不知不覺，吸納數(shù)億資本的商業(yè)測控賽道，如今已不再是四五年前那個(gè)“毛頭小伙兒”。
大漠戈壁、林海雪原、海島椰林.....藍(lán)圖之上，中國的商業(yè)航天測控網(wǎng)悄然在全國境內(nèi)成型。
即便少了火箭、衛(wèi)星騰飛時(shí)的壯美，作為火箭、衛(wèi)星完成使命任務(wù)的重要依托，立于幕后的航天器測控在商業(yè)航天滾滾大潮中的支柱角色卻從未缺席。
9月22日，一家瑞典商業(yè)航天企業(yè)宣布，其澳大利亞分公司管理的一個(gè)航天測控站將不再和中國客戶續(xù)約。消息一出，更將測控“仰望星空，解決人類向外拓展”的終極命題推向臺(tái)前。
在可預(yù)見的未來，作為太空生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，處于產(chǎn)業(yè)上升期的測運(yùn)控，正是滿足人類探索深空、構(gòu)建宇宙新的命運(yùn)共同體、實(shí)現(xiàn)天地互聯(lián)的期望所在。
政策開放，商業(yè)航天測控勢在必行
事實(shí)上，2015—2016年間，在市場開放的趨勢之下，我國政府制定相關(guān)政策引入市場化力量，進(jìn)一步激發(fā)我國航天整體市場的活力，國內(nèi)商業(yè)航天測控公司隨即應(yīng)運(yùn)而生。
這，一方面得益于傳統(tǒng)以及探索類航天技術(shù)的不斷成熟，并且具備了走向大眾的可能性;另一方面，美國商業(yè)航天的示范效應(yīng)也促成了我國商業(yè)航天的加速發(fā)展。
也是那時(shí)起，以北京航天馭星科技有限公司(簡稱“航天馭星”)、西安運(yùn)控信息科技有限公司(簡稱“西安運(yùn)控”)、北京宇航智科科技有限公司(簡稱“宇航智科”)等為首的專業(yè)商業(yè)航天測運(yùn)控公司，手持首批市場主體的入場券陸續(xù)涌起。
2016年12月，航天科技(9.86 -1.30%,診股)集團(tuán)和北京八一中學(xué)聯(lián)合發(fā)射了“八一少年行”科普小衛(wèi)星，并采用了航天馭星的測控服務(wù)，這也成為了國內(nèi)衛(wèi)星采用商業(yè)測控服務(wù)的首次嘗試。直至2018年9月26日，工業(yè)與信息化部為航天馭星中衛(wèi)衛(wèi)星地面站頒發(fā)了我國首個(gè)第三方衛(wèi)星測控站電臺(tái)執(zhí)照，這意味著，我國商業(yè)航天測控這一新興事物正式獲得了國家層面的認(rèn)可。
而測控產(chǎn)業(yè)向好的信號(hào)在資本層面表現(xiàn)同樣亮眼。據(jù)公開資料，航天馭星、宇航智科、北京天鏈測控技術(shù)有限公司(簡稱“天鏈測控”)、西安中科天塔科技股份有限公司(簡稱“中科天塔”)、國科華路航天科技有限公司(簡稱“國科華路”)于2017—2020年間進(jìn)行了不同類別和程度的融資，總額達(dá)數(shù)億元。
背靠政策與資方，航天馭星、天鏈測控、中科天塔、國科華路等在自建站方面投入不小。
據(jù)采訪以及公開資料整理
從布站的節(jié)奏來看，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，商業(yè)測控公司大部分立足于自建站，實(shí)現(xiàn)自主可控。其中，航天馭星自建站達(dá)30臺(tái)套，另有全球合作站數(shù)十套，天鏈測控緊隨其后，西安寰宇、國科華路、西安運(yùn)控等不足10臺(tái)套，站網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃尚在進(jìn)行中。
單純依靠租賃等形式整合別人的站或現(xiàn)有的站走不通。“畢竟合作站、租賃站標(biāo)準(zhǔn)化程度低，存在去中心化的難點(diǎn)，增加了對接的過程，難以保證穩(wěn)定可靠的測控服務(wù)”，陜西華路航天科技有限公司CEO田斌指出。
對一個(gè)民營企業(yè)來說，自建站的壓力不小。西安運(yùn)控信息科技有限公司董事長郭義琪坦言，一個(gè)測控站點(diǎn)的投入最少得要五六百萬，再加上運(yùn)營費(fèi)以及一年的出差費(fèi)、用電量。
建站投入大、周期長、過程繁雜等門檻，勢必決定了“專業(yè)的事應(yīng)交由專業(yè)機(jī)構(gòu)來做”。在業(yè)內(nèi)人士看來，商業(yè)航天公司只需采購商業(yè)測控服務(wù)即可，便捷且成本更低，沒有必要自己建站。
多元化因素疊加，市場分化格局漸顯
“測控并不是單純的一個(gè)地面站或者幾個(gè)地面站的問題，更是一個(gè)服務(wù)體系的問題。廣義的測控解決方案是一個(gè)天地通信的一體化解決方案，即測控服務(wù)+硬件設(shè)備和軟件。”航天馭星CEO趙磊指出。
