國內(nèi)IDC市場增長放緩 政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)重心向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移

科智咨詢（中國IDC圈研究中心）2018年最新出爐報告顯示，2017年中國IDC市場總規(guī)模為946.1億元，同比增長率32.4%，增長率放緩5.4個百分點。2017年全球IDC市場在云計算業(yè)務(wù)的帶動下繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長，整體市場份額達(dá)到534.7億美元，增速為18.3%。

全球IDC市場保持較穩(wěn)定增長

2017年全球IDC市場在云計算業(yè)務(wù)的帶動下繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長，整體市場份額達(dá)到534.7億美元，增速為18.3%.亞洲地區(qū)繼續(xù)在各區(qū)域中保持領(lǐng)先，整體增長速度超過30%，其中以中國、印度及東南亞國家為代表的IDC市場增長最為顯著。

圖表1：2013-2017年全球IDC市場規(guī)模分析

伴隨著歐洲地區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展速度的放緩，亞洲地區(qū)成為了數(shù)據(jù)中心發(fā)展的重點——這與IDC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的發(fā)展階段不無關(guān)系。2014年正是IDC行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點，在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的智能終端、VR、人工智能、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)以及基因測序等領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動數(shù)據(jù)存儲規(guī)模，計算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量的大幅增加，全球尤其是亞太地區(qū)云計算拉動的新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入加速期，亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展迅速。

2017年，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心表現(xiàn)出較快的增長速度，美國IDC行業(yè)出現(xiàn)較為集中的并購行為。其中，以中國、印度及東南亞國家為代表的亞太地區(qū)的IDC市場增長最為顯著。

互聯(lián)網(wǎng)高需求仍是市場的主要驅(qū)動力

2017年中國IDC市場總規(guī)模為946.1億元，同比增長率32.4%，增長率放緩5.4個百分點。IDC市場規(guī)模的絕對值仍然保持增長，我國IDC市場正在從高速發(fā)展期過渡向成熟期，客戶需求更加明確清晰，在采購IDC業(yè)務(wù)時能夠準(zhǔn)確評估實際需求；同時，IDC服務(wù)商也保持均速擴張原則，穩(wěn)步開拓市場。市場供給雙方均理性處理采購需求與供給能力，這標(biāo)志著中國IDC正發(fā)展為專業(yè)、合規(guī)、良性的市場。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高需求仍然是IDC市場的主要驅(qū)動力，其中，視頻行業(yè)客戶占比最大，比例為20.1%；另外，傳統(tǒng)行業(yè)占比達(dá)17.8%，較去年同期有所增長。2017年傳統(tǒng)行業(yè)、電子商務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)保持穩(wěn)定增長，這些領(lǐng)域的客戶需求增長拉動了IDC市場的發(fā)展。

在國家層面，國家出臺多項數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策，規(guī)范數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加大行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)監(jiān)管力度。新政策加強了對服務(wù)商經(jīng)營資質(zhì)的管理，對維護市場秩序，促進行業(yè)健康發(fā)展起到重要作用。然后在建設(shè)選址方面，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)向高信息化發(fā)展水平以外的地區(qū)擴展，較為典型的地區(qū)包括內(nèi)蒙古、貴州等地。另外，政策還進一步引導(dǎo)綠色數(shù)據(jù)中心的布局，為節(jié)能技術(shù)應(yīng)用提供更為具體的指導(dǎo)。

相關(guān)技術(shù)也帶動了我國IDC行業(yè)的增長，在5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興信息化技術(shù)快速發(fā)展的形勢下，IPv4資源枯竭問題日益凸顯。以基礎(chǔ)電信運營商為代表的IDC服務(wù)商將加快IPv6的改造升級進程。基礎(chǔ)電信運營商的超大型數(shù)據(jù)中心將于2018年末完成全部改造，各大型數(shù)據(jù)中心運營企業(yè)將于2020年末完成IPv6改造。

在客戶領(lǐng)域，2017年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍是IDC服務(wù)商的主要客戶群體。其中，視頻行業(yè)客戶占比最大，比例為20.1%；另外，傳統(tǒng)行業(yè)占比達(dá)17.8%，較去年同期有所增長。

