數(shù)字化是指通過各類手段，將人類行為最大限度地向虛擬化空間轉(zhuǎn)移，并在虛擬化空間中完成與物理世界的必要互動(dòng)，這里既需要技術(shù)手段，也需要業(yè)務(wù)、法律等非技術(shù)的手段。數(shù)字化技術(shù)則是指在數(shù)字化過程中所需的技術(shù)手段，其中包括傳統(tǒng)的IT技術(shù)，和以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新興技術(shù)。
數(shù)字化時(shí)代下，全行業(yè)的企業(yè)都在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。技術(shù)快速迭代，但相關(guān)人才缺乏，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)平臺(tái)成為企業(yè)和個(gè)人“技能升級(jí)”的關(guān)鍵。本次極客邦科技和愛分析聯(lián)合洞察數(shù)字化時(shí)代趨勢(shì)，分析數(shù)字化人才學(xué)習(xí)賽道下個(gè)人和企業(yè)的需求以及廠商競(jìng)爭(zhēng)格局。
01 數(shù)字化時(shí)代的大機(jī)遇
2011年，網(wǎng)景公司創(chuàng)始人和知名硅谷VC Andreessen Horowitz創(chuàng)始合伙人Marc Andreessen曾說出了一句著名論斷“軟件正在吞噬世界(Software is eating world)。”時(shí)至2021年，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的成熟，我們發(fā)現(xiàn)吞噬當(dāng)下世界的是數(shù)字化技術(shù)，而非軟件。
數(shù)字化技術(shù)一方面改變著國家、企業(yè)、個(gè)人之間的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，另一方面也培育出新的機(jī)遇。在數(shù)字化重塑世界的大趨勢(shì)下，其紅利在國家、企業(yè)、個(gè)人三個(gè)層面都得到充分、持續(xù)的釋放。
1.1 國家層面：為增強(qiáng)綜合國力，國家推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
為增強(qiáng)綜合國力，國家將增強(qiáng)科技和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。未來十年，在數(shù)字化時(shí)代的主旋律下，國家一方面強(qiáng)調(diào)先進(jìn)技術(shù)的獨(dú)立自主，另一方面也將數(shù)字經(jīng)濟(jì)也視為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。
1.1.1 科技戰(zhàn)關(guān)鍵十年，中國需要自建核心技術(shù)棧
近年來中國技術(shù)實(shí)力發(fā)展迅猛，在人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等核心數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域已位列第一方陣，綜合實(shí)力僅次于美國。但是，過去30年里，IT核心技術(shù)棧中的重要框架一直由美國主導(dǎo)，中國當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展對(duì)美國的依賴性較強(qiáng)。
圖1 核心技術(shù)棧重要框架示意圖
為增強(qiáng)自身科技實(shí)力，減少外部技術(shù)依賴，國家自上而下部署技術(shù)創(chuàng)新的戰(zhàn)略，努力減輕中美脫鉤為技術(shù)發(fā)展帶來的影響。政府層面自2016年開始大力推進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)頒布《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《“十三五”國家信息規(guī)劃》等政策，完成相關(guān)產(chǎn)業(yè)的頂層規(guī)劃，積極鼓勵(lì)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。尤其是在今年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，國家對(duì)數(shù)字化進(jìn)行重要布局，其內(nèi)容涵蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府和數(shù)字生態(tài)。
圖2 中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃政策
同時(shí)，企業(yè)層面積極響應(yīng)上層政策，以華為、百度等為代表的技術(shù)公司已經(jīng)在大力推進(jìn)核心技術(shù)框架的研發(fā)進(jìn)程。華為自建鴻蒙系統(tǒng)，百度打造PaddlePaddle深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，都是國家擺脫“受制于人”局面的關(guān)鍵進(jìn)展。
未來的10年，是中國突破核心技術(shù)“卡脖子”的關(guān)鍵10年，中國的戰(zhàn)略性行業(yè)將繼續(xù)在數(shù)字技術(shù)上增加數(shù)萬億的投入，推進(jìn)國家科技綜合實(shí)力增強(qiáng)。
1.1.2 拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為新動(dòng)能
