8月21日晚，小鵬汽車已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次擔(dān)任小鵬汽車的IPO承銷商，這也意味著老虎證券成為唯一一家同時參與理想汽車和小鵬汽車兩大國內(nèi)新造車企業(yè)美股IPO承銷的中資科技投行，再次印證老虎證券作為中概股出海標(biāo)配投行的強大實力。
據(jù)悉，小鵬汽車計劃在紐交所上市，股票代碼“XPEV”，擬發(fā)行8500萬股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為11美元-13美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計算，本次IPO小鵬汽車將最多籌集約11.05億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前小鵬汽車的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為880美元。目前預(yù)計小鵬汽車將在8月27日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月26日晚19時關(guān)閉。
中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司之一
成立于2015年，小鵬汽車旨在通過自主駕駛、智能連接和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，將智能電動汽車帶給中國消費者。目前公司旗下?lián)碛?個車型，包括SUV (G3)和四門運動轎車(P7)。招股書引用IHS Markit報告稱，G3是2019年中國最暢銷的三款電動suv之一。另據(jù)工信部新能源汽車目錄，P7一次充電的NEDC續(xù)航里程可達706公里(439英里)，是中國現(xiàn)有電動汽車中續(xù)航里程最長的。
在定位方面，小鵬汽車在招股書中稱，其智能電動汽車主要面向中國乘用車市場的中高端市場，價格在15萬元至30萬元之間。截至2020年7月31日，公司已向客戶交付了18,741輛G3以及1966輛P7。小鵬汽車表示，其計劃在2021年推出第三款智能電動汽車。
從收入上來看，2018年和2019年，小鵬汽車營收分別為971萬元和23億元，2020年上半年，小鵬汽車營收為10億元。收益方面，上述同期小鵬汽車凈虧損分別為14億元、37億元和8億元，虧損持收窄態(tài)勢。
據(jù)悉，截至2020年6月30日，小鵬汽車在中國和美國共有3676名員工，約43%的員工專注于研發(fā)，其中分布有66%、17%和17%專注于汽車設(shè)計與工程、自動駕駛和智能操作系統(tǒng)。小鵬汽車在招股書中稱，其上市募得資金將主要用于智能電動汽車和技術(shù)的研發(fā)、市場推廣等方面。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
不到一個月的時間，老虎證券繼擔(dān)任理想汽車IPO承銷商后，又出現(xiàn)在小鵬汽車赴美上市的招股書封面上，其作為新興科技投行的優(yōu)勢顯露無疑。作為承銷商，老虎證券向用戶提供打新機會，助力其參與分享優(yōu)質(zhì)公司的發(fā)展紅利。雖近兩年美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
今年以來，在小鵬汽車之前，老虎證券已參與15家中國公司赴美上市，并包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來說，當(dāng)下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達達集團和藍城兄弟的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認(rèn)購的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購金額達8.77億美元，場面極其火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股依舊追捧。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖受外部原因影響中概股有所波動，但從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了超50只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等國家及地區(qū)的多種證券牌照或許可。
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