信息系統(tǒng)運(yùn)行階段項(xiàng)目造價(jià)評估方法

信息系統(tǒng)在運(yùn)行階段，新項(xiàng)目存在運(yùn)維、擴(kuò)建、改造等不同模式。一般來說，經(jīng)過基本建設(shè)階段后，上述模式的信息化項(xiàng)目數(shù)量占總信息化項(xiàng)目數(shù)量的一半以上。通過信息化造價(jià)工作，理清不同模式下所交易內(nèi)容的形態(tài)、范圍、方式、時(shí)間等，明確相關(guān)各方的工作邊界和職責(zé)權(quán)利，明確結(jié)算方式及條款，可以有效地提高信息系統(tǒng)運(yùn)營水平，進(jìn)而提高用戶滿意度和運(yùn)營效益。

對運(yùn)行階段的信息化項(xiàng)目造價(jià)評估，如何開展造價(jià)工作是行業(yè)不斷探討的難題。暢享網(wǎng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)慣例，結(jié)合政企單位實(shí)際管理需求，通過不斷探索和實(shí)戰(zhàn)演練，將常見的運(yùn)行階段項(xiàng)目大致歸為五類，分別是擴(kuò)建、改造、運(yùn)維、運(yùn)營、租賃，并探討對應(yīng)的造價(jià)評估方法。

一、擴(kuò)建類項(xiàng)目造價(jià)評估方法

擴(kuò)建類項(xiàng)目是指在原有信息系統(tǒng)框架的基礎(chǔ)上，根據(jù)建設(shè)規(guī)劃新增信息化建設(shè)需求，新建相關(guān)功能模塊，與改造類項(xiàng)目的主要區(qū)別為是否對原有系統(tǒng)進(jìn)行改造或升級。

對擴(kuò)建類項(xiàng)目的造價(jià)評估，軟件部分整體沿用國家標(biāo)準(zhǔn)《軟件工程 軟件開發(fā)成本度量規(guī)范》（GB/T 36964-2018）中的功能點(diǎn)法。但是，需要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目實(shí)際情況，在國家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上做調(diào)整。需要明確新建功能與原有功能是否屬于同一系統(tǒng)，如果不是，則作為新建軟件開發(fā)項(xiàng)目，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)中的功能點(diǎn)法進(jìn)行造價(jià)評估。

如果新建功能與原有功能屬于同一系統(tǒng)，則要考慮重用程度調(diào)整。重用程度是在國家標(biāo)準(zhǔn)中的功能點(diǎn)法的基礎(chǔ)上增加的調(diào)整因子，主要調(diào)整每個(gè)邏輯文件的規(guī)模。對于每個(gè)邏輯文件的復(fù)用程度給出明確的定義和系數(shù)。在規(guī)模估算之后，在未調(diào)整規(guī)模的基礎(chǔ)上判斷每個(gè)邏輯文件的重用程度級別，重用程度分為高中低三檔。如果基本過程的主要處理邏輯發(fā)生變化，數(shù)據(jù)元素、訪問或維護(hù)的邏輯文件改變等于或超過50%，則重用程度為低。如果基本過程的主要處理邏輯未發(fā)生變化，且相關(guān)數(shù)據(jù)元素和訪問或維護(hù)的邏輯文件改變等于或低于20%，則重用程度為高。除了前面描述的低和高的情況，則重用程度為中。根據(jù)重用程度級別調(diào)整規(guī)模時(shí)，確定不同級別的復(fù)用程度與規(guī)模估算之間的系數(shù)關(guān)系，高中低復(fù)用程度對應(yīng)不同水平的系數(shù)。利用規(guī)模估算的結(jié)果乘以對應(yīng)系數(shù)對規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，從而間接實(shí)現(xiàn)對工作量的調(diào)整，進(jìn)而評估出項(xiàng)目費(fèi)用。

二、改造類項(xiàng)目造價(jià)評估方法

改造類項(xiàng)目是指因需求方需求變更或使用中出現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，對原有系統(tǒng)進(jìn)行針對性改造的項(xiàng)目，或在原有系統(tǒng)框架基礎(chǔ)上對系統(tǒng)進(jìn)行升級，使系統(tǒng)能夠順利接納新功能或運(yùn)行更流暢。

