臨近歲末，安徽引導(dǎo)基金依然繼續(xù)出資。
投資界-解碼LP獲悉，安徽省投資集團(tuán)控股有限公司近日發(fā)布安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金2022年度子基金候選管理機(jī)構(gòu)，公示四支子基金(產(chǎn)業(yè)鏈貫通壹號基金、產(chǎn)業(yè)鏈貫通貳號基金、硬科技壹號基金、關(guān)鍵賽道壹號基金)的候選管理機(jī)構(gòu)，分別是：中金資本、CMC資本、凱風(fēng)創(chuàng)投、和潤資本。
回顧2022年，安徽母基金空前爆發(fā)。“今年人民幣募資很熱鬧的兩個地方，一是蘇州，二是合肥。”國內(nèi)某頭部機(jī)構(gòu)的募資合伙人的感嘆言猶在耳。
安徽百億母基金，要投這4家GP
我們先看看這四支基金的基本情況——
1.產(chǎn)業(yè)鏈貫通壹號基金。基金計劃設(shè)立規(guī)模不低于20億元，其中，母基金認(rèn)繳出資比例不超過1/3且認(rèn)繳出資額不超過6.66億元，聚焦安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)鏈主企業(yè)，支撐產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、固鏈、延鏈、強(qiáng)鏈過程中效益顯著的關(guān)鍵技術(shù)和重點項目。
候選管理機(jī)構(gòu)中金私募股權(quán)是中國國際金融股份有限公司(簡稱“中金公司”)在上海全資設(shè)立的私募基金子公司，管理中金公司注冊在長三角區(qū)域(含上海、江蘇、浙江、安徽)的基金，服務(wù)長三角地區(qū)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略。
2. 產(chǎn)業(yè)鏈貫通貳號基金?；鹩媱澰O(shè)立規(guī)模不低于10億元，其中，母基金認(rèn)繳出資比例不超過1/3且認(rèn)繳出資額不超過3.33億元，聚焦領(lǐng)域和項目與產(chǎn)業(yè)鏈貫通壹號基金無異。
候選管理機(jī)構(gòu)CMC資本于2010年創(chuàng)立，是一家國內(nèi)專注于科技、消費、文娛領(lǐng)域的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，先后在上海、北京、香港設(shè)立辦公室。目前，CMC資本旗下管理三支美元和兩支人民幣基金，管理資產(chǎn)總額超過300億人民幣。
3.硬科技產(chǎn)業(yè)壹號基金。基金計劃設(shè)立規(guī)模不低于2億元，其中，母基金認(rèn)繳出資比例不超過1/2且認(rèn)繳出資額不超過1億元，以培育未來競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，投早、投小、投科技，對于硬科技核心領(lǐng)域和未來產(chǎn)業(yè)的投資額不低于基金可投資金額的80%。
候選管理機(jī)構(gòu)凱風(fēng)創(chuàng)投，成立于2009年，專注于TMT和Healthcare兩大領(lǐng)域的投資,獨立運作17支基金，管理規(guī)模累計超50億元人民幣，先后為一百多個團(tuán)隊和項目提供資金和資源支持。
4.關(guān)鍵賽道壹號基金(SPV專項基金)?；鹩媱澰O(shè)立規(guī)模不低于2億元，其中，母基金認(rèn)繳出資比例不超過1/2且認(rèn)繳出資額不超過1億元，以專項基金形式投資安徽省內(nèi)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域單一項目，或者投資招引戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)單一項目返投落戶安徽。
候選管理機(jī)構(gòu)和潤資本，于2021年在南京成立，由管理團(tuán)隊聯(lián)合兩家上市公司共同發(fā)起，在北京、天津、?？?、贛州設(shè)有辦公室及子公司。投資及運營管理兩大領(lǐng)域：藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域;TMT、云計算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。
VC/PE去安徽，投什么？
安徽，地處長江三角洲邊緣地帶，地跨淮河、長江和新安江三大水系，向東承接長三角地區(qū)的發(fā)展紅利，向西聯(lián)絡(luò)長江中游城市群，內(nèi)擁長江水道，外承沿海資源。
早在2010年前后，在政策的指引下，安徽政府引進(jìn)了京東方、長鑫電子、維信諾、聯(lián)寶、蔚來、大眾等一批國內(nèi)外領(lǐng)軍企業(yè)，帶動上下游企業(yè)快速集聚，培育形成一批具有重要影響力的產(chǎn)業(yè)集群。轉(zhuǎn)眼十年間，安徽省生產(chǎn)總值連跨3個萬億元臺階。去年，安徽省生產(chǎn)總值近4.3萬億元，人均生產(chǎn)總值超過1萬美元。
