盤點：涌鏵投資產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局

當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為我國經(jīng)濟(jì)社會創(chuàng)新發(fā)展的主要特征。而國家政策支持促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商快速發(fā)展，資本也加大對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商的投資力度。廣闊的市場前景引來了投資機(jī)構(gòu)的布局。

本文就涌鏵投資在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資布局進(jìn)行復(fù)盤。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化電商賽道上涌鏵投資在B2B服務(wù)商、紡服B2B、建材電商、快消品B2B、綜合B2B等領(lǐng)域均有布局。投資的企業(yè)包括：埃林哲、知衣科技、筑峰科技、惠合科技、企企通、越海、酒云網(wǎng)、千家萬紡等。

網(wǎng)經(jīng)社將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化定義為指利用各項現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化手段對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化、改造、賦能，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉(zhuǎn)型和再造，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)各節(jié)點效率提升。具體包括以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要載體、以產(chǎn)業(yè)電商為核心的融合型新產(chǎn)業(yè)、新模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)電商包括大宗電商、工業(yè)品電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：綜合類：阿里巴巴、國聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點科技、網(wǎng)庫集團(tuán)、義烏購;垂直類：京東工業(yè)品、震坤行、西域、銳錮商城、鑫方盛、思貝克、捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、拍明芯城、上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、百布、一手、搜布、塑米城、摩貝、找塑料、網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊、康眾汽配、巴圖魯、開思、中馳車福、匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、海上鮮、中商惠民、易久批、凍品在線等;服務(wù)商類：甄云科技、端點、文瀝、商越、勵銷云、萊德云鏈、支出寶、企企通等。

一、投資產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)頻次逐漸攀升

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年2月4日至2022年6月15日，涌鏵投資累計參與了9起產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：埃林哲、知衣科技、筑峰科技、惠合科技、企企通、越海、酒云網(wǎng)、千家萬紡等。

(一)按事件數(shù)統(tǒng)計：輪次聚焦A輪為主 紡服B2B領(lǐng)域占比最高

輪次數(shù)量分布上，在涌鏵投資的投資中，A輪5起、B輪2起、C輪1起、Pre輪1起。

行業(yè)數(shù)量分布上，建材電商1起、快消品B2B2起、紡服B2B3起、B2B服務(wù)商2起、綜合B2B1起。

年度數(shù)量分布上，2016年1起、2017年2起、2021年4起、2022年2起。

城市數(shù)量分布上，上海2起、深圳2起、杭州4起、南通1起。

(二)按總金額統(tǒng)計：重金押注綜合B2B賽道 深圳拿錢最多

輪次金額分布上，在涌鏵投資的投資中，A輪13億元、A1輪4000萬元、B輪2億元、A+輪5000萬元、Pre-A輪2000萬元、B+輪6.85億元。

行業(yè)金額分布上，建材電商2000萬元、快消品B2B7000萬元、綜合B2B12億元、B2B服務(wù)商1億元、紡服B2B9.05億元。

年份金額分布上，2016年2000萬元、2017年12.2億元、2021年2.7億元、2022年7.85億元。

城市金額分布上，上海1.2億元、南通2000萬元、杭州9.55億元、深圳12億元。

二、累計投資規(guī)模超60億元投資企業(yè)超50家上市

上海涌鏵投資管理有限公司(以下簡稱“涌鏵投資”)是我國私募機(jī)構(gòu)的先行者之一，前身是涌金集團(tuán)直投部，在一級市場投資領(lǐng)域積累已久，旗下基金正式募集運作始于2009年。

涌鏵投資多年來深耕行業(yè)，在高端裝備與先進(jìn)制造、新能源新材料、IT與通訊技術(shù)、醫(yī)藥醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、教育文化體育、大消費等行業(yè)均有投資及布局，潛心尋找挖掘行業(yè)中具備投資價值和成長性特點的優(yōu)秀企業(yè)。隨著海外業(yè)務(wù)的拓展，涌鏵投資在新材料、人工智能和醫(yī)療健康等領(lǐng)域有了專業(yè)化的海外投資團(tuán)隊，在多個國家和地區(qū)均有投資。

涌鏵投資累計投資規(guī)模超過60億元，先后投資了100多家優(yōu)秀企業(yè)，其中已有50多家企業(yè)成功上市。目前涌鏵投資的團(tuán)隊覆蓋了北京、上海、深圳、廈門、杭州、長沙、成都等全國主要城市，并在新能源、節(jié)能環(huán)保、消費品、TMT、農(nóng)業(yè)等多個行業(yè)有深入的團(tuán)隊研究。

公司依托于集團(tuán)綜合金融平臺優(yōu)勢，憑借自身強(qiáng)大的投資管理能力，以產(chǎn)業(yè)并購為主線、業(yè)績整合為手段、市值提升為目標(biāo)，有能力為上市公司及有志于進(jìn)入資本市場的企業(yè)提供行業(yè)研究、整合戰(zhàn)略、目標(biāo)甄選、交易設(shè)計、財務(wù)顧問、流動性支持、過橋服務(wù)、銷售發(fā)行等全方位、一體化的綜合金融服務(wù)。

