閱文集團(tuán)今起招股：全球發(fā)售1.51億股 市值超435億港元

10月24日消息，閱文集團(tuán)今日發(fā)布登錄港股的全球發(fā)售公告，閱文集團(tuán)本次擬全球發(fā)售151,371,800股股份，最高發(fā)售價(jià)每股55.0港元。

公告明確，閱文集團(tuán)本次全球發(fā)售包括香港公開發(fā)售初步提呈15,137,200 股新股份(可予重新分配，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數(shù)約 10%)及國(guó)際發(fā)售初步提呈的 136,234,600 股股份 (包括15,409,090 股銷售股份及優(yōu)先發(fā)售下的 7,568,600 股預(yù)留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數(shù)約 90%)。

其中，供合資格騰訊股東申請(qǐng)的優(yōu)先發(fā)售包括 7,568,600 股預(yù)留股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約5.0%，將會(huì)自國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份當(dāng)中提呈發(fā)售作為保證配額。

根據(jù)國(guó)際包銷協(xié)議，預(yù)期超額配股權(quán)授予人將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國(guó)際包銷商于遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日起計(jì) 30 日內(nèi)行使，要求超額配股權(quán)授予人按發(fā)售價(jià)出售最多 22,705,600 股額外發(fā)售股份。

發(fā)售價(jià)方面，發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過每股發(fā)售股份 55.0 港元，而目前預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份 48.0 港元。香港發(fā)售股份的申請(qǐng)人須于申請(qǐng)股份時(shí)繳足最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份 55.0 港元，連同 1% 經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027% 證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及 0.005% 聯(lián)交所交易費(fèi)。最終發(fā)售價(jià)低于每股發(fā)售股份 55.0 港元，則多繳款項(xiàng)可予退還。

同時(shí)，據(jù)騰訊控股今日發(fā)布的公告披露，閱文的市值將為約 43,508.03 百萬(wàn)港元至約 49,852.95 百萬(wàn)港元;及緊隨全球發(fā)售完成后，騰訊控股通過其全資附屬公司將合共間接控制閱文已發(fā)行股本約 52.66%。閱文集團(tuán)將于10月26日至31日招股，預(yù)期股份將于2017年11月8日上午9時(shí)起交易。

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