從美國(guó)運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算大撤退，看中國(guó)運(yùn)營(yíng)商該何去何從？

2017年5月，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon將企業(yè)云計(jì)算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出云計(jì)算市場(chǎng)。本文通過(guò)分析美國(guó)運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的背景和退出市場(chǎng)的原因，對(duì)運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的發(fā)展提出建議。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，應(yīng)盡量維持公有云份額，大力發(fā)展私有/專用云。

一、美國(guó)運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)背景

在云計(jì)算戰(zhàn)略布局中，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商較為領(lǐng)先。早在2006年AT&T斥資3億美元收購(gòu)IDC服務(wù)商Usi后就整合了美國(guó)、歐洲和亞洲的5個(gè)超級(jí)IDC，建立起包含38個(gè)IDC的云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并于2008年8月推出AT&TSynaptic  Hosting網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)。2009年5月 AT&T又推出SynapticStorage按需存儲(chǔ)服務(wù)，隨后推出AT&T Synaptic Compute服務(wù)，為企業(yè)提供可定制的、高擴(kuò)展性的計(jì)算處理能力。美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商Verizon在2009年6月正式推出CaaS業(yè)務(wù)，主要面向大型企業(yè)和政府客戶。在2010年Verizon已在35個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)200個(gè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

隨著云計(jì)算領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商已紛紛退出云市場(chǎng)。由于在公有云領(lǐng)域一直競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)AWS和MicrosoftAzure，Verizon從2014年起不再?gòu)?qiáng)調(diào)其公有云業(yè)務(wù)，到2016年則宣布退出公有云領(lǐng)域，并于2017年5月其將企業(yè)云計(jì)算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM。AT&T則早在2015年就將大約價(jià)值20億美元的數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)賣給了IBM，并于2017年宣布了將數(shù)千個(gè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到OracleCloud IaaS和PaaS。

二、退出的原因分析

1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)營(yíng)商可獲得的空間狹小

從2003年進(jìn)行云計(jì)算研究開始，美國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)生了一批壟斷企業(yè)，其中又以亞馬遜AWS最具代表性。根據(jù)Frost& Sullivan的調(diào)研結(jié)果：稱截至2016年年底，在全球云市場(chǎng)亞馬遜IaaS和PaaS份額為40%，與2015年年底基本持平。微軟份額同期增長(zhǎng)3%，至11%。谷歌增長(zhǎng)2%，市場(chǎng)份額6%，IBM的份額也為6%。

圖1 2016全球云計(jì)算市場(chǎng)份額格局

反觀電信運(yùn)營(yíng)商，在退出云市場(chǎng)之前的2014年，AT&T和Vrtizon在全球云市場(chǎng)中的份額已經(jīng)幾乎可以忽略不計(jì)，而同期亞馬遜在IaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了40%。

即便在擁有巨大優(yōu)勢(shì)的私有云領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商依然敗給了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)Synergy的研究，IBM在私有云和混合領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其收入是其他服務(wù)提供商的兩倍以上，Amazon，微軟和Fujitsu等瓜分了剩余的份額?？梢哉f(shuō)，運(yùn)營(yíng)商在云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)全面敗北。

在美國(guó)本土市場(chǎng)，這種差距更加巨大。根據(jù)VansonBourne的調(diào)查，截止2013年底，北美市場(chǎng)已有87%的企業(yè)采用云服務(wù)，而其中亞馬遜等四家領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)份額更超過(guò)80%。可以說(shuō)，在日漸飽和的美國(guó)市場(chǎng)，雖然AT&T等運(yùn)營(yíng)擁有非常多的數(shù)據(jù)中心和優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)資源，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中卻幾乎沒有容身之地。

2.投入產(chǎn)出比低，持續(xù)出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)

自2009年推出云業(yè)務(wù)開始，Verizon每年均要花費(fèi)巨額資金投資數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)專線建設(shè)，并收購(gòu)一些開發(fā)云計(jì)算、云電視等產(chǎn)品的公司。其中最大的一筆并購(gòu)在2011年4月，Verizon以每股19美元現(xiàn)金收購(gòu)Terremark，耗資14億美元使其成為自己的全資子公司。然而根據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，在2013年Verizon云業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)為4.6%，2014降低到2.3%，在2015年財(cái)報(bào)中就已不再提及云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。由此可見，運(yùn)營(yíng)商花費(fèi)巨額資金打造的云業(yè)務(wù)并未產(chǎn)生預(yù)期收益，不但投入產(chǎn)出比極低，收入抵不上支出，還出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩等衰退跡象。

