這一次，紅杉、深創(chuàng)投罕見聯(lián)手了。
投資界從天眼查獲悉，浙江碳一新能源有限責任公司(下稱“碳一新能源”)發(fā)生工商變更，股東新增比亞迪、深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙)、深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。更令人意外的是，成立于2021年的碳一新能源，已經(jīng)是第二次引來紅杉中國和深創(chuàng)投兩家知名投資機構(gòu)。
這家公司背后有一位隱秘掌舵人——岳敏。1974年出生，他是國內(nèi)鋰電材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)大牛，曾就職于鋰電池負極材料領(lǐng)域龍頭企業(yè)貝特瑞。2019年，岳敏創(chuàng)立研一新材料，集結(jié)了晨道資本、深創(chuàng)投、紅杉中國、高瓴創(chuàng)投、CPE源峰等一眾知名投資機構(gòu)。一位關(guān)注材料方向的投資人透露：“大家都在盯著岳敏，想?yún)⑴c投資他的項目。”
岳敏并非個例。麗豪半導體掌舵人段雍、先導薄膜背后掌舵人朱世會、高景太陽能董事長和總經(jīng)理徐志群、奕斯偉材料王東升……在產(chǎn)業(yè)扎根多年的他們，一出來創(chuàng)業(yè)就被投資人圍上了。這是當下創(chuàng)投圈最受歡迎的一群人。
紅杉、深創(chuàng)投兩次聯(lián)手
為何投了他？
岳敏何許人也?
資料顯示，岳敏于1974年出生，畢業(yè)于廈門大學在讀EMBA。雖然公開資料不多，但我們可以從外部媒體報道的只言片語中了解到岳敏的過往履歷，是一個十足的產(chǎn)業(yè)大牛。
1993年-2002年，岳敏曾就職于河南洛陽一家材料相關(guān)公司，從實驗室主任一路做到常務(wù)副總兼總工程師。2002年，他又加入了有著“北交所第一股”之稱的貝特瑞擔任總經(jīng)理和總工程師。廣證恒生曾對岳敏的入職做出如下評價：他對公司開始做負極，并在4年之內(nèi)成為全國第一有重要的作用。
此后，岳敏又在新型炭材料、鋰離子電池電極材料領(lǐng)域摸爬滾打了20余年，曾主持開發(fā)并產(chǎn)業(yè)化石墨負極材料、硅基負極材料、軟碳/硬碳負極材料、磷酸鐵鋰正極材料、錳酸鋰正極材料等多種電極材料，率先研制出化學法制備99.999%以上低成本光譜純石墨和99.9%天然鱗片高純石墨技術(shù)。他不僅是國內(nèi)首個將天然石墨用于鋰離子電池負極材料的企業(yè)家，更成為了國內(nèi)鋰電材料行業(yè)的技術(shù)權(quán)威。
2019年，岳敏離職創(chuàng)業(yè)，在深圳龍華區(qū)創(chuàng)立了研一新材料，聚焦鋰電功能材料領(lǐng)域。成立短短幾年，研一新材料便引來了一眾知名投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本。
創(chuàng)立當年，研一新材料便完成了第一輪融資，寧波超興投資為投資方;轉(zhuǎn)眼到了2020年，研一新材料瞬間成為各家投資機構(gòu)的重點關(guān)注對象。2月份，晨道資本先悄悄投資了研一新材料，6月，深創(chuàng)投、紅杉中國又一同投資了這家公司。2021年，晨道資本、CPE源峰、高瓴創(chuàng)投又一同出現(xiàn)在研一新材料的新一輪融資名單中。據(jù)一位關(guān)注新材料方向的投資人透露，每一位關(guān)注這一賽道的投資人都想接觸這家公司，但競爭太激烈。
于是，投資人的熱情從公司轉(zhuǎn)移到岳敏身上。除了研一新材料，岳敏還于2021年創(chuàng)辦了另一家新材料公司——碳一新能源。該公司與研一新材料業(yè)務(wù)稍有不同，主業(yè)為鋰電負極材料，囊括了天然石墨負極、人造石墨負極、硅系負極、鋰金屬負極等全系負極業(yè)務(wù)。
公司成立不到兩年時間，便已經(jīng)成為投資圈炙手可熱的項目。2022年9月，碳一新能源完成PreA輪融資，投資方包括深創(chuàng)投、紅杉中國、深投控等知名投資機構(gòu)。同一年，碳一新能源先后與安徽宣城、黑龍江省雙鴨山市、安徽省安慶市懷寧縣分別建設(shè)了人造石墨負極材料項目、天然石墨負極材料項目、鋰電負極材料及關(guān)聯(lián)項目。
