極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年Q1智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報(bào)告》,從整體市場(chǎng)情況、5G手機(jī)專題、iPhone專題、安卓手機(jī)品牌忠誠(chéng)度專題等多維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)格局。
極光觀點(diǎn)
1、進(jìn)擊的華為:2020年Q1,華為手機(jī)國(guó)內(nèi)銷量份額進(jìn)一步擴(kuò)大至36.9%;用戶忠誠(chéng)度比肩iPhone,過(guò)半數(shù)華為換機(jī)用戶仍選擇華為;
2、失速的OPPO:OPPO銷量份額連續(xù)三個(gè)季度下滑,藍(lán)綠廠存量用戶份額進(jìn)一步接近;
3、真香機(jī)iPhone 11:2020年Q1,iPhone 11支撐iPhone超四成的國(guó)內(nèi)銷量份額;
4、快速下沉的5G手機(jī):2020年Q1三線及以下城市5G手機(jī)用戶比例提升至45.1%
一、智能手機(jī)整體市場(chǎng)情況
疫情之下,Q1手機(jī)銷售淡季更淡,線上新品發(fā)布會(huì)受追捧
因疫情防控影響手機(jī)銷售門店臨時(shí)關(guān)閉,線下銷售渠道受阻,供應(yīng)鏈復(fù)工推遲,零部件和手機(jī)生產(chǎn)緊張,消費(fèi)者居家隔離購(gòu)機(jī)欲望降低或推遲購(gòu)機(jī)計(jì)劃,受疫情影響, Q1國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售愈加艱難。同時(shí),2020年是國(guó)內(nèi)5G手機(jī)銷售的關(guān)鍵之年,為了打好2020年開局之戰(zhàn),多家主流品牌手機(jī)廠商將重磅5G新品發(fā)布會(huì)轉(zhuǎn)移至線上進(jìn)行,疫情對(duì)于手機(jī)銷售的影響或更多是暫時(shí)性的銷量減少。
國(guó)內(nèi)智能手機(jī)銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在整體銷量受阻的前提下,2020年Q1,華為手機(jī)銷量份額進(jìn)一步擴(kuò)大至36.9%。vivo手機(jī)銷量份額小幅上升,占比為24.8%。OPPO手機(jī)銷量份額進(jìn)一步下滑,較2019年Q4降低3.1個(gè)百分點(diǎn)。小米手機(jī)銷量份額為10.6%,iPhone銷量份額為8.8%。
藍(lán)綠廠存量用戶份額進(jìn)一步接近
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2020年Q1,華為手機(jī)保有率達(dá)30.7%,位居第一。iPhone保有率為19.0%,位居第二。OPPO保有率為17.5%,位居第三,vivo保有率為17.4%,與OPPO僅差0.1個(gè)百分點(diǎn),過(guò)去四個(gè)季度,vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小。
二、5G手機(jī)專題
2020年Q1 5G手機(jī)銷量占比變化
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2020年Q1國(guó)內(nèi)5G手機(jī)銷量占全部智能手機(jī)銷量的比例上升至7.7%,較上季度提升4.8個(gè)百分點(diǎn)。在2020年Q1整體手機(jī)銷量下滑的背景下,5G手機(jī)成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。預(yù)計(jì),隨著2020年5G應(yīng)用場(chǎng)景的逐步落地,5G手機(jī)將進(jìn)一步刺激用戶購(gòu)機(jī)欲望。
5G手機(jī)暢銷榜
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續(xù)2019年Q4的勢(shì)頭,分別繼續(xù)占據(jù)5G手機(jī)銷量第一和第二的位置,第三名為2019年12月發(fā)布的vivo X30,占據(jù)2020年Q1 5G手機(jī)銷量的22.3%。
5G手機(jī)快速下沉,三線及以下城市用戶比例提升至45.1%
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外,相比2019年Q4,2020年Q15G手機(jī)用戶男女比例趨于均衡,女性用戶占比提升至45.1%,25歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%。
5G版本手機(jī)多數(shù)更受青睞
目前,市場(chǎng)上存在一些手機(jī)同時(shí)提供4G和5G版本,一般5G版本較4G版本售價(jià)高500元左右。對(duì)比6款不同價(jià)位同時(shí)具有4G和5G版本的手機(jī)的Q1銷量可知,多數(shù)機(jī)型超六成用戶仍然會(huì)選擇5G版本, Redmi K30是唯一的例外。根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,在Q1購(gòu)買華為Mate 30 Pro用戶中,86.9%選擇5G版本,Redmi K30受開售時(shí)間較晚(1月7日)和產(chǎn)品定位影響,Redmi K30 5G占比僅為40.5%。
三、iPhone專題
iPhone機(jī)型銷量排行榜
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在2020年Q1 iPhone機(jī)型銷量?jī)?nèi)部占比中,iPhone 11占比超四成,位列第一,iPhone 11 Pro Max位列第二,占比為11.4%,iPhone XR位列第三,占比為9.5%。
iPhone保有機(jī)型分布變化
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,從iPhone保有機(jī)型分布變化可知,2019年最新發(fā)布的iPhone 11系列占比在2020年Q1進(jìn)一步提升,占比達(dá)9.0%,優(yōu)于2018年發(fā)布的iPhone機(jī)型在2019年Q1的7.6%份額表現(xiàn),說(shuō)明iPhone 11的“平價(jià)”策略持續(xù)發(fā)揮作用。
iPhone用戶忠誠(chéng)度較上季度下滑3.3%,仍有過(guò)半用戶選擇iPhone
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2020年Q1,iPhone用戶忠誠(chéng)度為53.3%,較2019年Q4下滑3.3%,較2019年Q1下滑10.5%,iPhone換機(jī)用戶選擇華為手機(jī)的比例在過(guò)去4個(gè)季度持續(xù)提升,2020年Q1達(dá)26.5%。
華為Mate 30 Pro 5G進(jìn)入iPhone換機(jī)用戶選擇機(jī)型top 10
