要點
· 智能手機顯示面板出貨量在 2023 年第一季度持續(xù)下跌,但進入下半年后逐漸呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象。
· 同時,需求復(fù)蘇的智能手機顯示面板主要集中在高性能的柔屏 AMOLED 或是低成本的 a-Si TFT 液晶面板上。
· 然而,面臨充滿不確定性的全球形勢,許多因素都可能會影響智能手機顯示面板技術(shù)及其需求的穩(wěn)定性和未來趨勢。
智能手機顯示面板出貨量在 2023 年第一季度持續(xù)下跌,但進入下半年后逐漸呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象
根據(jù)《 Omdia 智能手機顯示面板市場追蹤最新消息 — 歷史 — 2023 年第一季度主要數(shù)據(jù)》,2023年 第一季度的智能手機顯示面板實際出貨量為 3.323 億片,與 2022 年第一季度的 3.554 億片相比,持續(xù)同比下跌 9%。
智能手機顯示面板出貨量在 2022 年全年表現(xiàn)不佳這是因為智能手機廠商預(yù)測智能手機需求將在新冠疫情后出現(xiàn)上升,因此在 2021 年訂購了大量顯示面板。然而,智能手機需求在 2022 年受到了一些因素的不良影響,如俄烏沖突,導(dǎo)致原油價格暴漲以及通貨膨脹急劇增加,此外,上海封城還造成了供應(yīng)鏈中斷。因此,智能手機顯示面板的 2022 年總出貨量同比下跌了 21%。
但是,智能手機顯示面板市場在 2023 年出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象。這一現(xiàn)象可以歸結(jié)于幾個原因,包括新冠疫情逐漸平息、全球范圍的疫情出行限制解除以及供應(yīng)鏈中斷風險的消除。此外,由于 2022 年的產(chǎn)量大幅降低,智能手機和顯示面板庫存消化正在陸續(xù)進行中。
智能手機顯示面板總出貨量在 2023 年第一季度出現(xiàn)了下跌,這是由于硬屏 AMOLED 和 LTPS TFT 液晶面板出貨量的持續(xù)降低。另一方面,盡管智能手機顯示面板的總出貨量在 2023 年第一季度持續(xù)下降,但柔屏 AMOLED 和 a-Si TFT 液晶面板的出貨量與 2022 年相比則有所上升。由于蘋果公司的 iPhone 14 系列銷售火爆,柔屏 AMOLED(裝載于高端智能手機)的出貨量在 2023 年第一季度增加到了 1.042 億片,與 2022 年第一季度同比上升了 28%。同時,a-Si TFT 液晶面板(用于低端智能手機)的出貨量在 2023 年第一季度增加到了 1.274 億片,與 2022 年第一季度同比上升了 4%。因此,高端和低端智能手機的庫存消化都有所進展。
2023 年下半年,智能手機顯示面板的需求預(yù)計將在高端和低價顯示面板兩個陣營產(chǎn)生分歧
根據(jù)智能手機顯示面板制造商在 2023 年第一季度的實際出貨量,Omdia 制作了這份智能手機顯示面板 2023 年第二、第三季度出貨量的短期預(yù)測。預(yù)測結(jié)果顯示,智能手機顯示面板的出貨量將從 2023 年第二季度開始穩(wěn)步恢復(fù)。
根據(jù) 《Omdia 智能手機顯示面板市場追蹤最新消息 — 歷史 — 2023 年第一季度主要數(shù)據(jù)》中的出貨量數(shù)據(jù),2023 年第二季度的智能手機顯示面板總出貨量預(yù)計將達到 3.542 億片,同比 2022 年第二季度上升 4%。隨后,出貨量預(yù)計將在 2023 年第三季度達到 3.856 億片,同比 2022 年第三季度上升 22%,如圖 1 所示。
圖 1:2022-23 智能手機顯示面板總出貨量與年同比增長
來源:Omdia 然而,智能手機顯示面板出貨量的復(fù)蘇情況,預(yù)計將根據(jù)它們所采用的技術(shù)類型而有所差異。例如,柔屏 AMOLED 在 2023 年第三季度的出貨量預(yù)計將達到 1.293 億片,同比上升 41%,a-Si TFT 液晶面板出貨量預(yù)計將達到 1.648 億片,同比 2022 年第三季度上升 40%。與此同時,硬屏 AMOLED 在 2023 年 第三 季度的出貨量預(yù)計為 2960 萬片,與 2022 年第三季度相比下降 20%。此外,LTPS TFT 液晶面板在 2023 年第三季度的出貨量預(yù)計 6190 萬片,同比 2022 年第三季度下跌 13%。柔屏 AMOLED 和 a-Si TFT 液晶顯示面板出貨量的上升,以及硬屏 AMOLED 和 LTPS TFT 液晶顯示面板的下跌,背后的因素是中國面板廠商的Gen8.6 a-Si LCD和Gen6柔性O(shè)LED產(chǎn)能大量釋放,低價競爭策略下智能手機面板供應(yīng)鏈發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。 此外,由于蘋果公司將在今年秋季推出 iPhone 15 系列,因此柔屏 AMOLED 的出貨量預(yù)計將會上升。新款 iPhone 15 系列的價格預(yù)計將發(fā)生上漲,原因在于手機性能的上升和通脹的經(jīng)濟環(huán)境。盡管如此,狂熱的智能手機用戶仍然有很大概率會接受智能手機的漲價,毅然決然地將自己的舊款手機更換為更高端的智能手機,比如 iPhone 15。 但是,考慮到經(jīng)濟環(huán)境,普通的智能手機用戶更有可能會收緊智能手機支出。例如,中階智能手機用戶可能會延長他們的智能手機更換周期,這會造成這類手機的需求增長放緩,從而導(dǎo)致顯示面板的增長緩慢。 進入 2023 年下半年,對于不同技術(shù)的智能手機顯示面板的需求仍不穩(wěn)定 隨著我們進入 2023 年下半年,采取不同技術(shù)的智能手機顯示面板的趨勢和需求仍然不穩(wěn)定。對于更加高端的顯示面板來說,即使價格上漲,有多少新款高端智能手機,如 iPhone 15,會取代舊款的高端智能手機,或者有多少安卓客戶愿意升級至折疊手機,這仍然是一個問題。 但是,目前看來,由于宏觀經(jīng)濟疲軟,2023 年下半年和未來的經(jīng)濟形勢難以預(yù)料。盡管智能手機顯示面板市場在 2023 年下半年出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象,但全年智能手機出貨卻進一步放緩,若想要預(yù)測 2023 年之后的全面復(fù)蘇,我們還面臨著許多不確定性。
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