云計算：政策扶持業(yè)績轉(zhuǎn)暖

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，昨日云計算板塊整體上漲1.71%，排板塊漲幅榜前列。其中，榮之聯(lián)[25.07 10.00%]放量漲停，拓爾思[27.11 5.12%]、華東電腦[25.04 4.38%]、銀江股份[10.67 4.30%]等漲幅超過4%，居該板塊漲幅前列。此外，用友軟件[18.36 3.73%]、網(wǎng)宿科技[13.46 3.46%]、特發(fā)信息[7.60 3.12%]、華勝天成[10.45 2.75%]等個股也表現(xiàn)不俗。

從昨日資金流向看，中興通訊[15.55 -0.38%]、歌華有線[8.40 0.48%]、同方股份[10.74 5.60%]大單資金分別凈流入2047.47萬元、683.07萬元和573.78萬元，居該板塊資金凈流入排行前三名。

近日，科技股的良好業(yè)績推動納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)11年新高。在標(biāo)普500指數(shù)涵蓋的56家科技企業(yè)中，有35家已經(jīng)披露業(yè)績，整體凈利潤增長率達(dá)到20.68%，增幅為10大板塊之首，且有25家盈利好于預(yù)期。

日前，發(fā)改委聯(lián)合工信部財政部撥款15億扶持云計算領(lǐng)軍企業(yè)。如何尋找增值服務(wù)，探索盈利模式將是云計算能否在中國落地的核心問題。從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)的中小企業(yè)將是云計算的藍(lán)海，中小企業(yè)的信息化需求將為云服務(wù)提供商創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。在云計算產(chǎn)業(yè)鏈中安信證券最看好云服務(wù)提供商。建議長期關(guān)注用友軟件、東軟集團(tuán)[8.75 1.98%]、拓爾思、衛(wèi)寧軟件[35.40 1.43%]、華平股份[19.15 0.10%]、天璣科技[25.18 1.90%]。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2012 年中國云計算市場規(guī)?？蛇_(dá)606.78億元。

目前，部分軟件企業(yè)三季報低于預(yù)期，但考慮到四季度才是軟件企業(yè)收入確認(rèn)的高峰期，因此行業(yè)是否面臨整體盈利能力下降仍有待觀察。短期看板塊仍會隨大市波動。

安信證券建議關(guān)注三條投資線索：一是行業(yè)景氣度高，業(yè)績增長確定的公司，包括?？低昜36.70 -1.21%]、大華股份[43.29 -1.39%]、漢得信息[15.58 2.84%]、衛(wèi)寧軟件。

二是業(yè)績穩(wěn)定增長，三季報低于預(yù)期使得股價大幅下跌，目前估值相對便宜的公司，包括軟控股份[14.82 0.75%]、廣電運(yùn)通[21.38 1.62%]、銀江股份。

三是受益產(chǎn)業(yè)政策支持的公司，包括云計算板塊的華勝天成、華東電腦、浪潮信息[16.21 1.57%]、用友軟件、東軟集團(tuán)和地理信息板塊的超圖軟件[18.08 0.11%]、中海達(dá)[20.86 6.70%]和四維圖新[20.97 1.70%]。

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