進(jìn)入2020年下半年，港股IPO市場(chǎng)的這場(chǎng)盛宴絲毫沒(méi)有要停下來(lái)的意思。排著隊(duì)等待登陸港交所的公司中，有囊中包裹著支付寶的螞蟻集團(tuán)、有被稱(chēng)為“中國(guó)寶潔”的藍(lán)月亮、有賣(mài)盲盒發(fā)展成為大潮流IP的泡泡瑪特，還有一群港交所的“?？?rdquo;生物醫(yī)藥公司。傳統(tǒng)和新潮行業(yè)的交織、已具規(guī)模的獨(dú)角獸和盈利還未釋放的創(chuàng)業(yè)公司的并肩，多樣的新股或讓接下來(lái)的港股IPO市場(chǎng)掀起又一個(gè)熱潮。
龍頭公司狂歡
8月25日，螞蟻集團(tuán)分別向上交所科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所遞交上市招股申請(qǐng)文件，擬在A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)。這家被外界稱(chēng)為“巨無(wú)霸”的公司自2011年起獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，2020上半年凈利潤(rùn)達(dá)到219.23億元，引起外界對(duì)其估值體量的遐想。據(jù)悉，螞蟻集團(tuán)由花旗、摩根大通、摩根士丹利等作為保薦人。
除螞蟻集團(tuán)外，成立28年的國(guó)內(nèi)清潔產(chǎn)品龍頭藍(lán)月亮也將是接下去港股IPO市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。據(jù)招股書(shū)透露，藍(lán)月亮品牌在中國(guó)洗衣液市場(chǎng)及洗手液市場(chǎng)連續(xù)10年(2011年至2020年)綜合品牌實(shí)力排名第一。2017年至2019年，公司營(yíng)收分別為56.3億元、67.7億元、70.5億元。同期，公司凈利潤(rùn)分別為8616萬(wàn)元、5.5億元和10.8億元。此前，有媒體稱(chēng)藍(lán)月亮計(jì)劃進(jìn)行10億美元的IPO，這也意味著，中國(guó)本土洗衣液第一股或?qū)⒄Q生。
除了已經(jīng)公開(kāi)的公司，近期還有消息稱(chēng)在中國(guó)區(qū)擁有肯德基、必勝客獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)的百勝中國(guó)已用保密形式向港交所遞交了上市申請(qǐng)，最快于下周展開(kāi)招股程序，預(yù)計(jì)9月正式在香港掛牌。消息稱(chēng)，此次集資將達(dá)20億美元。
新經(jīng)濟(jì)公司蓄勢(shì)待發(fā)
行業(yè)里重磅玩家入局的同時(shí)，身處新經(jīng)濟(jì)、科技等行業(yè)里的公司也正在摩拳擦掌，等待上市鎂光燈打亮?xí)r刻。
泡泡瑪特，一家旨在成為全球領(lǐng)先的潮流文化娛樂(lè)公司已向港交所遞表申請(qǐng)。據(jù)弗若斯特 沙利文報(bào)告，以2019年的收益及2017年至2019年的收益增長(zhǎng)計(jì)算，該公司是中國(guó)最大且增長(zhǎng)最快的潮流玩具公司。IP是其業(yè)務(wù)的核心，泡泡瑪特在招股書(shū)中稱(chēng)，其建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺(tái)，包括藝術(shù)家發(fā)掘、 IP運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者觸達(dá)及潮流玩具文化的推廣。2017年至2019年，泡泡瑪特營(yíng)收分別為1.6億元、5.1億元和16.8億元，凈利潤(rùn)為157萬(wàn)元、9952萬(wàn)元和4.5億元。
此外，中國(guó)最大的效果類(lèi)自媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商樂(lè)享互動(dòng)也預(yù)計(jì)將很快招股，該公司截至2020年3月31日為合共3,806個(gè)微信公眾號(hào)提供服務(wù)，令其擁有逾7.33億粉絲。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，拼多多、抖音、今日頭條母公司字節(jié)跳動(dòng)等新經(jīng)濟(jì)公司均在考慮推動(dòng)赴港上市事宜。
生物公司扎堆
自港交所修改上市規(guī)則后，除了擁抱新經(jīng)濟(jì)行業(yè)，還為生物科技行業(yè)的公司打開(kāi)上市大門(mén)，即便部分公司還未盈利或未有收益。也因此，港股市場(chǎng)的生態(tài)在2年之間得到巨大的改變，一躍成為眾多生物醫(yī)藥公司的上市首選。下半年以來(lái)，港交所已陸續(xù)迎來(lái)泰格醫(yī)藥、歐康維視等公司，不僅獲得投資者火熱認(rèn)購(gòu)，從股價(jià)來(lái)看也給投資者帶來(lái)了可觀的回報(bào)。舉例而言，超額認(rèn)購(gòu)400多倍的泰格醫(yī)藥開(kāi)盤(pán)上漲19%，獲1895.76倍認(rèn)購(gòu)的歐康維視在首日最高漲幅達(dá)到193%。
疫情之下，生物醫(yī)藥板塊成為不少投資者眼中的“香餑餑”，而市場(chǎng)的火熱情緒也或正促使更多行業(yè)公司小跑上市，下半局火熱態(tài)勢(shì)持續(xù)。據(jù)悉，目前藥明巨諾、和鉑醫(yī)藥、云頂新耀、康蒂尼藥業(yè)、醫(yī)渡科技、百奧泰生物制藥、德琪醫(yī)藥等一批生物醫(yī)藥公司均已密集遞表。
其中，臨床階段細(xì)胞治療平臺(tái)公司藥明巨諾由高盛、瑞銀為聯(lián)席保薦人，旗下主打候選產(chǎn)品relma-cel是針對(duì)復(fù)發(fā)或難治(「r/r」)B細(xì)胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T療法，且國(guó)家藥監(jiān)局已于2020年6月受理審查其將relma- cel用作DLBCL三線療法的新藥申請(qǐng)。招股書(shū)中稱(chēng)，Relma-cel有望成為中國(guó)首個(gè)獲批的一類(lèi)生物制品 CAR-T療法，并有望成為同類(lèi)最佳CAR-T療法。
另?yè)?jù)招股書(shū)，另一家從事研究及開(kāi)發(fā)免疫與腫瘤疾病領(lǐng)域的新型及高度差異化抗體療法的和鉑醫(yī)藥由摩根士丹利、BofA Securities和中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人，截至2020年6月30日已有六個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入臨床階段。雖截至2020年6月公司還未盈利，但其上市前股東背景雄厚，包括鼎暉投資、尚珹資本、韓國(guó)SK控股、新加坡政府投資公司GIC等。
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