目前，在PE領(lǐng)域，涌鏵投資的投資項目成功IPO數(shù)量(國內(nèi)A股市場)、投資項目平均成功率、各期基金的平均收益率等，已在國內(nèi)各投資機(jī)構(gòu)中名列前茅。涌鏵投資在投資服務(wù)、行業(yè)研究、保薦上市以及上市后資本運作等各個環(huán)節(jié)擁有強(qiáng)大的核心競爭優(yōu)勢。隨著其他專業(yè)領(lǐng)域的VC投資以及海外市場的布局，涌鏵投資已成為擁有完整的投資產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)秀的投資業(yè)績以及強(qiáng)大的國際化資源的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。

三、發(fā)掘最具潛力及競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)

在涌鏵投資投資的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化企業(yè)中，有估值12億元的“千里馬”企業(yè)知衣科技。

知衣科技是一家以人工智能技術(shù)為驅(qū)動的國家高新技術(shù)企業(yè)，致力于將數(shù)據(jù)化趨勢發(fā)現(xiàn)、爆款挖掘和供應(yīng)鏈組織能力標(biāo)準(zhǔn)化輸出，打造智能化服裝設(shè)計的供應(yīng)鏈平臺。知衣成立于2018年2月，同年獲得千萬美金A輪融資;2021年完成由高瓴創(chuàng)投、萬物資本領(lǐng)投的2億人民幣B輪融資。

被投企業(yè)中企企通，最新一輪融資來自2022年3月，由云暉資本和華映資本聯(lián)合投資。截至目前，企企通已經(jīng)完成9輪融資，累計融資額約為3.8億人民幣。

企企通是一家提供企業(yè)與供應(yīng)商關(guān)系管理(SRM)的創(chuàng)新型企業(yè)。企企通的SaaSSRM系統(tǒng)是把整個流程在線化，向采購方提供基于供應(yīng)商全生命周期的關(guān)系管理系統(tǒng)，具體包含采購協(xié)同、供應(yīng)商準(zhǔn)入、招投標(biāo)合同管理以及訂單完成后的財務(wù)對賬、供應(yīng)商績效評估等核心功能，更深入的功能按使用者的需求開通。

埃林哲是一家企業(yè)管理軟件服務(wù)平臺，主要從事SAP及Oracle的咨詢與實施，并提供云時通、Telework及鷹Π系列平臺，以及SRM、WMS、CRM、易稻殼數(shù)字資產(chǎn)管理、QMS等產(chǎn)品，致力于為行業(yè)用戶相關(guān)的數(shù)字化管理解決方案。

筑峰科技是一家建筑行業(yè)數(shù)字門窗幕墻平臺服務(wù)商，以 “筑峰云筑幕墻大數(shù)據(jù)平臺”作為基礎(chǔ)，以幕墻型材之星、設(shè)計之星、建模軟件作為數(shù)據(jù)應(yīng)用載體;致力于打造建筑幕墻數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，建立“數(shù)字設(shè)計+數(shù)字加工”的全新業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建幕墻行業(yè)全鏈條新生態(tài)。

千家萬紡是一家紡家居互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈電商平臺,創(chuàng)立于2014年12月,通過現(xiàn)貨交易、聚單生產(chǎn)、B2F定制,為家紡家居零售商提供質(zhì)量穩(wěn)定、高性價比、暢銷的家紡產(chǎn)品,提升紡織品行業(yè)的流通效率和利潤率。

惠合科技是一家以平臺為依托，打破了從品牌商、業(yè)務(wù)代表、門店最后到消費者的單向溝通鏈路，構(gòu)建“四端在線”的營銷服務(wù)平臺，實現(xiàn)了信息傳達(dá)、任務(wù)管理、費用核銷、結(jié)果反饋的在線化和智能化。

越海是一家全球性、智慧型供應(yīng)鏈協(xié)同企業(yè)，通過創(chuàng)新的商業(yè)模式、遍布海內(nèi)外的智慧倉網(wǎng)、先進(jìn)的物流科技、以及強(qiáng)大的綜合整合能力，搭建了“社會共享的供應(yīng)鏈”體系，助力眾多知名企業(yè)應(yīng)對持續(xù)變革的消費市場。

酒云網(wǎng)是一家為商家和本站會員搭建的一個互動平臺，參與的會員則能以超低價格購買優(yōu)質(zhì)的葡萄酒和美食美器。每周為會員每周為會員精心挑選精品葡萄酒限時限量推出。目前，酒云網(wǎng)已啟動同步創(chuàng)建多個自有品牌。

四、以PE投資為核心業(yè)務(wù) 加深VC投資等專業(yè)領(lǐng)域布局

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫顯示，涌鏵投資是涌金集團(tuán)旗下專業(yè)從事私募股權(quán)投資的基金管理公司，前身是涌金集團(tuán)的直接投資部。依托于集團(tuán)強(qiáng)大的金融服務(wù)平臺優(yōu)勢，涌鏵投資在近20年的發(fā)展中，以PE投資為核心業(yè)務(wù)，并逐漸在專業(yè)領(lǐng)域的VC投資、產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y、海外專業(yè)領(lǐng)域投資及孵化器等方向加深布局，取得了令人矚目的投資業(yè)績。

多年來，涌鏵投資堅定價值投資的理念，做精品基金，在投資于中國最具投資價值及成長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力的同時，努力為投資人獲取最大的投資回報。

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