隨著科技發(fā)展，數(shù)據(jù)和技術(shù)已逐漸替代勞動(dòng)力成為經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)要素和驅(qū)動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國內(nèi)總GDP38.6%，整體規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，相比2016年22.6萬億元提高73.5%。同時(shí)2014到2020的7年時(shí)間內(nèi)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的增長(zhǎng)始終保持在50%以上的貢獻(xiàn)率，已成為我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐。
圖3 數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系架構(gòu)
從體系架構(gòu)來的角度來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以底層技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，要推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，本質(zhì)上是推動(dòng)人工智能、云計(jì)算等新興技術(shù)的發(fā)展。技術(shù)的發(fā)展，一方面能夠使更多新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化；另一方面能夠促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)最終將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因此，國家近幾年從政策入手，不斷加強(qiáng)從底層技術(shù)到上層軟件的支持力度，目標(biāo)是形成一整能夠支撐、促進(jìn)上層經(jīng)濟(jì)的技術(shù)體系。
圖4 國家布局底層技術(shù)體系的政策匯總
1.2 企業(yè)層面：搶占市場(chǎng)紅利，企業(yè)擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型
受疫情等因素影響，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻，企業(yè)只有找到破局之法才能在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)代實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)逆流而上。
在過去的幾十年內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依賴人口、城鎮(zhèn)化和互聯(lián)網(wǎng)三大紅利。但隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展變化，三大紅利的優(yōu)勢(shì)日益消減。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國出生人口下降18%，15-60%歲勞動(dòng)年齡人口大幅下降，人力成本上漲，人口紅利不再明顯。同時(shí)，在當(dāng)下人口結(jié)構(gòu)下，城鎮(zhèn)化率很難在2020年60%的基礎(chǔ)更進(jìn)一步。最后，連近年來新興的互聯(lián)網(wǎng)紅利也隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的飽和而逐步消退，各互聯(lián)網(wǎng)公司陷入了流量的囚徒困境，進(jìn)入存量博弈階段。至此，傳統(tǒng)紅利時(shí)代已成為過去，這加快企業(yè)改變業(yè)務(wù)經(jīng)營方式，推進(jìn)中國整體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新紅利 - 數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅利。
圖5 市場(chǎng)紅利變化示意圖
在這樣的經(jīng)濟(jì)背景下，要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，成為行業(yè)領(lǐng)軍者，企業(yè)必須進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以傳統(tǒng)家電制造企業(yè)海爾為例，通過引入AI、IoT等技術(shù)構(gòu)建以用戶數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的生態(tài)平臺(tái)，使公司2017年全球營業(yè)額達(dá)到2419億元，同比增長(zhǎng)20%；同時(shí)，其利潤總額突破300億元，營業(yè)利潤增幅達(dá)41%，成為家電行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。從更宏觀的角度來看，過去三年中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)的營業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率是其他企業(yè)的5.5倍。成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來的營收和利潤增長(zhǎng)明顯。
圖6 數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)與其他企業(yè)營收、利潤率對(duì)比