據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)從事商業(yè)航天測控的企業(yè)大約有近20家。天鏈測控有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“近20家企業(yè)中，有些只是提供測控設(shè)備，有些僅提供軟件服務(wù)，相當(dāng)于測控設(shè)備的供應(yīng)商。還有一種測控服務(wù)的供應(yīng)商，既建有自己的測控的站網(wǎng)，同時(shí)研發(fā)測控的軟件，形成一定的服務(wù)能力，但能做到的企業(yè)還比較少。”
倘若說，2015年—2016年商業(yè)航天測控剛剛起步，大批商業(yè)測控企業(yè)處于同一個(gè)起跑線，那么經(jīng)過近四五年的發(fā)展，受政策環(huán)境、資本助推、市場競爭和企業(yè)自身技術(shù)水平等內(nèi)外多重因素的綜合作用，測控領(lǐng)域的分工更加明確，已然呈現(xiàn)出了相對分化的格局。
尤其自2019年開始，多家商業(yè)衛(wèi)星運(yùn)營公司正從空間技術(shù)驗(yàn)證階段逐漸轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)型衛(wèi)星密集部署階段，成本低、穩(wěn)定性高、專業(yè)性強(qiáng)的商業(yè)測控服務(wù)已成為市場的明確要求。
“剛成立商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)和火箭企業(yè)，對測控的要求可能沒有那么嚴(yán)格，當(dāng)時(shí)的測控軟件也看不出太大的差別。隨著技術(shù)的發(fā)展，尤其在十幾顆、二十幾顆甚至上百顆星座上天后，測控的難度呈指數(shù)級增長，對測控軟件的要求也隨之增加，勢必會(huì)拉開差距。”天鏈測控方面表示。
正如業(yè)內(nèi)共識(shí)，“幾乎所有測控公司都看好測控和運(yùn)控一體化的運(yùn)營，而真正能提供測控一體化服務(wù)、執(zhí)行過測控任務(wù)的企業(yè)并不多。”
占據(jù)先發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢，航天馭星、天鏈測控等企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢凸顯，就此提出從星座的整體論證、測運(yùn)控管理、應(yīng)用開發(fā)等一體化解決方案。
當(dāng)前，航天馭星已服務(wù)衛(wèi)星61顆，其中長管衛(wèi)星30余顆，其提供的一體化測控解決方案包括：測運(yùn)控服務(wù)、數(shù)傳服務(wù)、星上通信終端、地面站、基帶、測控中心及測控軟件等天地通信一體化解決方案，幫助用戶降低運(yùn)營成本，從而降低綜合成本。
天鏈測控方面則表示，公司提供軟硬件一體化的測控業(yè)務(wù)，已經(jīng)發(fā)布了新版本的測控運(yùn)維一體化平臺(tái)。
在西安寰宇的十四五規(guī)劃中，也提到公司將通過并購等方式向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，形成“衛(wèi)星測控、衛(wèi)星應(yīng)用、信息系統(tǒng)集成”三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
未來，尤其在通導(dǎo)遙一體化大趨勢下，誰能夠提供天地一體化的綜合解決方案誰將勝出。可以預(yù)見，部分純硬件服務(wù)商、軟件服務(wù)商在激烈的市場競爭和快速市場變化中的優(yōu)勢略顯單薄。
某種程度上，細(xì)分賽道的分化，從資本層面加快了測控行業(yè)資本的日益聚集。
公開資料顯示，從2017年起，僅航天馭星一家公司便完成了4輪、總計(jì)逾2億元的融資。此外，2018年，天鏈測控、宇航智科、中科天塔、國科華路都進(jìn)行了不同類別和程度的融資。
大規(guī)模衛(wèi)星星座組網(wǎng)在即，云測控是未來趨勢
分化與否，對于測控來說，最重要的是要用好衛(wèi)星。“越來越易用，越來越保險(xiǎn)，覆蓋率越來越高”是一個(gè)必然方向。
在可預(yù)見的未來，衛(wèi)星在軌數(shù)量爆炸式增長，測運(yùn)控服務(wù)需求激增。“在軌衛(wèi)星的壽命一般是2—3年，如果不好好利用，不能讓衛(wèi)星的任務(wù)飽滿，基本上就是在浪費(fèi)錢。”天鏈測控相關(guān)負(fù)責(zé)人指出。
不少業(yè)內(nèi)從業(yè)者認(rèn)為，未來測控的機(jī)遇主要集中在通信、導(dǎo)航、遙感三個(gè)層面。“現(xiàn)階段仍以遙感為主。從今年開始，導(dǎo)航增強(qiáng)方向會(huì)陸續(xù)有幾個(gè)星座計(jì)劃上天，衛(wèi)星通信星座的發(fā)射也將在1—2年內(nèi)陸續(xù)多起來。”
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已公布的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃的國外公司中，SpaceX 公司的“星鏈計(jì)劃”規(guī)模最大，達(dá)到4.2萬顆之多，其他公司的星座規(guī)模從幾百顆到數(shù)千顆衛(wèi)星不等，各星座衛(wèi)星數(shù)量總和逾5萬顆。