3.自身技術(shù)薄弱，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力

AT&T在2006年開始布局云服務(wù)，2008-2009年相繼推出了AT&T Synaptic  Hosting、AT&T Synaptic Storage、AT&TSynaptic Compute等基礎(chǔ)云服務(wù)，但之后的幾年，AT&T并未在基礎(chǔ)服務(wù)上做更多擴(kuò)展，其所能為客戶提供的功能和服務(wù)僅有十幾種。反觀亞馬遜，AWS同樣起步于2006年，但在完成基礎(chǔ)服務(wù)布局后，AWS每年都會(huì)進(jìn)行新產(chǎn)品迭代。2010年，AWS推出了61項(xiàng)重要服務(wù)和功能，2011年，這個(gè)數(shù)字是82，2012年是159，在2013年是280，其產(chǎn)品覆蓋逐漸從基礎(chǔ)的計(jì)算、存儲(chǔ)擴(kuò)展到應(yīng)用、分析、遷移、管理、開發(fā)者工具等方方面面。與此同時(shí)，在2013年AWS的員工人數(shù)也迅速擴(kuò)充到3000余人，其中60%以上均為研發(fā)人員。截止2016年Q2，估計(jì)AWS員工總數(shù)達(dá)到15000余人，平均每年增長(zhǎng)超過(guò)60%。而AT&T雖然在2009年就已擁有三十萬(wàn)員工，但其內(nèi)部真正專注于云業(yè)務(wù)的員工只有數(shù)百人，相比之下技術(shù)實(shí)力遠(yuǎn)遜于亞馬遜。

圖2 2013-2016AWS員工情況

4.運(yùn)營(yíng)模式落后，用戶體驗(yàn)較差

由于歷史原因，電信運(yùn)營(yíng)商曾經(jīng)長(zhǎng)期處于壟斷地位，其運(yùn)營(yíng)模式也相對(duì)固定，垂直封閉式的業(yè)務(wù)架構(gòu)，使得內(nèi)部缺乏實(shí)施業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動(dòng)力。在產(chǎn)品研發(fā)方面，運(yùn)營(yíng)商仍然采取傳統(tǒng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)模式，即根據(jù)技術(shù)演進(jìn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，完成全部開發(fā)后再運(yùn)營(yíng)部署的模式，不但產(chǎn)品開發(fā)周期長(zhǎng)，而且在開發(fā)過(guò)程中不能根據(jù)客戶需求的變化進(jìn)行修正，經(jīng)常面臨新產(chǎn)品發(fā)布確無(wú)人問(wèn)津的窘境。這一點(diǎn)在AT&T等運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)上也體現(xiàn)的淋漓盡致，雖然提供了基本服務(wù)，卻沒有進(jìn)一步針對(duì)用戶需求進(jìn)行改進(jìn)，且長(zhǎng)期保持在較高的服務(wù)價(jià)格，最終失去了客戶。

相比之下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在研發(fā)方面的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式，使其對(duì)用戶的反應(yīng)速度遠(yuǎn)在運(yùn)營(yíng)商之上。AWS讓開發(fā)團(tuán)隊(duì)直接與客戶合作，并有權(quán)根據(jù)他們學(xué)到的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，構(gòu)建和啟動(dòng)。通過(guò)不斷的研發(fā)探索，當(dāng)新功能或改善準(zhǔn)備就緒時(shí)，開發(fā)團(tuán)隊(duì)就可以將其推出并使其立即可用。這種方法快速，以客戶為中心，且高效率，在過(guò)去8年中，AWS可以將價(jià)格降低40倍以上，并保持盈利，而且仍將持續(xù)降價(jià)。

5.戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)移，由自運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)向生態(tài)合作

AT&T在2016年啟動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，在其超過(guò)30%的網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)了SDN，以使其能夠更好地利用運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)、和通信中的固有優(yōu)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型取得了非常好的成績(jī)，其利潤(rùn)率快速提升至40%以上。相比于快速改善的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，云業(yè)務(wù)因?yàn)槌掷m(xù)的不景氣而遭到拋棄。但是，為了能夠更好的整合網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)級(jí)服務(wù)，并與關(guān)鍵的云計(jì)算企業(yè)級(jí)用戶實(shí)現(xiàn)融合，AT&T仍然會(huì)保持云和網(wǎng)絡(luò)融合方面的技術(shù)和投入，以期獲得更好的客戶網(wǎng)絡(luò)解決方案。同時(shí)，AT&T也會(huì)深化和AWS等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者的合作，通過(guò)AT&T的NetBond平臺(tái),創(chuàng)建與AWS連接的私人和安全網(wǎng)絡(luò)。雙方還計(jì)劃開發(fā)針對(duì)客戶的可見的、自動(dòng)化的和更安全的網(wǎng)絡(luò)工具，以此提升應(yīng)用性能。目前，AT&T Net Bond’s 生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)包括AWS,、IBM,、Salesforce,、Microsoft、Cisco和VMware等領(lǐng)先云企業(yè)。