如今，碳一新能源新一輪融資出爐，投資方除了深創(chuàng)投、紅杉中國以外，又出現(xiàn)了業(yè)內(nèi)超級活躍的產(chǎn)業(yè)資本比亞迪。
至此，新材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)牛人岳敏創(chuàng)立了兩個項目，均成為了創(chuàng)投圈的明星項目。
VC/PE排隊搶產(chǎn)業(yè)牛人
眼下，有技術(shù)、有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的牛人們，正成為了創(chuàng)投圈備受追逐的對象。
譬如，容百科技創(chuàng)始人白厚善是正極材料行業(yè)資深的技術(shù)專家和企業(yè)家。1964年，白厚善生于湖北省仙桃市，畢業(yè)于中南大學有色冶金專業(yè)，曾主導過國內(nèi)第一家正極材料上市公司當升科技。離開當升科技以后，白厚善開始了自己的二次創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立了容百科技，公司核心業(yè)務(wù)依然是鋰電池正極材料。
隨后幾年，容百科技已經(jīng)成長為全球領(lǐng)先的高鎳三元正極材料供應(yīng)商。當時，盯著容百科技的投資人非常多，有機構(gòu)甚至出動了半數(shù)高管團隊去聊項目。一位曾經(jīng)參與其中的投資人回憶道：“白(厚善)總很有企業(yè)家的格局，管理能力很強。尤其在他的運籌帷幄之下，公司發(fā)展速度很快。”
很快，容百科技集結(jié)了一位超級豪華的投資陣容，投資方包括蔚來資本、北汽產(chǎn)投、華控基金、元禾厚望、經(jīng)緯創(chuàng)投、云暉資本等知名投資機構(gòu)。2019年7月，容百科技作為國內(nèi)科創(chuàng)板第一批上市公司之一，成功IPO敲鐘，最新市值超320億。由此，容百科技成為了不少投資機構(gòu)的典型案例。
無獨有偶，一支來自青海的超級獨角獸麗豪半導體背后，同樣站著一位產(chǎn)業(yè)大佬——段雍。他曾任永祥股份總經(jīng)理，而后者是國內(nèi)硅料與光伏電池龍頭企業(yè)通威股份的控股子公司，專門從事多晶料的相關(guān)業(yè)務(wù)。段雍上任后，通威的硅料業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)攀升，不久便躍升為世界第一。
2021年5月，在通威待了將近7年的段雍辭去了公司一切職務(wù)。兩個月后，段雍以麗豪半導體董事長的身份出現(xiàn)在了麗豪半導體青海西寧一期高純多晶硅項目投產(chǎn)暨二期項目開工儀式上。此外，麗豪半導體高管團隊都是硅料行業(yè)的老兵，均已在光伏行業(yè)摸爬滾打多年。
正因如此，麗豪半導體成立不足兩年，已迅速躋身行業(yè)獨角獸陣營，成為近年來創(chuàng)投圈崛起速度最快獨角獸之一。2022年10月，麗豪半導體正式宣布完成B輪融資，金額高達22億元，投資方陣容浩蕩：三峽集團旗下長江證券創(chuàng)新投資、海松資本、雲(yún)暉資本、中國-比利時直接股權(quán)投資基金、中 美綠色基金、浙民投等參與投資，IDG資本、正泰、金雨茂物等老股東追加投資。“一級市場新能源火爆，據(jù)說這次估值超過了110億。”一位不愿具名的投資人透露。
而另一位產(chǎn)業(yè)牛人則是在投資人的鼓舞下，一同下場孵化了一個超級獨角獸——高景太陽能。2020年9月，IDG資本團隊第一次在浙江的一個小餐廳里見到了光伏材料行業(yè)老兵徐志群，雙方暢聊了近四個小時。畢業(yè)于吉林大學的徐志群，一直浸潤在半導體和光伏材料領(lǐng)域，曾擔任光伏龍頭公司晶科能源的首席運營官。
僅在一周后，憑借對行業(yè)發(fā)展趨勢的理解，徐志群就再次和IDG資本見面，正式?jīng)Q定全身心投入創(chuàng)業(yè)。“徐老師是我們認為的這個行業(yè)最厲害的企業(yè)家之一，幾十年的技術(shù)積累，有格局、洞見和耐心，創(chuàng)業(yè)決心也很強。”IDG資本合伙人俞信華記憶猶新。