最后，2018年中國將啟動"網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)三年行動"，主要將圍繞城市和農(nóng)村寬帶提速、5G網(wǎng)絡(luò)部署、下一代互聯(lián)網(wǎng)部署等領(lǐng)域，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。更全面的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和更低的網(wǎng)絡(luò)延時將進一步提升網(wǎng)民的用戶體驗，為IDC市場的發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)增長點。

圖表2：2012-2017年中國IDC市場規(guī)模

從高到低、自東向西、由內(nèi)向外

一、大規(guī)模數(shù)據(jù)中心布局向信息化發(fā)展水平較低的區(qū)域延伸

大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的分布與地區(qū)信息化發(fā)展水平有著較明顯的相關(guān)性。一般情況下，信息化發(fā)展水平較高的地區(qū)有足夠的信息需求度和資源就緒度，能夠滿足建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的基本條件，但是受地方政府政策的引導(dǎo)，新建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在信息化發(fā)展水平較低的區(qū)域內(nèi)加速落地。

整體上，中西部地區(qū)的信息化發(fā)展水平低于經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，但是通過招商引資、政策激勵、人才引進等措施，數(shù)據(jù)中心的發(fā)展速度已得到明顯提升。內(nèi)蒙古、貴州等受到政策重點扶持的地區(qū)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模已得到快速提升，吸引國內(nèi)外大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)陸續(xù)入駐。

二、政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)重心向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移

整體上，我國IDC產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的東熱西冷格局。東部地區(qū)信息化發(fā)展程度較高、IDC需求旺盛，數(shù)據(jù)中心資源一直處于相對飽和狀態(tài)，而西部地區(qū)受地理位置偏遠(yuǎn)、網(wǎng)絡(luò)資源較差以及人才缺乏等因素的影響，IDC實際投產(chǎn)率較低。據(jù)工信部統(tǒng)計，2017年北、上、廣、深等城市的數(shù)據(jù)中心上架率已達(dá)到60%-70%，而部分西部地區(qū)上架率長期在30%以下。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要集中在北京、上海、廣州等一線城市和東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，數(shù)據(jù)中心的總體擁有成本和運營成本普遍較高，不利于IDC產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

為引導(dǎo)國內(nèi)IDC合理布局，工信部發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》及《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2017）》等相關(guān)政策，主要通過劃分IDC建設(shè)地區(qū)類型、提供相應(yīng)支持政策及減少政府自建數(shù)據(jù)中心數(shù)量等手段，推動國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)向氣候適宜、能源充足、土地租用價格低廉的西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、貴州、四川、甘肅等區(qū)域。

三、國內(nèi)IDC服務(wù)商加快拓展海外市場

受國家政策的鼓勵和推動，國內(nèi)企業(yè)拓展海外市場逐漸成為趨勢。同時，國內(nèi)企業(yè)對跨境IT信息服務(wù)的需求也逐漸增多。為滿足國內(nèi)企業(yè)大幅提升的跨境業(yè)務(wù)需求，國內(nèi)IDC服務(wù)商開始加強海外布局。目前主要以收并購國外同類企業(yè)、自建網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、部署海外分公司及與海外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商合作等方式為主。

預(yù)計2018年國內(nèi)市場規(guī)模將超過1200億元

國內(nèi)IDC市場進入成熟期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IDC應(yīng)用場景更加穩(wěn)定、傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型占比日趨提升，未來兩年IDC市場增速趨緩，整體市場規(guī)模仍將保持上升趨勢，預(yù)計2018年將超過1200億元。

圖表3：2018-2020年中國IDC市場規(guī)模預(yù)測

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端側(cè)應(yīng)用場景的技術(shù)演進與迭代，終端側(cè)上網(wǎng)需求量將呈現(xiàn)指數(shù)級增長，同時對IDC的應(yīng)用場景也將進一步擴大，IDC市場需求隨之拉升。預(yù)計2020年，中國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模將超過2000億元。

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