針對改造類項(xiàng)目的造價(jià)評估，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目實(shí)際情況，對國家標(biāo)準(zhǔn)中的功能點(diǎn)法進(jìn)行針對性調(diào)整和優(yōu)化。對于該類項(xiàng)目，通常要考慮調(diào)整重用程度，具體調(diào)整方法與擴(kuò)建類項(xiàng)目造價(jià)評估方法類似。根據(jù)調(diào)整重用程度后的項(xiàng)目規(guī)模，按照國家標(biāo)準(zhǔn)中的功能點(diǎn)法評估項(xiàng)目工作量及費(fèi)用。

三、運(yùn)維類項(xiàng)目造價(jià)評估方法

隨著信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)覆蓋度增加，軟件運(yùn)維項(xiàng)目也越來越多。目前尚無運(yùn)維類項(xiàng)目造價(jià)評估的國家規(guī)范。信息化項(xiàng)目軟件運(yùn)維費(fèi)用應(yīng)包括軟件運(yùn)維中所有直接成本、間接成本和毛利潤。在日常實(shí)踐中，暢享網(wǎng)主要采取兩種造價(jià)評估方法。

方法一是以建設(shè)期功能點(diǎn)為基數(shù)開展造價(jià)評估。主要步驟為：測算規(guī)模、測算工作量和測算費(fèi)用。第一步，采用功能點(diǎn)方法測算軟件規(guī)模，再根據(jù)運(yùn)維項(xiàng)目情況通過調(diào)整因子調(diào)整規(guī)模。第二步，采用方程法，將調(diào)整后的軟件規(guī)模乘以運(yùn)維功能點(diǎn)耗時(shí)率及相關(guān)調(diào)整因子，得出工作量。此處的相關(guān)調(diào)整因子為運(yùn)維水平要求、運(yùn)維能力和運(yùn)維系統(tǒng)特征因素調(diào)整因子。第三步，測算工作量除以人月折算系數(shù)乘以平均人力成本費(fèi)率，加上直接非人力人本，就是該運(yùn)維項(xiàng)目費(fèi)用。

方法二是根據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等機(jī)構(gòu)每年發(fā)布的《中國軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)》或地方信息化主管部門給出的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行造價(jià)評估。具體為：在估算應(yīng)用軟件運(yùn)維費(fèi)用時(shí)，在了解相關(guān)軟件建設(shè)所花費(fèi)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，根據(jù)應(yīng)用軟件運(yùn)維費(fèi)用相對建設(shè)費(fèi)用的占比，進(jìn)行應(yīng)用軟件運(yùn)維費(fèi)用的快速估算。根據(jù)2021年基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，應(yīng)用軟件運(yùn)維費(fèi)用相對建設(shè)費(fèi)用的占比中位值為9.95%。同一系統(tǒng)的建設(shè)費(fèi)用乘以9.95%，便可快速估算出該系統(tǒng)的運(yùn)維費(fèi)用。在政務(wù)信息化領(lǐng)域，各地地方政府信息化部門都對運(yùn)維費(fèi)率有明確規(guī)定。

四、運(yùn)營類項(xiàng)目造價(jià)評估方法

信息化系統(tǒng)是業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用和運(yùn)營服務(wù)的綜合體，需要開展客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)采集加工、系統(tǒng)優(yōu)化提升等運(yùn)營管理工作。系統(tǒng)運(yùn)營類項(xiàng)目造價(jià)評估方法主體是根據(jù)工作量進(jìn)行評估，輔以專家法、類比法和比價(jià)法。

系統(tǒng)運(yùn)營費(fèi)用包括人力費(fèi)用和非人力費(fèi)用。根據(jù)工作量評估人力費(fèi)用時(shí)，首先將系統(tǒng)運(yùn)營類工作內(nèi)容進(jìn)行分類，一般分為數(shù)據(jù)處理類、系統(tǒng)運(yùn)營類等；再根據(jù)工作內(nèi)容，估算各類工作的工作量；然后，根據(jù)各類工作內(nèi)容、地區(qū)生產(chǎn)力水平估算出各類工作的人力成本費(fèi)率；最后，根據(jù)工作量及人力成本費(fèi)率計(jì)算系統(tǒng)運(yùn)營的總?cè)斯べM(fèi)用。差旅、通訊、設(shè)備等非人力費(fèi)用，按實(shí)際情況計(jì)算。