三、對(duì)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)的啟示

1.當(dāng)前中國(guó)的市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)非常類似，運(yùn)營(yíng)商IaaS業(yè)務(wù)面臨危機(jī)

日前，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布了“2016年度中國(guó)公有云市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”。2016年，國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)總規(guī)模接近100億元，其中阿里云占得市場(chǎng)份額增加了10%，為40.67%；中國(guó)電信占得市場(chǎng)份額為8.51%，相比2015年降低了5%；騰訊云占得市場(chǎng)份額為7.34%，排名第三。

圖3 2016年中國(guó)IaaS市場(chǎng)格局

可以說(shuō)，當(dāng)下的中國(guó)IaaS市場(chǎng)，恰似13-14年的美國(guó)市場(chǎng)，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛推出自己的云業(yè)務(wù)，并形成了阿里一家獨(dú)大，騰訊、金山等奮起直追的競(jìng)爭(zhēng)格局。運(yùn)營(yíng)商IaaS業(yè)務(wù)面臨著市場(chǎng)份額較低，話語(yǔ)權(quán)衰弱的窘境，只是由于國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)尚處于高速發(fā)展期，所以收入增長(zhǎng)率下滑尚不明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年阿里云的收入增長(zhǎng)率超過(guò)140%，而運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率僅為兩位數(shù)，市場(chǎng)份額的差距將會(huì)逐漸拉大。

2.中國(guó)私有云市場(chǎng)政企客戶占主導(dǎo)，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)

根據(jù)中國(guó)信通院的調(diào)查，2016年國(guó)內(nèi)私有云市場(chǎng)規(guī)模接近345億元，同比增速25.1%，預(yù)計(jì)到2020年會(huì)達(dá)到762億元的規(guī)模。不同于美國(guó)私有云客戶更在意建設(shè)和遷移成本，安全性（64%）和可控性（42.9%）是中國(guó)私有云客戶最重要的考慮因素。

圖4 企業(yè)選擇使用私有云的考慮因素

隨著云計(jì)算市場(chǎng)的日漸成熟和國(guó)家政策的引導(dǎo)，以政府、金融為代表的行業(yè)上云進(jìn)程加快，逐漸成為對(duì)私有云需求增長(zhǎng)最快的客戶群體。這些行業(yè)所掌握的信息，涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)、民生、隱私、財(cái)產(chǎn)安全等等，一旦被泄露，帶來(lái)的后果不堪設(shè)想。有數(shù)據(jù)表明，只有22%的用戶選擇自主運(yùn)維私有云系統(tǒng)，更多則是依賴私有云服務(wù)商或第三方提供運(yùn)維服務(wù)。因此，服務(wù)商的安全可信對(duì)企業(yè)的選擇至關(guān)重要。而在政府、金融等數(shù)據(jù)高度敏感的行業(yè)，阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其本身的中立性和可信任度不及作為國(guó)企的運(yùn)營(yíng)商。阿里云就曾多次發(fā)生被用戶質(zhì)疑監(jiān)聽其數(shù)據(jù)的事件。

圖5 企業(yè)私有云運(yùn)維模式構(gòu)成

根據(jù)中國(guó)信通院的調(diào)查，2016年已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比44.8%，只使用私有云的企業(yè)占比12.5%，相比2015年提升了8.9個(gè)百分點(diǎn)。因此，中國(guó)私有云市場(chǎng)尚有大片空余的市場(chǎng)空間。同時(shí)，根據(jù)Forrester Wave調(diào)查報(bào)告，在中國(guó)私有云市場(chǎng)，包括紅帽、VMware、IBM、HPE、微軟、思科和華為等九家云方案提供者分別被定位在“領(lǐng)導(dǎo)者”(Leaders)、“表現(xiàn)卓越者”(Strong Performer)等不同的市場(chǎng)層級(jí)中，其中IBM的市場(chǎng)份額最高，但也只有不到10%。因此，中國(guó)私有云市場(chǎng)尚未有像美國(guó)市場(chǎng)一樣的絕對(duì)領(lǐng)先者（IBM,市場(chǎng)份額30%以上）出現(xiàn)，市場(chǎng)集中度很低，運(yùn)營(yíng)商仍有機(jī)會(huì)。

