2021年1月22日(北京)，中國(guó)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商中立和云中立互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商之一的世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)( Nasdaq：VNET)(以下簡(jiǎn)稱“世紀(jì)互聯(lián)”或“公司”)宣布，發(fā)行總額5.25億美元(綠鞋前)的可轉(zhuǎn)債，期限為發(fā)行之日起5年。同時(shí)，可轉(zhuǎn)債不僅是零票息，還獲得40%轉(zhuǎn)換溢價(jià)的優(yōu)異條款，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為54.47美元/股。
本次交易于發(fā)行之初就獲得了良好的勢(shì)頭，簿記在很短的時(shí)間內(nèi)吸引了來(lái)自全球的可轉(zhuǎn)債及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)，由于投資者熱情高漲，公司擴(kuò)大了招募規(guī)模，依然大幅超額認(rèn)購(gòu)。盡管整體市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩，但此次發(fā)行計(jì)劃的成功還是凸顯出投資者對(duì)世紀(jì)互聯(lián)再次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的渴求。
這是繼2020年2月，世紀(jì)互聯(lián)短短1年時(shí)間內(nèi)第三次在市場(chǎng)中發(fā)行可轉(zhuǎn)債。此前兩次，世紀(jì)互聯(lián)曾分別發(fā)行1億美元和追加1億美元可轉(zhuǎn)債。2020年以來(lái)，在高盛、黑石等國(guó)際頂級(jí)投行的加持下，世紀(jì)互聯(lián)已經(jīng)累計(jì)獲得超過(guò)7億美元融資，同時(shí)，世紀(jì)互聯(lián)還得到超過(guò)200億元人民幣的國(guó)內(nèi)銀行授信。作為第一支在美國(guó)上市的IDC中概股，世紀(jì)互聯(lián)2020年在美股市場(chǎng)的表現(xiàn)也十分亮眼，股價(jià)提升近5倍。
世紀(jì)互聯(lián)計(jì)劃將該項(xiàng)收益用于擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)償還公司2021年到期的未清償高級(jí)票據(jù)和其他一般公司用途。
得益于中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及新基建政策的加持，世紀(jì)互聯(lián)憑借“IDC大定制+新零售”雙引擎高速成長(zhǎng)，強(qiáng)化在一線城市的資源拓展和市場(chǎng)滲透的策略實(shí)施。
對(duì)于本次交易，世紀(jì)互聯(lián)CEO申元慶表示，“對(duì)于本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，投資機(jī)構(gòu)都表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣，就未來(lái)看，世紀(jì)互聯(lián)的資金能力和募集及運(yùn)用資金的靈活性，將保障公司為業(yè)務(wù)發(fā)展及相關(guān)收購(gòu)提供支撐，并將鞏固世紀(jì)互聯(lián)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。”
世紀(jì)互聯(lián)為首批債券購(gòu)買者提供13天的選擇權(quán)，允許他們額外購(gòu)買至多7500萬(wàn)美元的債券本金。除非在2026年2月1日之前根據(jù)其條款提前回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換,否則此債券將于該日期到期，且無(wú)需承擔(dān)定期利息，債券本金亦不會(huì)累積。作為世紀(jì)互聯(lián)發(fā)行的無(wú)擔(dān)保債券，根據(jù)公司選擇，此票據(jù)到期將可轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、公司美國(guó)存托憑證(每ADS代表6股公司A類普通股)或現(xiàn)金和美國(guó)存托憑證的組合。該可轉(zhuǎn)債的初始換算率為每1000美元本金18.3574股 ADS(相當(dāng)于每股ADS為54.47美元，兌換溢價(jià)約為世紀(jì)互聯(lián)2021年1月21日ADS收盤價(jià)即每股ADS為38.91美元的40%)。此換算率可根據(jù)本附注條款規(guī)定，在特定條件下進(jìn)行調(diào)整。
除非稅法發(fā)生某些變化或發(fā)生相關(guān)事件,世紀(jì)互聯(lián)不得在2024年2月6日之前贖回票據(jù)。公司可在2024年2月6日當(dāng)天以及到期日前的第40個(gè)計(jì)劃交易日當(dāng)天或之前贖回票據(jù)，贖回價(jià)相當(dāng)于待贖回票據(jù)本金金額的100%，加上應(yīng)計(jì)利息與未支付的特別利息(如有，但贖回日期不能選擇任意日期)。
關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)
世紀(jì)互聯(lián)(Nasdaq：VNET)成立于1996年，是全球具有重要影響力的網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商之一，是中國(guó)領(lǐng)先的第三方中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)商之一，也是中國(guó)IDC市場(chǎng)上唯一一家以“超大規(guī)模IDC定制+新一代IDC零售”雙引擎同步發(fā)展的IDC頭部企業(yè)。世紀(jì)互聯(lián)致力于為超大型客戶提供業(yè)界領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心定制一站式解決方案，為核心客戶提供以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)的云計(jì)算交換連接、混合交付等云計(jì)算綜合服務(wù)及解決方案，打造具有核心技術(shù)、超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)能力、高附加值的網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。世紀(jì)互聯(lián)在全國(guó)20多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)超過(guò)50座數(shù)據(jù)中心，擁有超過(guò)51000個(gè)機(jī)柜，端口容量達(dá)2000G以上，高速云專線超1000G。
安全港聲明
本文件包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法》“安全港”條款作出的。這些前瞻性聲明可以通過(guò)諸如“將要”、“期望”、“預(yù)期”、“未來(lái)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”等術(shù)語(yǔ)和類似措辭來(lái)識(shí)別。
除此之外，本文件中可能引用的管理層言論，以及世紀(jì)互聯(lián)的戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，都包含了前瞻性聲明。世紀(jì)互聯(lián)還可能在其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的報(bào)告、提交給股東的年度報(bào)告、新聞稿和其他書(shū)面材料以及其高級(jí)職員、董事或雇員向第三方作出的口頭聲明中作出書(shū)面或口頭的前瞻性聲明。非歷史事實(shí)性陳述(包括關(guān)于世紀(jì)互聯(lián)的信念和期望的陳述)都是前瞻性聲明。
前瞻性聲明涉及固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。許多因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任一前瞻性聲明中的結(jié)果存在重大偏差，包括但不限于：世紀(jì)互聯(lián)的目標(biāo)和戰(zhàn)略;世紀(jì)互聯(lián)的擴(kuò)張計(jì)劃;數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng);對(duì)世紀(jì)互聯(lián)服務(wù)的需求預(yù)期和市場(chǎng)接受度;世紀(jì)互聯(lián)對(duì)保持和加強(qiáng)客戶關(guān)系的期望;世紀(jì)互聯(lián)用于增強(qiáng)其解決方案和服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)投資計(jì)劃，以及世紀(jì)互聯(lián)提供解決方案和服務(wù)的地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況。關(guān)于這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息已包含在世紀(jì)互聯(lián)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的報(bào)告中。本文件和附件中提供的所有信息均截至本文件發(fā)布之日，除適用法律要求外，世紀(jì)互聯(lián)不承擔(dān)更新該等信息的義務(wù)。
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