對于部分創(chuàng)新性項(xiàng)目，可以采用類比法，即獲取同等領(lǐng)域、同等規(guī)模等信息化運(yùn)營項(xiàng)目的費(fèi)用數(shù)據(jù)，乘以類比因子得出項(xiàng)目造價(jià)。也可以向市場上的服務(wù)商開展詢價(jià)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定項(xiàng)目造價(jià)。也可以采用專家法開展，邀請三位以上相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行項(xiàng)目造價(jià)評估。

五、租賃類項(xiàng)目造價(jià)評估方法

標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品適合采用采購集市、競價(jià)等純市場化交易模式。針對軟件、混合型解決方案、人力服務(wù)等非標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，租賃模式改變用戶部門為主體的建設(shè)、擁有并運(yùn)維的模式，由企業(yè)投資、建設(shè)和運(yùn)維，用戶單位與企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，按用量、時(shí)間、效果等付費(fèi)，強(qiáng)化輕資產(chǎn)管理、用戶體驗(yàn)和使用效益，實(shí)現(xiàn)信息化工作從項(xiàng)目建設(shè)向服務(wù)供給的轉(zhuǎn)變，對用戶單位與企業(yè)關(guān)系的構(gòu)建有較大的正面推進(jìn)作用。采用此類模式后，用戶單位可以減少大額一次性支出，變?yōu)槎嗄攴制谥С?，避免重?fù)投入，無需考慮硬軟件的升級，無需再維持和管理信息技術(shù)隊(duì)伍。信息系統(tǒng)承建商責(zé)任心提高，把精力放到系統(tǒng)應(yīng)用效果上，從而能長期收費(fèi)。

從租賃類項(xiàng)目的運(yùn)行方式上看，其與建設(shè)類項(xiàng)目在項(xiàng)目范圍上是一樣的，區(qū)別在于費(fèi)用支付方式，建設(shè)類項(xiàng)目一般按項(xiàng)目階段付費(fèi)，租賃類項(xiàng)目一般按周期付費(fèi)。暢享網(wǎng)在開展租賃類項(xiàng)目造價(jià)評估時(shí)，將租賃項(xiàng)目范圍分為產(chǎn)品采購費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用和人員外包費(fèi)用。產(chǎn)品采購部分的造價(jià)評估，主要是歷史價(jià)格數(shù)據(jù)庫、專家法或者市場比價(jià)，根據(jù)歷史價(jià)格數(shù)據(jù)、專家意見書或者服務(wù)商報(bào)價(jià)綜合評定項(xiàng)目費(fèi)用。服務(wù)部分的造價(jià)評估與運(yùn)營類項(xiàng)目相似，主要根據(jù)工作量計(jì)算項(xiàng)目造價(jià)。人員外包是由企業(yè)安排專業(yè)人員在用戶單位駐場，提供運(yùn)營維護(hù)、軟件開發(fā)等外包服務(wù)。外包人員費(fèi)用由人員薪資、社會保險(xiǎn)金、企業(yè)管理費(fèi)等組成。將產(chǎn)品費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、外包人員費(fèi)用合計(jì)可得出項(xiàng)目造價(jià)的現(xiàn)值。租賃類項(xiàng)目費(fèi)用一般是分周期支付，考慮承建商初期投資特點(diǎn)，并根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算公式計(jì)算租賃項(xiàng)目每周期應(yīng)付費(fèi)用。

信息系統(tǒng)運(yùn)維階段造價(jià)評估，可以作為信息化管理的關(guān)鍵抓手，提高相關(guān)各方溝通效率和信息化資金管理效益，提升信息化方案、信息化項(xiàng)目管理和信息系統(tǒng)運(yùn)營的水平，有效支撐信息化治理的科學(xué)化和精細(xì)化。