近日，全球領先的LGBTQ平臺Blued母公司BlueCity(下稱“藍城兄弟”)已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商此次任藍城兄弟的IPO承銷商，打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉，藍城兄弟計劃在納斯達克上市，股票代碼“BLCT”，擬發(fā)行530萬股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價區(qū)間設定為15美元-17美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計算，本次IPO藍城兄弟將最多籌集約9010萬美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關負責人介紹，目前藍城兄弟的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1200美元。目前預計藍城兄弟將在7月8日上市，其申購通道將在7月7日晚18時關閉。
全球領先的LGBTQ平臺
根據(jù)Frost & Sullivan的報告，就2019年平均MAU而言，Blued是全球領先的LGBTQ平臺。截至2020年3月31日，Blued手機應用的注冊用戶已經(jīng)超過4900萬,平均月活躍用戶數(shù)達600萬。招股書顯示, 2019年，Blued平均每個活躍用戶每天在其平臺上花費的時間超過60分鐘，Blued平均次月留存率為71.0%。此外，據(jù)Frost & Sullivan的報告，以2019年的平均MAU計算，Blued是印度、韓國、泰國和越南最大的在線LGBTQ社區(qū)。
招股書披露，藍城兄弟在迅速拓展新市場，截至2020年3月31日，其用戶遍及210多個國家和地區(qū)。不過，在2018年、2019年和截至2020年3月31日的三個月，中國以外的用戶分別僅貢獻了約3.4%、6.6%和9.9%的總營收。
從收入結構來看， Blued收入主要來自以下四大服務：1.直播服務;2.會員服務;3.廣告服務以及4.其他服務。其中，直播服務占營收大頭，2019年以人民幣6.7億元占營收比例88.5%，其次是會員服務，2019年收入人民幣3674萬元，占比4.8%。
整體來看，藍城兄弟2018年，2019年和2020年一季度營收分別為人民幣5.01億元、7.59億元和2.07億元。不過，同期，藍城兄弟凈虧損分別為人民幣1.4億元、5293萬元、761萬元。
藍城兄弟表示， IPO募集所得資金將主要用于包括營銷、推廣活動等方式的業(yè)務擴張;技術研發(fā)，尤其是人工智能和大數(shù)據(jù)方面的投資;以及一般企業(yè)用途。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，在藍城兄弟之前，老虎證券已參與12家中國公司赴美上市，并包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關心的中簽率來說，當下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學、達達集團和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫(yī)學來說，短短3天半的時間內，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側認購金額達2.23億美元，場面火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的2年多來，其已先后向投資者提供了50只美股打新服務，這一數(shù)字遙遙領先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了聲網(wǎng)外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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