高凈值人群海外游學(xué)需求旺盛 卓投智富迎來(lái)全新戰(zhàn)略升級(jí)

今年是中國(guó)實(shí)行改革開放40周年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在這四十年的時(shí)間呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)人的個(gè)人財(cái)富也在不斷增加，高凈值人群的規(guī)模不斷擴(kuò)大。作為新興市場(chǎng)私人財(cái)富增長(zhǎng)最快的國(guó)家，中國(guó)大批企業(yè)和家族也開始面臨接班及傳承的高潮，如何將物質(zhì)財(cái)富以及精神財(cái)富有效傳遞給下一代，國(guó)際化、多元化的財(cái)富管理服務(wù)需求日趨強(qiáng)烈。

隨著國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的逐步發(fā)展，其業(yè)務(wù)范疇在覆蓋固定收益、私募股權(quán)、保險(xiǎn)保障等國(guó)內(nèi)范疇的服務(wù)基礎(chǔ)上，為匹配高凈值人群全球化視野的發(fā)展，海外業(yè)務(wù)比例正在不斷上升。中國(guó)財(cái)富管理智慧品牌卓投智富作為行業(yè)的代表企業(yè)，針對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，整體業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略升級(jí)，其中海外財(cái)富管理升級(jí)內(nèi)容涵蓋游學(xué)、置業(yè)、醫(yī)療、子女教育、移民等，幫助國(guó)內(nèi)的高凈值人群率先享受到全球化的紅利。

開拓全球化視野海外游學(xué)需求旺盛

近年來(lái)，投資理財(cái)服務(wù)中的海外游學(xué)受到了高凈值人群的熱捧。據(jù)《2018年中國(guó)高凈值人群海外生活白皮書》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球化視野下的高凈值人士選擇海外游學(xué)的原因有：拓展國(guó)際化視野、主動(dòng)同步世界步伐、使得企業(yè)獲得快速發(fā)展及傳承。其中拓展國(guó)際化視野作為游學(xué)的主要目的，選擇占比為80.9%。七成以上受訪者認(rèn)為：塑造后代正確的價(jià)值觀、良好的理念和能力，這種傳承投資帶來(lái)的回報(bào)比任何有形財(cái)富傳承都重要。

在海外游學(xué)需求旺盛的背景之下，卓投智富通過(guò)整合全球高端教育及行業(yè)資源，為高凈值群體中的企業(yè)家、高級(jí)管理者、創(chuàng)業(yè)群體及子女提供一站式定制游學(xué)資源。依據(jù)國(guó)際頂尖高端財(cái)富管理理念，卓投智富幫助高凈值人群深入了解國(guó)際最前沿的市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)以及海外知名機(jī)構(gòu)、企業(yè)的先進(jìn)運(yùn)營(yíng)理念等，以“高質(zhì)+高智”的原則幫助客戶實(shí)現(xiàn)“視野出海，財(cái)富出海”。

海外業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級(jí)助推游學(xué)組合產(chǎn)品

隨著全球資產(chǎn)配置時(shí)代的到來(lái)，如何幫助國(guó)內(nèi)投資者分享全球財(cái)富，成為了財(cái)富管理企業(yè)的首要目標(biāo)。目前，卓投智富在海外項(xiàng)目中已開辟出海外生活及海外游學(xué)兩個(gè)板塊。本次海外業(yè)務(wù)的整體升級(jí)，將打造一個(gè)包括海外移民、海外置業(yè)、海外游學(xué)等服務(wù)在內(nèi)的一站式海外生活服務(wù)平臺(tái)。

結(jié)合高凈值人群的需求，以及國(guó)際化的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，卓投智富的海外游學(xué)業(yè)務(wù)以組合式的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開辟了適合國(guó)內(nèi)高凈值人群需求的服務(wù)方式。企業(yè)設(shè)立了專業(yè)的卓投智富商學(xué)院，為高凈值群體人群及其子女提供高端教育及商務(wù)拓展服務(wù)，其合作伙伴包括哈佛大學(xué)等高端學(xué)府課程、摩根史丹利等世界投資銀行以及洛克菲勒等行業(yè)巨頭企業(yè)等等。

目前，海外高端學(xué)習(xí)項(xiàng)目主要圍繞“美利堅(jiān)之心”、“硅谷精神”、“新金融前沿”等主題，幫助高凈值人群走進(jìn)全球頂級(jí)學(xué)府、對(duì)話全球標(biāo)桿企業(yè)以及拓展全球投資機(jī)會(huì)、體驗(yàn)全球歷史文化。同時(shí)，幫助其了解系統(tǒng)的財(cái)富管理知識(shí)，建立國(guó)際化金融投資、理財(cái)規(guī)劃的完整框架。

全球化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展投資者財(cái)富增長(zhǎng)傳承

伴隨生活全球化、教育全球化、投資全球化以及財(cái)富全球化的發(fā)展背景，全球化業(yè)務(wù)的協(xié)同高效發(fā)展，為財(cái)富管理行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。財(cái)富管理企業(yè)在談及全球資產(chǎn)配置時(shí)，不僅局限在金融資產(chǎn)的配置，也包括非金融資產(chǎn)的配置，例如通過(guò)海外教育及游學(xué)提升文化和視野，傳承財(cái)富和家族文化。

目前，高凈值人士進(jìn)行海外規(guī)劃比例已非常高。海外教育及體驗(yàn)成為這一人群邁向海外生活的第一步。以名校課程以及人文體驗(yàn)在內(nèi)的高端海外游學(xué)活動(dòng)為例，其將幫助投資者及其子女提前深度感受海外的學(xué)習(xí)和生活，在增進(jìn)家族情感的同時(shí)，更有利于未來(lái)移民置業(yè)的選擇以及財(cái)富的傳承。

關(guān)于本次業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級(jí)，卓投智富CEO周何意女士談到，“卓投智富一直秉持著‘資產(chǎn)配置分散化、全球化’的核心理念，整合國(guó)內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)資源，為高凈值人群發(fā)掘出豐富、且更具投資價(jià)值的資產(chǎn)配置服務(wù)項(xiàng)目。其中，海外游學(xué)業(yè)務(wù)升級(jí)后將更好的為高凈值人群提供海外高端教育、知名商學(xué)院課程、標(biāo)桿企業(yè)考察、家庭深度體驗(yàn)等一站式服務(wù)。目前，以美國(guó)東海岸、美國(guó)西海岸、新加坡為主的游學(xué)項(xiàng)目已取得了顯著成果。”

卓投智富成立于2014年4月，作為從事財(cái)富管理事業(yè)的金融科技公司，致力于為國(guó)內(nèi)高凈值人士提供財(cái)富管理咨詢服務(wù)。企業(yè)總部位于上海，多年來(lái)，卓投智富通過(guò)行業(yè)領(lǐng)先的N+1服務(wù)模式，幫助每一位用戶推薦并制定最適合的財(cái)富規(guī)劃方式。

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