國內(nèi)方面，除兩大航天集團(tuán)外，也有諸如銀河航天(北京)科技有限公司等民營公司宣布了組建低軌寬帶衛(wèi)星星座的意愿。根據(jù)艾瑞咨詢研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)公開信息，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)星座衛(wèi)星總數(shù)已達(dá)上千顆。
從概念走向商業(yè)層面，測控不得不兼顧安全、效率、公平的概念，也就是說，服務(wù)穩(wěn)定，效率要高，同時(shí)價(jià)格要低。
“為商業(yè)衛(wèi)星提供更便捷、更穩(wěn)定、更低成本的測控服務(wù)”的企業(yè)核心競爭力不斷被提上日程。
至少現(xiàn)階段，國內(nèi)商業(yè)測控企業(yè)大多規(guī)模較小、主要開展低價(jià)值衛(wèi)星測控、且測控服務(wù)安全性、可靠性待提升的現(xiàn)狀，與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)浪潮的疊加之下，民營測控企業(yè)迫切需要實(shí)現(xiàn)的是，低成本服務(wù)與高效率工作。在這方面，國內(nèi)國外都進(jìn)行了有益的探索。
2018年，美國亞馬遜公司推出了AWS Groundstation計(jì)劃;2020年，微軟也推出了Azure Orbital服務(wù)，意在幫助客戶將數(shù)據(jù)從衛(wèi)星直接移動(dòng)到Azure云中進(jìn)行處理和存儲(chǔ)。
基于其強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營能力和云計(jì)算算力，亞馬遜依然堅(jiān)持自建地面站。單純依靠“云”的測控?zé)o異于無源之水，地面站及硬件產(chǎn)品作為航天產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，是云測控的重要前提，也是延展衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)的關(guān)鍵載體和有力武器。
回看國內(nèi)，以航天馭星、科工海鷹、天鏈測控、西安寰宇、中科天塔等為首，也已提出不少云測控的概念與產(chǎn)品。
其中，天鏈測控發(fā)布一套以SAAS云服務(wù)為基礎(chǔ)的一體化測控系統(tǒng);中科天塔基于華為公有云平臺(tái)搭建的航天云立方平臺(tái)，以標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)化、平臺(tái)化為目標(biāo)，將相關(guān)的處理算法云計(jì)算化，用軟件替代硬件;航天馭星歷時(shí)3載，打造了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的衛(wèi)星智能運(yùn)營云平臺(tái)，將遍布全球的地面站網(wǎng)資源和空間飛行器高效互聯(lián)，為商業(yè)衛(wèi)星在軌運(yùn)維提供測運(yùn)控、空間碰撞預(yù)警、遙感衛(wèi)星定標(biāo)、衛(wèi)星性能評價(jià)、保險(xiǎn)服務(wù)以及衛(wèi)星通信、導(dǎo)航、遙感應(yīng)用等全方位服務(wù)。目前，航天馭星衛(wèi)星智能運(yùn)營云平臺(tái)已迭代至4.0版本，長管衛(wèi)星數(shù)量已超30顆。
無疑，商業(yè)測控應(yīng)用落地和商業(yè)化還有很長的路要走。郭義琪坦言，“天基互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星還未落地，民營企業(yè)參與氣象衛(wèi)星的可能性小，而遙感衛(wèi)星都是國家重點(diǎn)牽頭的項(xiàng)目，私企的遙感衛(wèi)星目前規(guī)模還不大，自己用人力也可以管理，測控利潤還不大。”
而不變的基調(diào)是，未來商業(yè)測控公司勢必會(huì)隨著商業(yè)衛(wèi)星和火箭的活躍而活躍，隨著商業(yè)衛(wèi)星和火箭的繁榮而繁榮。
可以預(yù)見，在商業(yè)測控領(lǐng)域，龍頭效應(yīng)漸顯。自建地面站數(shù)量愈多，一體化服務(wù)能力愈強(qiáng)，規(guī)模效應(yīng)、邊際效應(yīng)也愈明顯。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，“未來商業(yè)測控賽道中只能有1—3家大的企業(yè)存活下來。”倘若產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)融合加劇，企業(yè)間兼并重組或?qū)㈩l繁起來。
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