這里不得不提安徽的“合肥模式”，即政府依托國資平臺，聯(lián)合頭部機(jī)構(gòu)共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金群，通過直接投資、組建和參與各類投資基金，吸引社會資本進(jìn)入，以資本引入產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而服務(wù)于地方招商引資，培育當(dāng)?shù)匦屡d產(chǎn)業(yè)。
今年全國母基金遍地開花，而安徽尤為兇猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年安徽省完成或宣布設(shè)立的母基金超10支，有40筆對外出資，已披露的出資有18筆，規(guī)模近49億元，包括肥西100億元母基金、合肥200億高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金有限公司、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主題基金、阜陽市總規(guī)模100億元的阜陽市電子信息及光電顯示產(chǎn)業(yè)投資基金等等。
而我們熟知的VC/PE都出現(xiàn)在了安徽——紅杉中國、深創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)、基石資本、毅達(dá)資本、賽富投資、安芙蘭資本、東方富海.....此前，我們曾報道了今年投資人涌現(xiàn)安徽的盛況，“半個高鐵車廂，都是去合肥的VC”。
當(dāng)VC/PE齊聚安徽，大家都投什么?
首先是安徽省的十大新興產(chǎn)業(yè)——分別為新一代信息技術(shù)、人工智能、新材料、新能源和節(jié)能環(huán)保、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高端裝備制造、智能家電家居、生命健康、綠色食品、數(shù)字創(chuàng)意等。
其中，新能源汽車已經(jīng)成為安徽省最為突出的產(chǎn)業(yè)群之一。僅合肥近3年就簽約新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點項目158個，總投資1411億元。截至今年6月底，全省汽車制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)已達(dá)1052家，較去年底凈增94家。今年較為轟動的是比亞迪總投資150億元的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地項目、蔚來阿爾卑斯品牌車型生產(chǎn)基地項目相繼落地安徽。
當(dāng)然，安徽高新技術(shù)制造業(yè)也不容小覷。據(jù)悉安徽高新技術(shù)制造業(yè)年均增長為14.7%，產(chǎn)值占比由2012年的18.1%提高到2021年的41%。我們看一組數(shù)據(jù)：目前全球10%的筆記本電腦、20%的液晶顯示屏在安徽生產(chǎn)，全國每3臺冰箱、4臺洗衣機(jī)、5臺空調(diào)中就有1臺是安徽制造。
另外，安徽新材料產(chǎn)業(yè)的潛力也不容忽視。據(jù)了解，近5年來，安徽新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長超20%。截至2021年底，安徽省內(nèi)擁有規(guī)模以上工業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)1532家，產(chǎn)值超4800億元，規(guī)模占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到26.3%，增速同比增長34.5%。安徽省內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)實力也不斷提升，海螺水泥、銅陵有色連續(xù)多年入圍世界500強(qiáng)企業(yè)，凱盛科技、豐原集團(tuán)等龍頭企業(yè)規(guī)模和競爭力也不斷顯現(xiàn)。
據(jù)專家預(yù)測，安徽省的電子信息、汽車、高端裝備制造、新材料等4個產(chǎn)業(yè)，到2025年將成為萬億級產(chǎn)業(yè)。此外，集成電路、信息技術(shù)、人工智能、新材料、光伏新能源和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)也在安徽逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。
既有LP又有項目，VC/PE實實在在用腳投票。
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