之后的故事便為人所熟知。2020年，IDG資本與業(yè)內(nèi)資深團隊及珠海華發(fā)集團共同創(chuàng)立了高景太陽能，徐志群出任公司董事長兼總經(jīng)理。如今，高景太陽能身后除了老股東IDG資本、珠海華發(fā)集團，還集結(jié)了一支豪華投資方隊伍。不久前，高景太陽能同中金公司簽署上市輔導協(xié)議，正式啟動IPO進程。
還有來自安徽的超級獨角獸先導薄膜背后掌舵人朱世會、一博科技身后那支從華為走出的技術(shù)大拿團隊、微容科技的創(chuàng)始人陳偉榮曾是康佳總裁……遠遠不止這些。一大批出身實業(yè)的技術(shù)大拿、工程師們開始投身創(chuàng)投圈，引來創(chuàng)投圈陣陣漣漪。
創(chuàng)業(yè)門檻越來越高
他們替代了昔日“大廠高管”
在爭搶“產(chǎn)業(yè)牛人”之前，VC/PE曾追蹤過大廠高P，即是BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠內(nèi)部職位級別較高的管理者或技術(shù)人員。
回想互聯(lián)網(wǎng)時代，投資人常駐大廠食堂、咖啡館挖人投項目的現(xiàn)象不在少數(shù)。當時，更有一些頭部投資機構(gòu)更是在大廠附近開設(shè)小型辦公室，只為了更早地掌握他們離職和創(chuàng)業(yè)的動向。
時至今日，大廠出來的創(chuàng)業(yè)者雖然自帶光環(huán)，卻不同往日風光。尤其在硬科技創(chuàng)業(yè)時代，技術(shù)門檻越來越高，VC/PE對準了象牙塔中的教授和科學家們。在這之后，不少投資人定期去各大高校和科研院所打卡，不僅投明星教授的項目，更會跟著投教授學生的創(chuàng)業(yè)公司。比如2022年新能源賽道火爆，VC/PE接連去拜訪該領(lǐng)域的明星教授歐陽明高院士。最近，一位新能源領(lǐng)域的投資人透露：“歐陽院士手中的項目已經(jīng)被投光了。”
可是，創(chuàng)投圈很快醒悟過來，投科學家并不簡單。一般來說，科技成果轉(zhuǎn)化依舊要面臨技術(shù)、產(chǎn)品和市場空間“三大鴻溝”。對于科研或技術(shù)出身的創(chuàng)業(yè)者而言，技術(shù)是絕對長板，但市場、銷售等方面技能大多存在短板，這需要投資人投入大量的時間和精力引導培育，投入成本不底。
隨著VC/PE逐步深入硬科技賽道，開始圈定了一個新群體，即“產(chǎn)業(yè)牛人”。本質(zhì)上，產(chǎn)業(yè)牛人和大廠高P是一類人，本質(zhì)上都是在頭部公司擔任要職，只不過前者活躍在屬于專精特精的行業(yè)，屬于實體經(jīng)濟行業(yè)范疇。洪泰基金創(chuàng)始合伙人、董事長盛希泰在深入產(chǎn)業(yè)后發(fā)現(xiàn)，科技實業(yè)企業(yè)家每賺一分錢都投入到生產(chǎn)中，大多吃住在工廠。
但尋找產(chǎn)業(yè)牛人的難度系數(shù)并不低，不能只圈定幾個產(chǎn)業(yè)龍頭和高校蹲守。以如今熱度不斷攀升的新材料賽道為例，產(chǎn)業(yè)鏈極長、涉及面甚廣，每一個細分行業(yè)都值得投資人深入挖掘。北京一位硬科技方向投資人直言：“像半導體、新能源等先進制造業(yè)的細分市場和細分產(chǎn)品很多，投資人要往下沉、做得深，認真梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，才有可能精準地找到這個領(lǐng)域的大牛。”
毫無疑問，投資產(chǎn)業(yè)牛人是一份考驗投資功力的工作。紅杉中國合伙人周逵在清科創(chuàng)業(yè)的年度論壇中透露，2022年紅杉中國也加強了和產(chǎn)業(yè)牛人、高校教授們的直接合作。
時代變了，緊追風向變化的投資人也在調(diào)整。為了更好地產(chǎn)業(yè)牛人打交道，投資機構(gòu)不斷補充理工科學霸，甚至開辟了博士招聘專場。有一個細節(jié)十分有趣：北京一家投資機構(gòu)合伙人想要拉近關(guān)系，特意學會了抽煙。
當科技創(chuàng)新的風吹了起來，那些曾甘心埋頭在工廠一線的工程師、實業(yè)家悄然走上了歷史舞臺。
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