美國(guó)時(shí)間10月5日，洪恩教育已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過(guò)的招股書(shū)，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任洪恩教育的IPO承銷(xiāo)商，0費(fèi)用獨(dú)家打新通道已經(jīng)開(kāi)啟。
據(jù)悉，洪恩教育計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“IH”，擬發(fā)行700萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),本次發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為11美元-13美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，本次IPO洪恩教育將最多籌集約0.91億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前洪恩教育的打新通道已上線(xiàn)。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門(mén)檻為880美元。目前預(yù)計(jì)洪恩教育將在10月9日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?0月8日19時(shí)關(guān)閉。
中國(guó)兒童教育娛樂(lè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)
洪恩教育的前身可以追溯到1996年，老洪恩的《開(kāi)天辟地》系列多媒體教育軟件在中國(guó)千禧一代中很具影響力。這種品牌認(rèn)同度在此后得到不斷深化。隨著教育行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下轉(zhuǎn)型，洪恩開(kāi)始向線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)進(jìn)軍，洪恩教育于2016年成立并推出首款互動(dòng)式和自主學(xué)習(xí)的應(yīng)用程序——洪恩識(shí)字。此后，洪恩教育不斷豐富其app產(chǎn)品體系，陸續(xù)推出一系列的互動(dòng)式自主學(xué)習(xí)App，包括洪恩兒童英語(yǔ)、洪恩拼音拼讀、洪恩數(shù)學(xué)、洪恩雙語(yǔ)繪本及洪恩故事等。線(xiàn)上業(yè)務(wù)之余，招股書(shū)顯示，洪恩教育還向個(gè)人用戶(hù)、教育機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售學(xué)習(xí)材料和智能學(xué)習(xí)設(shè)備。
招股書(shū)指出，洪恩教育是中國(guó)教育行業(yè)中第一家將復(fù)雜的游戲引擎應(yīng)用于在線(xiàn)教育產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的公司。洪恩教育的游戲基因來(lái)自“兄弟”公司的協(xié)同，據(jù)悉，公司創(chuàng)始人池宇峰同時(shí)又是國(guó)內(nèi)最大影游綜合體完美世界的創(chuàng)始人。依托后者在游戲業(yè)務(wù)上的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，洪恩教育更能洞悉兒童興趣所在，寓教于樂(lè)，通過(guò)提供獨(dú)特的互動(dòng)和娛樂(lè)體驗(yàn)，激發(fā)孩子們的學(xué)習(xí)興趣。
反映到運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，2018年和2019年，洪恩教育MAU分別達(dá)到了140萬(wàn)和370萬(wàn);同期付費(fèi)用戶(hù)從50萬(wàn)增長(zhǎng)至130萬(wàn)。2020年上半年，因疫情影響而加速在線(xiàn)化的教育行業(yè)讓洪恩教育能逆勢(shì)增長(zhǎng)，公司Q2的MAU達(dá)到1030萬(wàn)，季度付費(fèi)用戶(hù)已達(dá)140萬(wàn)，超過(guò)2019年整年水平。招股書(shū)顯示，2020年上半年，洪恩教育作為中國(guó)兒童在線(xiàn)教育娛樂(lè)提供商，其付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量和月活躍用戶(hù)在該細(xì)分行業(yè)中排名第一。
財(cái)務(wù)方面上，2018年和2019年，洪恩教育營(yíng)收從1.32億元人民幣增至2.19億元人民幣。其中，學(xué)習(xí)服務(wù)收入增長(zhǎng)了388%，從2018年的2201萬(wàn)人民幣增長(zhǎng)到2019年的1.074億人民幣。同期公司毛利潤(rùn)也在持續(xù)增長(zhǎng)，從2018年的6601萬(wàn)人民幣增長(zhǎng)到2019年的1.345億人民幣，在截至2020年6月30日的六個(gè)月內(nèi)公司毛利潤(rùn)達(dá)到1.25億人民幣。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶(hù)則無(wú)新可打。
從今年來(lái)看，截至8月底，老虎證券已參與16家中國(guó)公司赴美上市，并包攬了7個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷(xiāo)商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來(lái)，其已先后向投資者提供了近60只美股打新服務(wù)，其中包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎今年提供的7支獨(dú)家打新中，開(kāi)盤(pán)漲幅即超過(guò)10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開(kāi)盤(pán)漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō)，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)，加上申購(gòu)門(mén)檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶(hù)玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶(hù)體系還幫助用戶(hù)免去資金在不同賬戶(hù)之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車(chē)來(lái)說(shuō)，數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車(chē)更是在老虎打新開(kāi)通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷(xiāo)項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
資料顯示，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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