美國東部時間11月25日盤前，華人地區(qū)領先的美港股券商老虎證券(NASDAQ：TIGR)發(fā)布了截至2020年9月30日的第三季度未經審計的財務報告。報告期內，公司營收達3804萬美元，同比大增148.2%，連續(xù)三個季度營收同比翻倍。期內，公司的經營效率和盈利能力也逐步提升，其經營利潤達740萬美元，GAAP和non-GAAP凈利潤分別為380萬美元和530萬美元。本季度開戶客戶凈增14.2萬達到97.6萬，并隨后在10月末突破100萬大關;入金客戶凈增4.7萬達到21.5萬，新增入金客戶是去年同期的7倍，均創(chuàng)下史上最快季度增速。客戶資產總額達到109億美元，同比增長188.1%，環(huán)比增長31.8%。
老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示：“從產品上線到100萬開戶客戶老虎僅用了五年時間，發(fā)展速度創(chuàng)美港股券商之最。五年間，老虎經歷了三大里程碑式的轉變：一是從依賴外部清算到實現自我清算，目前已有10%以上的客戶的美股交易通過老虎自清算;二是從華人地區(qū)走向全球，現已進入美國、新加坡、新西蘭市場展業(yè);三是從純零售轉變?yōu)楹w經紀、投行、ESOP、財富管理的全業(yè)務互聯網券商。100萬客戶是新的起點，未來，隨著以上三大維度的突破不斷加深，我們非常有信心服務全球更多國家和地區(qū)的企業(yè)和投資者，繼續(xù)走在互聯網券商前列。”
新增入金客戶為去年同期7倍 截至10月開戶客戶突破100萬
三季度老虎證券營收達3804萬美元，比去年同期增長148.2%，已連續(xù)三季度實現三位數同比增幅。其中，傭金收入約為1948萬美元，同比增長211.9%。利息相關收入為980萬，同比增長25.6%。公司整體交易規(guī)模達628億美元，同比增長143.8%。
三季度老虎證券推出小鵬汽車、理想汽車、貝殼找房等7個美股打新項目，并保持了在項目質量、獲配份額、中簽分配體驗上的優(yōu)勢，依舊是投資者首選的美股打新平臺。理想汽車IPO中，數萬名投資者通過老虎“一鍵打新”，刷新了其平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售訂單達8.77億美元。
同時，為方便投資者足不出戶，輕松交易全球優(yōu)質資產，期內公司上線了港股期權、美股指數期權、新加坡股票、澳股等全新交易品種，受到機構及高級投資者關注。目前，老虎證券一個賬戶可交易美股、港股、澳股、星股、A股通、期貨、基金等一系列金融產品，為覆蓋最全市場行情及交易品種的美港股券商。
在今年重點布局的財富管理一側，公司持續(xù)完善產品和服務。期內，公司上線了機構版“閑錢管家(Cash Plus)”，得益于底層資產投資邏輯及項目運營穩(wěn)定性的持續(xù)優(yōu)化，開通人數環(huán)比增長逾3倍，資產規(guī)模增長超2倍;“基金超市(Fund Mall)”也進一步將投資門檻降至100美金，并增加定投功能，期內線上基金已擴充至133支，與高盛等近30家基金公司達成合作，期內資產規(guī)模環(huán)比增長超3倍，使用人數增長超2倍。
憑借美股打新、產品深耕等多項優(yōu)勢，截至三季度，老虎證券開戶客戶凈增14.2萬達97.6萬，并隨后在10月末突破100萬大關，入金客戶凈增4.7萬達到21.5萬，新增入金客戶是去年同期的7倍，再創(chuàng)史上最快季度增速。
基于百萬量級的優(yōu)質投資者，公司旗下老虎社區(qū)也逐漸成為美港股上市公司的IR傳播重地，期內已有拼多多、特斯拉、百度、網易、美團、斗魚、小米等近百家企業(yè)已開通老虎企業(yè)號。其中，特斯拉在“電池日”入駐老虎，以文字+視頻的形式展示了其在可持續(xù)能源領域的最新成果，短時間內即收獲了近43萬粉絲，反響熱烈。此外，特斯拉還聯合老虎證券推出“預約試駕，送30天免傭卡”的活動，讓投資者有機會親身體驗產品，實現品牌和IR的雙贏。
國際化加速：深耕新加坡市場 海外占兩成新增入金客戶
值得注意的是，老虎證券在國際化一側進展迅速。今年正式進入美國、新加坡、新西蘭市場展業(yè)后，本季度海外入金客戶數已經占到新增入金客戶數的20%。巫天華表示，相信未來12-24個月內，包括新加坡在內的海外客戶能占到公司新增入金客戶的一半以上。
本季度，老虎證券在新加坡市場表現尤為突出。作為世界重要的國際金融市場之一，新加坡不僅高度開放、監(jiān)管高效、體制透明，其投資者質量也相對較高。自今年一季度進入當地以來，公司已推出自研交易軟件，憑借更流暢的開戶入金流程、更低傭金、更好的交易體驗等優(yōu)勢，很快獲得投資者關注。
