的意義不止在于2019年-2021這三年的接力跑，它不只是可以給阿里巴巴帶來可觀的收入和豐厚的利潤，還是阿里巴巴進(jìn)軍企業(yè)市場、擁抱大數(shù)據(jù)、布局人工智能不可缺少的環(huán)節(jié)。阿里巴巴是中國商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提供者，阿里云則是阿里巴巴的基礎(chǔ)設(shè)施，不可或缺。

微博@互聯(lián)網(wǎng)阿超 微信 羅超（luochaotmt）

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