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2020年Q1,iPhone換機(jī)用戶首選iPhone 11,占比達(dá)11.3%,第二大換機(jī)機(jī)型為2017年發(fā)布的iPhone X,占比達(dá)7.0%。2018年發(fā)布的旗艦機(jī)型iPhone XS Max為第三大換機(jī)機(jī)型,占比為5.0%,Top 10中唯一一款安卓機(jī)型是華為Mate 30 Pro 5G,排名第九,占比為2.6%。
四、安卓手機(jī)品牌忠誠(chéng)度專題
過(guò)半數(shù)華為手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇華為
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2020年Q1,在四大品牌安卓手機(jī)中,華為用戶忠誠(chéng)度最高,52.4%華為手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇華為,基本與iPhone用戶忠誠(chéng)度持平。vivo用戶忠誠(chéng)度排第二,36.1% vivo手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇vivo,小米用戶忠誠(chéng)度排第三,29.3%小米手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇小米。
華為手機(jī)用戶忠誠(chéng)度持續(xù)走高,較2019年Q1提升10個(gè)百分點(diǎn)
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,過(guò)去4個(gè)季度,華為手機(jī)用戶忠誠(chéng)度持續(xù)提升,2020年Q1,華為手機(jī)用戶忠誠(chéng)度為52.4%,較2019年Q1增長(zhǎng)10.0%。同時(shí),華為換機(jī)用戶選擇iPhone的比例持續(xù)減少,由2019年Q1的22.2%降至2020年Q1的14.7%。
vivo手機(jī)用戶忠誠(chéng)度較上季度增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2019年Q2至今,vivo手機(jī)用戶忠誠(chéng)度持續(xù)上升,2020年Q1忠誠(chéng)度達(dá)36.1%。此外,vivo換機(jī)用戶選擇華為手機(jī)的比例較2019年Q4增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。
小米手機(jī)用戶忠誠(chéng)度較上季度提升0.5個(gè)百分點(diǎn)
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2020年Q1,小米手機(jī)用戶忠誠(chéng)度為29.3%,小米手機(jī)用戶換機(jī)選擇華為手機(jī)的比例過(guò)去4個(gè)季度持續(xù)上升,2020年Q1比例達(dá)28.4%。
OPPO手機(jī)用戶換機(jī)更多選擇華為
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2020年Q1,OPPO手機(jī)用戶忠誠(chéng)度達(dá)27.0%,較2019年Q4增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年Q1, OPPO手機(jī)換機(jī)用戶選擇華為的比例達(dá)31.0%,較2019年Q4也增長(zhǎng)了2.4個(gè)百分點(diǎn),高于選擇OPPO手機(jī)的用戶比例。除選擇華為手機(jī)比例增長(zhǎng)外,OPPO手機(jī)換機(jī)用戶選擇vivo手機(jī)的比例較2019年Q4也增長(zhǎng)了1.6個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告說(shuō)明
1.數(shù)據(jù)來(lái)源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;2)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告
2.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段: 2018年10月-2020年03月
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
保有率:根據(jù)極光在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的至少有一次數(shù)據(jù)上報(bào)的活躍手機(jī)數(shù)量推算的全國(guó)活躍手機(jī)總量
銷量:根據(jù)極光在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的手機(jī)數(shù)量增量推算的全國(guó)手機(jī)銷量
用戶忠誠(chéng)度:某手機(jī)品牌的用戶在更換手機(jī)時(shí)選擇原品牌所占的比例,比例越高,則認(rèn)為用戶忠誠(chéng)度越高
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無(wú)關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報(bào)告其他說(shuō)明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請(qǐng)期待。
6.版權(quán)聲明
本報(bào)告為極光JIGUANG所作,報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù),部分內(nèi)容采集于公開信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(Aurora Mobile,納斯達(dá)克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國(guó)領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時(shí)通訊、統(tǒng)計(jì)分析、極光分享、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年12月份,極光已經(jīng)為超過(guò)50萬(wàn)移動(dòng)開發(fā)者和145.2萬(wàn)款移動(dòng)應(yīng)用提供服務(wù),其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計(jì)336億,月度獨(dú)立活躍設(shè)備13.6億部。同時(shí),極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶,推出精準(zhǔn)營(yíng)銷、金融風(fēng)控、市場(chǎng)洞察、商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品,致力于為社會(huì)和各行各業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率,優(yōu)化決策制定。
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