如果你在中東瀏覽社交軟件暢銷榜，當地最火的產品可能出乎你的意料。美國時間9月8日，隨著在線語音社交娛樂平臺Yalla Group Limited (下稱“Yalla Group”)公開向SEC遞交招股書，中東和北非地區(qū)(MENA)的社交龍頭浮出水面。資料顯示，Yalla Group此次計劃在紐交所上市，股票代碼為“YALA”，由新興科技投行老虎證券與國際投行摩根士丹利等一起擔任Yalla Group承銷商。
Yalla Group成立于2016年，總部位于迪拜，招股書引用Frost & Sullivan報告稱，以2019年的營收衡量，Yalla Group現是MENA最大的以語音為核心的社交網絡和娛樂平臺。
招股書顯示，目前Yalla Group主要產品有主打在線語音社交的Yalla和主打交互式游戲的Yalla Ludo。前者主要以Yalla rooms為特色，可以被看作是majlis(一種傳統聚集活動)或咖啡館的在線版本，以供人們聊天;后者則像家庭會客廳，向用戶提供兩款在MENA廣受歡迎的桌面游戲——Ludo(飛行棋)和Domino(多米諾骨牌)。
基于MENA地區(qū)植根于文化中的社交習慣，Yalla Group的兩款產品自面世后得到大量用戶的追捧，目前在中東多個國家長期處于下載量榜首。具體到數字，截至6月30日的三個月，公司平均MAUs同比增長387.3%至1246萬，付費用戶同比增長578%至536萬。用戶語音聊天房間使用時長高達3.095億小時;在Yalla Ludo上玩了4.072億輪休閑游戲。二季度，活躍用戶在Yalla和Yalla Ludo 上的日均時長分別為4.5小時和1.4小時。
收入方面，Yalla Group收入主要用戶對虛擬物品的消費和升級服務。2018年和2019年，公司營收從4237萬美元增長49.8% 至6347萬美元。截至2020年上半年，Yalla Group營收達到5276萬美元，逼近2019年全年營收，增長迅速。同期，公司凈利潤分別為2024萬美元和2893萬美元，截至 2020年6月30日的六個月里，公司凈利潤達到2520萬美元，幾乎達到去年整年利潤水平。
能準確抓住中東和北非無線服務市場發(fā)展機遇、瞄準當地用戶對社交媒體領域需求并在短時間內異軍突起，Yalla Group的優(yōu)勢如在招股書中透露般，包括公司對當地市場用戶的行為和偏好有深入研究，并會根據用戶不同的文化背景來設計平臺上的功能和活動，為用戶提供本地化的體驗。再疊加公司在移動互聯網和技術領域方面的專業(yè)實力，Yalla Group打造了較高的行業(yè)進入壁壘。
此次，老虎證券和摩根士丹利等國際大行共同擔任Yalla Group的赴美上市承銷商。值得注意的是，就在老虎證券登上Yalla Group招股書的同時，其還出現洪恩教育——另一家赴美上市公司的承銷團中。截至8月底，老虎證券今年已參與了10個熱門美股承銷且單單亮眼，比如作為唯一同時參與理想汽車和小鵬汽車的承銷商分別貢獻18.87億美元和24億美元訂單。
依托6年來因深耕美港股經紀業(yè)務積累的百萬量級優(yōu)質投資者以及2年多來投行服務的不斷深入，老虎證券目前不僅在中概股出海領域占據標配投行的絕對優(yōu)勢，其投行發(fā)展還呈現國際化的特征。舉例而言，今年6月，老虎證券就作為網易回港二次上市的國際配售承銷商貢獻近50億機構訂單。位列在Yalla Group的招股書封面上意味著老虎證券投行服務進一步向國際化前進，服務客戶范圍持續(xù)擴大。
入局不過2年多時間卻迅速成為投行業(yè)鯰魚，這均源于老虎證券“立足新經濟、服務新經濟”的差異化定位。同為科技創(chuàng)業(yè)公司、同樣經歷過赴美上市，老虎證券更能理解包括Yalla Group在內的新經濟公司在上市過程的痛點和需求，也因此能提供具有差異化價值的定制服務。有發(fā)行人曾感嘆到，“老虎不把承銷看作一次性的交易撮合行為，相反，它能從我們品牌、未來業(yè)務發(fā)展上出發(fā)，給我們想主意，所以除了承銷商，老虎還做了我們的顧問。”此言非虛。此前，老虎作為小鵬汽車IPO承銷商，不僅引薦了多個戰(zhàn)略投資者，還幫助發(fā)行人與國內頭部地產公司對接探討雙方未來合作機會。
近期，老虎證券宣布其美國公司斬獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒布的投研、自營等5張重磅牌照，在經紀業(yè)務的基礎上，可進一步幫助拓寬其投行業(yè)務的服務半徑和維度。數據顯示，今年二季度，老虎證券客戶資產總額達到83億美元，同比增長132.9%，環(huán)比增長50.8%，創(chuàng)下歷史新高。隨著to c業(yè)務的快速增長，老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示，未來to b和to c業(yè)務之間將繼續(xù)加強協同效應、齊頭并進。對于如何從一家單純的美港股零售經紀券商轉型逐步向全業(yè)務券商靠近這個問題，老虎證券正在給出自己的答案。
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