盤點(diǎn)：五岳資本跨境電商領(lǐng)域投資布局

近年來，我國跨境電商持續(xù)快速增長，從2015年至今，國務(wù)院先后六批批準(zhǔn)設(shè)立了132個跨境電商綜試區(qū)，已覆蓋全國30個省區(qū)市。國內(nèi)政策持續(xù)加持，加之資本對跨境電商熱度提升。

本文就五岳資本在跨境電商領(lǐng)域的投資布局進(jìn)行復(fù)盤。在跨境電商電商賽道上，五岳資本主要布局聚焦在跨境服務(wù)商領(lǐng)域，另進(jìn)口跨境電商和出口跨境電商也有涉及。投資的企業(yè)包括：中盈跨境、易倉科技、超糧網(wǎng)、妃魚時尚、KK集團(tuán)、微觀互聯(lián)、OFashion迷橙等。(詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：五岳資本互聯(lián)網(wǎng)投資布局 8年投資25起https://www.100ec.cn/zt/wyzbtz/)

跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。

當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：出口跨境電商類：(1)平臺類：敦煌網(wǎng)、eBay、亞馬遜全球開店、聯(lián)絡(luò)互動、Wish、阿里巴巴國際站、全球速賣通等：(2)賣家類：Shopee、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態(tài)股份、傲基、致歐等;

跨境電商服務(wù)商類：卓志集團(tuán)、世貿(mào)通、縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、至美通、運(yùn)去哪、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、領(lǐng)星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、飛書深諾、外貿(mào)牛等;

進(jìn)口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團(tuán)、蜜芽、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團(tuán)、海帶、識季、笨土豆等。

一、投資跨境電商企業(yè)頻次不斷攀升

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年11月17日至2022年8月2日，五岳資本累計(jì)參與了8起跨境電商領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：中盈跨境、易倉科技、超糧網(wǎng)、妃魚時尚、KK集團(tuán)、微觀互聯(lián)、OFashion迷橙等。

(一)按事件數(shù)統(tǒng)計(jì)：輪次聚焦A輪為主 跨境服務(wù)商占比最高

輪次數(shù)量分布上，在五岳資本的投資中，A輪4起、Pre輪2起、B輪1起、D輪1起。

行業(yè)數(shù)量分布上，出口跨境電商2起、進(jìn)口跨境電商2起、跨境服務(wù)商4起。

年度數(shù)量分布上2015年1起、2017年1起、2019年1起、2020年3起、2021年1起、2022年1起。

城市數(shù)量分布上，深圳3起、南京1起、上海1起、北京3起。

(二)按總金額統(tǒng)計(jì)：重金押注進(jìn)口電商賽道 深圳拿錢最多

輪次金額分布上，在五岳資本的投資中，A輪3.1億元、B輪2.74億元、D輪6.85億元、Pre-A輪4000萬元。

行業(yè)金額分布上，出口跨境電商8850萬元、進(jìn)口跨境電商8.22億元、跨境服務(wù)商3.99億元。

年度金額分布上，2015年3699萬元、2017年2000萬元、2019年6.85億元、2020年2.74億元、2021年2.74億元、2022年2000萬元。

城市金額分布上，深圳10.27億元、上海1.37億元、北京1.25億元、南京2000萬元。

二、5年投資80余家初創(chuàng)公司聚焦科技驅(qū)動價值消費(fèi)

五岳資本成立于2013年，是國內(nèi)新生代VC中的一支代表。成立之初即確立了“A輪、獨(dú)投或領(lǐng)投”的投資原則，至今仍在堅(jiān)持。在更細(xì)微的投資策略層面，如領(lǐng)域的劃分、Timing的選擇等問題上，他們持續(xù)地摸索與調(diào)整。

五岳資本至今掌管著4支雙幣基金(2支人民幣基金、2支美元基金)，總管理規(guī)模約40億元人民幣，過去5年投出了80余家初創(chuàng)公司，涵蓋消費(fèi)、金融科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(基于視頻、音頻、游戲等與社交掛鉤的平臺)等領(lǐng)域，獨(dú)角獸項(xiàng)目包括：TalkingData、熱辣生活、360金融、閃送、車300等。

五岳資本的最近一次大手筆投資發(fā)生為在同城1小時速遞品牌閃送的6000萬美元D1輪融資中，它以領(lǐng)投方的身份出現(xiàn)。這是一筆既“五岳”又不“五岳”風(fēng)格的投資案例。符合之處在于這依循了五岳堅(jiān)持的“獨(dú)投或領(lǐng)投”原則;不符合之處在于，類似處于中后期階段的項(xiàng)目，并非五岳的慣有偏好。

對于五岳資本來說，這筆投資被賦予了不同的歷史意義——形成賽道投資組合間的生態(tài)聯(lián)動。一方面，這是素來擅長于消費(fèi)的五岳將投資領(lǐng)域進(jìn)一步向上游延伸;另一方面，對于以熱辣生活為代表的既往消費(fèi)投資案例而言，閃送將與它們形成強(qiáng)契合性，這是五岳促進(jìn)被投企業(yè)生態(tài)化布局的戰(zhàn)略體現(xiàn)。

