北京時間9月24日，亞太新興市場中領(lǐng)先的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商秦淮數(shù)據(jù)已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任秦淮數(shù)據(jù)IPO分銷商，0費用打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉，秦淮數(shù)據(jù)計劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“CD”， 擬發(fā)行4000萬股ADS，另外還賦予承銷商600萬股ADS超額配售權(quán)，定價區(qū)間為11.5-13.5美元/ADS，擬融資額度(包含超額配售權(quán))在5.29億美元到6.21億美元之間。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前秦淮數(shù)據(jù)的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為920美元。目前預(yù)計秦淮數(shù)據(jù)將在9月30日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月29日晚19時關(guān)閉。
亞太新興市場中領(lǐng)先的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商
成立于2015年，招股書引用Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)稱，截至2019年12月31日，秦淮數(shù)據(jù)在亞太新興市場的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場中排名第一，在829兆瓦的總市場規(guī)模中占有21.5%的市場份額。此外，秦淮數(shù)據(jù)是唯一一家在中國、印度和東南亞開展業(yè)務(wù)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案提供商。公司表示，目前其在中國運營6個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，在馬來西亞設(shè)有1個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，同時有5個中國數(shù)據(jù)中心在建，1個印度的數(shù)據(jù)中心在建。
秦淮數(shù)據(jù)在招股書中表示，其超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案可實現(xiàn)快速交付、降低成本并具備更好的性能。截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日，公司數(shù)據(jù)中心服務(wù)裝機容量分別為82兆瓦、193兆瓦和196兆瓦，其中合同承攬裝機容量分別為76%、87%和90%。此外，秦淮數(shù)據(jù)在已簽訂協(xié)議，為某些客戶預(yù)留額外的計劃容量為65兆瓦。秦淮數(shù)據(jù)稱，預(yù)計到2021年底，其數(shù)據(jù)中心總?cè)萘恐辽賹⑦_(dá)到495兆瓦。
快速發(fā)展折射到財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年、2019年及2020年上半年，秦淮數(shù)據(jù)營收分別為人民幣9848萬元、8.5億元、8.1億元。凈虧損分別為1.4億元、1.7億元和5943萬元。
值得注意的是，秦淮數(shù)據(jù)頗受機構(gòu)追捧?？v觀其融資歷史，除了貝恩資本，最近一輪私募融資，由碧桂園領(lǐng)投，荷蘭長線投資基金APG、韓國產(chǎn)業(yè)投資方SK集團(tuán)參與投資。此次，秦淮數(shù)據(jù)的基石投資者者的選擇似乎也遵循了看重產(chǎn)業(yè)賦能的原則。具體來看，有幾乎投遍中國獨角獸的頂級VC紅衫資本SCEP Master Fund、碧桂園旗下公司Joyful Phoenix Limited和世茂集團(tuán)旗下的Shiying Finance Limited 分別投資4000萬美元、6500萬美元和3500萬美元。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，截至8月底，老虎證券已參與16家中國公司赴美上市，并包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了近60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認(rèn)購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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