同時，為了使產品更加貼合當地用戶，公司為新加坡組建了本地化管理運營團隊，并通過科技與研發(fā)投入增加了英文資訊等功能，并搭建了英文客服團隊。此外，老虎證券也成為新加坡為數不多支持美股打新的券商，理想汽車、貝殼找房、小鵬汽車等新股受到當地投資者青睞。
另一方面，與進入新加坡市場的其他互聯網券商不同的是，老虎證券在當地還提供新加坡股票、期貨、REITs等交易服務，相關產品交易量在快速增長。期內，公司還推出了全球基金投資服務，為當地投資者提供便捷、合規(guī)、超低門檻的基金產品。
巫天華表示，公司在新加坡市場表現超出預期，三季度入金客戶數環(huán)比增長超3倍，我們長期看好新加坡市場的發(fā)展?jié)摿?。公司將持續(xù)與新加坡交易所(SGX)密切合作，共同促進新加坡資本市場的創(chuàng)新發(fā)展。
投行承銷5宗中概美股IPO ESOP新增23家企業(yè)客戶
三季度，公司以投行、ESOP等機構業(yè)務為主的其他收入達876萬美元，同比增長近6倍，呈爆發(fā)式增長。
投行一側，繼五月金山云在納斯達克上市后，中國公司在三季度迎來過去幾年最好的赴美IPO時點。期內老虎證券共參與7宗中概美股IPO發(fā)行，其中理想汽車、小鵬汽車、藍城兄弟等5宗為承銷項目，承銷數量繼續(xù)領跑中資投行。值得注意的是，公司也是唯一同時承銷理想汽車和小鵬汽車的券商，其服務新經濟的投行定位正逐步受到更多投資人和市場認可。
從數據來看，憑借極強的機構覆蓋優(yōu)勢和零售網絡，在小鵬汽車、貝殼找房、理想汽車中，老虎證券貢獻訂單額分別達到24億、9.6億、18.87億美元，屢屢刷新自身認購額記錄。
同時，隨著投研等新增牌照落地，老虎證券的投行服務半徑和深度也在不斷擴展。在理想汽車IPO中，老虎明星分析師在路演前為發(fā)行人組織了幾十余場線上PDIE(投資者教育會議)，其對中國造車新勢力的競爭格局分析和前景判斷得到美國機構投資者的積極反饋。而在小鵬汽車IPO中，公司牽頭引薦了多個戰(zhàn)略投資者并助推其與頭部地產商聯動，成功創(chuàng)造了商業(yè)共贏。此外，公司在本季度開始發(fā)布研究和評級報告，目前已覆蓋特斯拉、蔚來、理想汽車、小鵬汽車、B站、聲網、藍城兄弟等7家美股公司。
另一方面，老虎在B端ESOP(員工期權管理計劃)業(yè)務上的長期投入也迎來收獲期，本季度新增23家企業(yè)客戶，為史上最高增速，簽約客戶包括理想汽車、逸仙電商(完美日記母公司)、知乎、聲網、周黑鴨、一起作業(yè)、和鉑醫(yī)藥、秦淮數據、洪恩教育等，美股、港股市場累計服務客戶已近百家。
與其他服務商不同的是，老虎證券在ESOP一側除了有技術和自研系統(tǒng)優(yōu)勢，其專業(yè)團隊能綜合人力、法務、財務、稅務四大核心因素，量體裁衣設計更適合中國公司的激勵方案。反映到數據上，今年截至三季度末共有約25家中概股赴美上市，其中約4成為老虎ESOP客戶，老虎ESOP逐漸成為上市公司優(yōu)先選擇的股權激勵合作伙伴。
與此同時，ESOP反哺經紀業(yè)務的作用也持續(xù)凸顯，三季度新增入金客戶中約有超15%來自ESOP客戶。
自清算客戶超10%取得里程碑式突破
去年7月，老虎證券通過收購美國老牌券商Marsco取得自清算牌照，成為最早獲得該牌照的互聯網券商之一。
結合Marsco三十年的券商執(zhí)行和清算經驗，公司在今年加速推進自研和系統(tǒng)整合，目前已取得里程碑式突破，成為最早進行自清算的中資券商。巫天華表示：“將Marsco納入老虎真正實現了從前臺到中后臺的自我研發(fā)，使老虎擁有了更深的技術壁壘。本季度10%以上客戶已經通過Marsco自清算美股交易，包括所有美國本土新增客戶。”
上述突破對于老虎證券及整個中資互聯網券商行業(yè)具有重要意義。目前，絕大多數支持美股交易的中資背景券商依賴國外清算商提供清算。相較于A股和港股較為簡單的清算系統(tǒng)，美股的清算執(zhí)行更為復雜，此前業(yè)界鮮有自清算先例。
此次自清算取得突破，意味著老虎證券正式打通了美股交易、清算、結算和資產托管全流程，成為自清算券商。未來隨著自清算規(guī)模逐步擴大，其將助推公司大幅降低清算成本，同時進一步增強其底層功能和靈活性，支持產品開發(fā)多種創(chuàng)新功能，助推公司在美國、新加坡、新西蘭等在內的更廣泛國家和地區(qū)提供一流的產品和交易體驗。
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