如今，五岳希望自己可以更專注一些，消費(fèi)成為了他們的重押方向。在談及對未來的規(guī)劃時，五岳資本創(chuàng)始合伙人蔣毅威表示，投資一切以科技創(chuàng)新驅(qū)動價值的消費(fèi)。

時至今日，五岳對投資領(lǐng)域有了更清晰的認(rèn)界定。根據(jù)蔣毅威的定義，他們目前最聚焦的方向是：具有科技驅(qū)動價值的消費(fèi)。蔣毅威強(qiáng)調(diào)，之所以謂之為“有科技驅(qū)動”，并非蹭熱點(diǎn)，其根本在于“只有科技才能使消費(fèi)公司獲得指數(shù)級增長，而非線性增長。”

三、發(fā)掘最具潛力及競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)

被投企業(yè)中，KK集團(tuán)最新一輪融資為2021年7月6日，融資額約3億美元，由京東領(lǐng)投，新天域資本，CMC資本，洪泰基金，中信證券，嘉實(shí)基金，渶策資本等多位新老股東跟投，投后估值約30億美金，折合人民幣約200億元。這是繼2020年8月、KK集團(tuán)完成E輪10億人民幣融資后的又一筆大額融資。迄今為止，KK集團(tuán)已經(jīng)完成7輪融資，歷史投資方包括深創(chuàng)投、經(jīng)緯中國、CMC資本、洪泰基金、黑蟻資本、璀璨資本等。

KK集團(tuán)創(chuàng)立于2015年，是一家大型綜合類全網(wǎng)O2O連鎖商城，采用線上+線下(O2O)即電商+店商的云商模式，主要經(jīng)營食品零食、美妝護(hù)膚、商超百貨三大類別產(chǎn)品。截止目前，集團(tuán)旗下品牌已遍及北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、蘇州、天津、武漢、重慶等全國31個省169個重點(diǎn)城市以及印度尼西亞擁有680家線下門店，入駐所在城市各大頂級商圈及購物中心，并繼續(xù)拓展中。

中盈跨境是一家致力于以金融科技服務(wù)跨境電商的數(shù)字科技企業(yè)。公司以數(shù)字風(fēng)控、數(shù)字物流、數(shù)字供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)為核心，通過自主研發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的跨境電商數(shù)字風(fēng)控系統(tǒng)，為供應(yīng)商、服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)等行業(yè)參與者提供一站式數(shù)字風(fēng)控解決方案。

易倉科技成立于2013年，是一家以“引領(lǐng)跨境智變”為定位的跨境電商中臺服務(wù)商，經(jīng)過7年多的積累沉淀，發(fā)展成為跨境軟件行業(yè)的頭部企業(yè)，是跨境行業(yè)中第一家擁有完整中臺系統(tǒng)的服務(wù)商。公司旗下有跨境電商系統(tǒng)ERP、海外倉儲系統(tǒng)WMS、國際物流系統(tǒng)TMS等高端管理系統(tǒng)。

超糧網(wǎng)是一個全球小宗農(nóng)產(chǎn)品交易平臺，為用戶提供農(nóng)產(chǎn)品B2B電子商務(wù)服務(wù),致力于幫助農(nóng)產(chǎn)品買賣雙方促成交易，主要交易農(nóng)產(chǎn)品包括芝麻、花生、油脂油料、雜糧雜豆等農(nóng)產(chǎn)品。

OFashion迷橙是一款面對中國時尚消費(fèi)者的電商品牌，由肖宇、劉建國和顧寧在2012年創(chuàng)建，致力于用互聯(lián)網(wǎng)科技賦能時尚買手行業(yè)，通過為買手提供電商及供應(yīng)鏈及大數(shù)據(jù)服務(wù)，提升買手的選品及銷售能力。目前，OFashion迷橙已取得三輪風(fēng)險投資。

妃魚時尚是一款專注于海外購物的直播應(yīng)用，軟件擁有全球尖貨,用戶通過軟件可以一邊看直播,一邊進(jìn)行海外直購,讓你足不出戶就能淘遍全球名牌。

微觀互聯(lián)是一個跨境物流數(shù)據(jù)服務(wù)平臺,專注于互聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)營、SaaS服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù),以互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)為支撐提供服務(wù),旗下?lián)碛形①Q(mào)APP和微關(guān)APP兩款產(chǎn)品。

四、基金管理規(guī)模約40億元專注于消費(fèi)等領(lǐng)域的早期A輪投資

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫顯示，五岳資本成立于2013年，總部位于北京，由蔣毅威先生和趙維國先生創(chuàng)辦，專注于消費(fèi)、金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的早期A輪投資。五岳資本是擁有美元和人民幣的雙幣風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)，現(xiàn)管理2支美元基金、2支人民幣基金，管理規(guī)模約40億元。

5年來，五岳資本投資了80余家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司，其投資組合包括：熱辣生活、360金融、TalkingData、閃送、車300、租號玩、LGD、住邏輯等具有高成長性的優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司。五岳資本堅(jiān)持做創(chuàng)業(yè)者早期的基石投資者，單筆投資金額較大多數(shù)VC更高，一般領(lǐng)投或獨(dú)投。

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