圖6 ForresterWave中國(guó)私有云領(lǐng)先者報(bào)告

3.維持公有云份額，大力發(fā)展私有云/專用云業(yè)務(wù)

在公有云市場(chǎng)，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已日趨白熱化。從幾年前開始，云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)階段，從阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，再到金山云、小鳥云計(jì)算為代表的云計(jì)算行業(yè)的后起之秀，均采取過(guò)大力度降價(jià)的方式來(lái)吸引客戶。而價(jià)格戰(zhàn)的背后，則是依靠強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，不斷地降低成本。這要求企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)研發(fā)能力和運(yùn)營(yíng)功力都要領(lǐng)跑行業(yè)。而目前，運(yùn)營(yíng)商缺乏完善的技術(shù)研發(fā)能力，在資源復(fù)用率上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比無(wú)優(yōu)勢(shì)，僅能夠依靠較低的帶寬價(jià)格來(lái)拉低成本。因此，在公有云市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商短期內(nèi)難以取得巨大進(jìn)步，應(yīng)以維持目前的市場(chǎng)份額為目標(biāo)。同時(shí)，利用在公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)參與，加快儲(chǔ)備人才，提升自身技術(shù)實(shí)力，為發(fā)力私有云/混合云市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在私有云領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商擁有的網(wǎng)絡(luò)、渠道、政策和資源整合等方面的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)助力運(yùn)營(yíng)商，快速拓展私有云市場(chǎng)。在網(wǎng)絡(luò)資源方面，云計(jì)算的發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)密不可分，而寬帶和數(shù)據(jù)中心資源正是運(yùn)營(yíng)商的重要優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商可以結(jié)合網(wǎng)絡(luò)為客戶提供端到端的解決方案；在政企渠道方面，多年積累下的政企渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，使得運(yùn)營(yíng)商能夠更加方便的了解客戶內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和不同的行業(yè)需求，針對(duì)性的提供按需定制的私有云/混合云集成方案；在政策扶持方面，國(guó)家提升了云計(jì)算戰(zhàn)略定位，大力扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地方亦謀求云計(jì)算先發(fā)優(yōu)勢(shì)，紛紛搶位布局，電信運(yùn)營(yíng)商與許多省市政府、大型企業(yè)簽署了信息化戰(zhàn)略合作協(xié)議，云計(jì)算是重要落地領(lǐng)域；在資源整合方面，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在ICT領(lǐng)域長(zhǎng)期積累了大量的產(chǎn)業(yè)鏈合作資源，能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈眾多設(shè)備提供商、集成商、應(yīng)用開發(fā)商，形成更緊密的合作。

4.持續(xù)提升技術(shù)能力，借助開源構(gòu)建生態(tài)

由于傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、管道化特性及運(yùn)營(yíng)資金和資質(zhì)的高門檻，電信運(yùn)營(yíng)商是不需要具備類似于互聯(lián)網(wǎng)公司那樣的自主研發(fā)能力的。但云計(jì)算時(shí)代產(chǎn)業(yè)融合競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)，使得運(yùn)營(yíng)商必須重新審視自主研發(fā)的必要性，開源云計(jì)算則為運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建自主研發(fā)能力提供了良好的機(jī)會(huì)和手段。

得益于社區(qū)的貢獻(xiàn)，開源云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈支持度高、入門容易、初始啟動(dòng)成本較低，但運(yùn)維、人工等后期成本較高。運(yùn)營(yíng)商若想在規(guī)模運(yùn)營(yíng)中最大化釋放自身價(jià)值并獲得商業(yè)成功，應(yīng)著力提升自主研發(fā)和集成創(chuàng)新能力，有選擇、有重點(diǎn)地實(shí)現(xiàn)開源部署，構(gòu)建體現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)和產(chǎn)品。最終聚合運(yùn)營(yíng)商和第三方能力，提供面向應(yīng)用的需求發(fā)現(xiàn)、開發(fā)測(cè)試、部署運(yùn)營(yíng)與商業(yè)變現(xiàn)的全流程服務(wù)，形成能力、應(yīng)用、數(shù)據(jù)聚合與開放的生態(tài)環(huán)境。

【作者簡(jiǎn)介】

趙旭澤：就職于中國(guó)電信北京研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究部互聯(lián)網(wǎng)研究中心，從事互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)研究工作，負(fù)責(zé)中國(guó)電信創(chuàng)新產(chǎn)品管理與新興ICT生態(tài)圈研究工作，長(zhǎng)期跟蹤互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、云、大數(shù)據(jù)、人工智能等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等。

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