北京時(shí)間7月8日晚，全球領(lǐng)先的LGBTQ社區(qū) “BlueCity”(下稱“藍(lán)城兄弟”)成功赴美IPO。在2000年其創(chuàng)始人馬保力創(chuàng)建BlueCity前身“淡藍(lán)網(wǎng)”的20年后，這家服務(wù)于垂直群體的公司正式走到資本市場(chǎng)的聚光燈下。據(jù)悉，藍(lán)城兄弟在上市首日高開高走，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，報(bào)35.89美元，當(dāng)日收漲46.44%。此次老虎證券任藍(lán)城兄弟的承銷商，總共貢獻(xiàn)1.1億美金訂單，展現(xiàn)出其作為新興科技投行過硬的承銷實(shí)力和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)協(xié)同能力。
藍(lán)城兄弟是第一家LGBTQ垂直領(lǐng)域于美國(guó)上市的公司。由于此前并沒有同類已上市的公司可進(jìn)行對(duì)標(biāo)，如何幫助市場(chǎng)更好理解公司商業(yè)模式、成長(zhǎng)潛力成為關(guān)鍵。當(dāng)前，直播是公司的主要收入來源，未來如何變現(xiàn)是投資機(jī)構(gòu)最關(guān)注的問題之一。此次承銷過程中，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)一方面憑借對(duì)中美新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深入透視，幫助發(fā)行人搭建財(cái)務(wù)模型，為未來經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況提供參考。另一方面，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮其對(duì)全球頂尖機(jī)構(gòu)，包括一批關(guān)注新經(jīng)濟(jì)中概公司基金的深入覆蓋優(yōu)勢(shì)，通過線下線上相結(jié)合的形式為發(fā)行人安排了多場(chǎng)試水和路演會(huì)議，幫助藍(lán)城兄弟就公司不同變現(xiàn)場(chǎng)景潛力、公司愿景等方面與投資者進(jìn)行了全方位的溝通。
成功的路演改變了不少投資者對(duì)藍(lán)城兄弟的傳統(tǒng)認(rèn)知。有投資者對(duì)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人積極反饋，“未來藍(lán)城兄弟在健康板塊的潛力很大，尤其是公司在HIV方面提供的藥物等相關(guān)服務(wù)或是一座金礦”。反映到訂單上，早在前期試水會(huì)議中，老虎證券投行就協(xié)助藍(lán)城兄弟獲得了一家美國(guó)著名基金公司的基石認(rèn)購(gòu)，為成功發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
“藍(lán)城兄弟所擁有的用戶群和面向的服務(wù)人群較為細(xì)分，市場(chǎng)上這一類型的公司并不多，這讓公司有更高的用戶粘性，投資者對(duì)公司的未來發(fā)展也都較為看好。項(xiàng)目過程中，老虎幫助公司高效傳遞其 ‘服務(wù)全周期需求’的價(jià)值定位。由于我們本身身處新經(jīng)濟(jì)賽道，相比國(guó)際大行更能貼近中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司，可充分發(fā)掘公司亮點(diǎn)并有效推介給不同投資者群體，助力公司鎖定大量的市場(chǎng)訂單。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)了解，此次在藍(lán)城兄弟打新通道開啟后的短短5天內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的“一鍵打新”功能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，打新踴躍度堪比此前聲網(wǎng)、燃石等大火項(xiàng)目。作為一家以美股起家的第三代互聯(lián)網(wǎng)科技券商，老虎證券經(jīng)過6年的快速發(fā)展已搭建一個(gè)聚集百萬美港股投資者量級(jí)的線上交易平臺(tái)。相比依賴線下作業(yè)模式的傳統(tǒng)投行，老虎證券可借助其強(qiáng)大的線上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)反哺投行業(yè)務(wù)，一方面為發(fā)行人拓寬訂單來源，另一方面也協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)擴(kuò)大其在全球華人美股投資圈里的影響力，有利于其后市穩(wěn)健發(fā)展。
藍(lán)城兄弟是今年老虎證券參與的第12家中概公司IPO，也是其自2017年底涉水投行業(yè)務(wù)以來第19個(gè)美股IPO承銷項(xiàng)目。藍(lán)城兄弟之前，老虎證券作為承銷商助力聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學(xué)、優(yōu)克聯(lián)等6家中概公司成功赴美上市，并包攬了包括傳奇生物、達(dá)達(dá)、金山云等一眾熱名公司的獨(dú)家打新。包括藍(lán)城兄弟在內(nèi)，兩年多來老虎證券已助力51家中概公司成功赴美上市。從數(shù)量上來看，在2019年和2020年上半年，老虎證券均為承銷最多中概股赴美上市的券商，成為中概公司赴美上市的投行標(biāo)配。隨著老虎證券持續(xù)發(fā)力經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，并探索財(cái)富管理等新業(yè)務(wù)邊界帶來的增量空間，各業(yè)務(wù)條線之間將相得益彰，進(jìn)一步與投行業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，助力老虎證券向全業(yè)務(wù)科技券商的目標(biāo)更近一步。
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