2020年，新冠疫情對全球資產(chǎn)市場帶來的沖擊令不少投資者愈發(fā)關(guān)注資產(chǎn)配置。如何合理管理財(cái)富、調(diào)整投資品類的比重，以便在市場不確定性增大的大背景下，更有效地抵御市場波動(dòng)成為當(dāng)下的關(guān)鍵。為了滿足投資者全球化資產(chǎn)配置的需求、豐富其投資選擇的多樣性，知名美港股券商老虎證券今年宣布正式進(jìn)軍財(cái)富管理，推出全新理財(cái)功能“基金超市(Fund Mall)”。該功能旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務(wù)，據(jù)悉，目前已有超100 只全球知名公募基金產(chǎn)品上線，品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金，助力投資者在輕松分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得財(cái)富穩(wěn)健增值的機(jī)會(huì)。
投資界里，巴菲特的名字最廣為人知。彭博數(shù)據(jù)顯示，1964-2018年間，伯克希爾整體增長率為1,091,899%(即10918倍以上)。這個(gè)業(yè)績記錄已被近年橫空出世的“女版巴菲特”凱瑟琳·伍德(Catherine Wood)打破。伍德是日興資產(chǎn)管理公司(ARK)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，管理資產(chǎn)約110億美金，基金平均年化回報(bào)超40%，連續(xù)5年跑贏納斯達(dá)克100指數(shù)，業(yè)績遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過巴菲特。
今天阿虎就給大家介紹伍德的ARK旗下的一款日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng) (Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD)，其專門投資行業(yè)里具有顛覆性技術(shù)突破的公司，持倉的無一不是行業(yè)極具成長性、顛覆性的公司，例如一年翻四倍的特斯拉、專注“移動(dòng)支付”的Square, Inc (SQ)，基因檢測行業(yè)的Invitae等。數(shù)據(jù)顯示，日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)年化復(fù)合收益率逾50%，近一年總回報(bào)超100%!
接下來我們具體來看一下日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)的表現(xiàn)和持倉。
一、基金業(yè)績表現(xiàn)
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)成立不到兩年，但表現(xiàn)非常亮眼，最近一年年化復(fù)合收益率51.27%，總回報(bào)高達(dá)104.49%，遠(yuǎn)超納斯達(dá)克100指數(shù)35%的年化收益率和68%的總回報(bào)。不過由于日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)持倉的多是成長股、創(chuàng)新股，所以基金年化波動(dòng)也不低，為38.22%，高于納斯達(dá)克100指數(shù)的28%年化波動(dòng)。
數(shù)據(jù)來源：彭博，數(shù)據(jù)時(shí)間：2019年2月4日至2020年9月30日
數(shù)據(jù)來源：彭博，數(shù)據(jù)時(shí)間：2019年2月至2020年9月
二、基金持倉 持倉行業(yè)
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)的投資組合構(gòu)成中，都是市場吸晴招金受技術(shù)驅(qū)動(dòng)的熱門行業(yè)，其中約三分之一為信息技術(shù)行業(yè)，另外約三分之一為醫(yī)療保健行業(yè)，其余是通信服務(wù)、非日常生活消費(fèi)品行業(yè)，分別占19.64%和11.30%;工業(yè)和金融行業(yè)分別占比3.29%和3.15%。
數(shù)據(jù)來源：彭博
前十大持倉
前十大持倉股中，基金第一重倉股特斯拉，全球新能源汽車的領(lǐng)頭羊，可以說是近年來世界最吸睛的公司之一，今年以來股價(jià)累積上漲412.74%;第二大重倉股Square，移動(dòng)支付和金融科技的完美結(jié)合，在北美有著廣大的市場;美國流媒體機(jī)頂盒巨頭Roku占比7.4%，年內(nèi)漲幅超過60%;遺傳性疾病檢測領(lǐng)軍企業(yè)Invitae占比也逾7%;縱觀基金持倉，基因醫(yī)療、分子診斷、3D打印、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與深度學(xué)習(xí)企業(yè)所占基金的權(quán)重都相對較高。
數(shù)據(jù)來源：彭博
持倉國家/地區(qū)
該基金持倉企業(yè)按國家/地區(qū)分類，美國企業(yè)約占85%;其次是瑞士、比利時(shí)、新加坡企業(yè)，值得一提的是中國臺(tái)灣的臺(tái)積電也是基金持倉股，基金中中國臺(tái)灣企業(yè)比例約占1.12%。
數(shù)據(jù)來源：彭博
總結(jié)：
日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)管理規(guī)模55.57億美元，管理費(fèi)為1.5%，對于新技術(shù)投資機(jī)會(huì)的發(fā)掘，需要專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大量的研究，所以專業(yè)的事我們不妨交給專業(yè)的人來做，如果你相信科技改變世界的力量，如果你追求變化、追求高收益，那么通過買入日興方舟顛覆性創(chuàng)新基金B(yǎng)，我們就可以時(shí)時(shí)刻刻走在時(shí)代的最前沿，當(dāng)然會(huì)有更高一些風(fēng)險(xiǎn)，但帶來的回報(bào)更可能超乎我們的預(yù)料!
那么如何投資以上基金呢?通過老虎基金超市，大家可以申購這支基金，輕松一鍵投資老牌精選公募基金，讓華爾街的精英來替你投資全球金融行業(yè)。
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