與此同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅利對(duì)于企業(yè)來說先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，即先進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)軍者的可能性更大。以金融、零售、醫(yī)療、工業(yè)為例，Top10企業(yè)數(shù)字化收入占據(jù)全行業(yè)數(shù)字化收入80%。根據(jù)銀保監(jiān)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年銀行業(yè)總收入1.94萬億元，其中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程領(lǐng)先的招商銀行收入約占15%。
圖7 各行業(yè)Top10企業(yè)在該行業(yè)收入占比示意圖
邁入數(shù)字化時(shí)代，數(shù)字技術(shù)持續(xù)而深入的驅(qū)動(dòng)企業(yè)方方面面的改革，數(shù)字化是企業(yè)發(fā)展的必然選擇，加大數(shù)字化的投入也是大勢(shì)所趨。
1.3 個(gè)人層面：數(shù)字化概念普及，全民數(shù)字化時(shí)代到來
國家對(duì)技術(shù)體系建設(shè)的推行，加之企業(yè)大規(guī)模數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，使就業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生大量對(duì)數(shù)字化人才的需求。隨著數(shù)字化普及程度加深，數(shù)字化賦能的人群規(guī)模將迅速增長(zhǎng)，中國會(huì)逐漸步入全民數(shù)字化時(shí)代。
首先，為適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)和新的技術(shù)浪潮，核心IT開發(fā)人員規(guī)模會(huì)逐漸擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年規(guī)模達(dá)到3200萬人。新經(jīng)濟(jì)形態(tài)下的新服務(wù)領(lǐng)域會(huì)催生出大量就業(yè)需求，而這一切的驅(qū)動(dòng)因素都是技術(shù)的迭代更新。如果從長(zhǎng)周期來看技術(shù)的迭代發(fā)展，其重要階段可大致劃分為計(jì)算機(jī)時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以及數(shù)字化時(shí)代。
圖8 技術(shù)發(fā)展歷程及開發(fā)者量級(jí)變化示意圖
每一次時(shí)代的更替，都會(huì)需要更多的IT從業(yè)人群去滿足當(dāng)下的就業(yè)需求，以保證社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。截至2019年，中國核心開發(fā)者數(shù)量已達(dá)到1900萬人，過去6年復(fù)合增長(zhǎng)率22%。
圖9 2013-2019年中國IT人群規(guī)模（單位：萬）
未來，隨著大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)在各行各業(yè)中的廣泛應(yīng)用，大量理工、金融、電商、教育等其他領(lǐng)域從業(yè)者為尋求更好的職業(yè)發(fā)展將轉(zhuǎn)行成為IT開發(fā)人員。這些轉(zhuǎn)行人群及高校畢業(yè)生構(gòu)成IT行業(yè)的增量人群，預(yù)計(jì)接下來每年增量為200萬人，到2025年核心IT開發(fā)者總規(guī)模有望達(dá)到3200萬人。
其次，在核心IT開發(fā)者數(shù)量持續(xù)增加的同時(shí)，泛IT領(lǐng)域開發(fā)者用戶數(shù)也在迅速增長(zhǎng)，中國開發(fā)者群體的規(guī)模數(shù)在不久的將來會(huì)達(dá)到億級(jí)。泛IT領(lǐng)域開發(fā)者的增長(zhǎng)很大程度上是依托低代碼開發(fā)平臺(tái)等開發(fā)工具。這類開發(fā)工具降低了技術(shù)的使用門檻，泛IT專業(yè)人員通過低代碼技術(shù)平臺(tái)，即使不了解底層代碼，也能夠通過拖放組件和模型驅(qū)動(dòng)的方式完成開發(fā)滿足工作中的具體需求。據(jù)Gartner分析，到2024年，65%的企業(yè)都將采用低代碼應(yīng)用，屆時(shí)，泛IT人員將是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中連接技術(shù)和業(yè)務(wù)的中堅(jiān)力量。
未來，受政策的影響，中國將迎來全民數(shù)字化時(shí)代。2017年國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》政策，其中明確強(qiáng)調(diào)國家會(huì)全面推廣編程教育，編程學(xué)習(xí)等技術(shù)將成為青少年基礎(chǔ)教育課程。編程學(xué)習(xí)低齡化一方面擴(kuò)大數(shù)字化技術(shù)在下一代從業(yè)者中的滲透范圍，另一方面為未來IT開發(fā)者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。
02 數(shù)字化時(shí)代下，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)成為關(guān)鍵需求
數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意識(shí)在全國范圍內(nèi)逐漸覺醒，國家和企業(yè)紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路。雖然我國核心開發(fā)人員增長(zhǎng)迅速，但具備數(shù)字化能力的綜合人才供不應(yīng)求，這導(dǎo)致數(shù)字化人才的短缺的局面。
企業(yè)需要補(bǔ)齊數(shù)字化人才梯隊(duì)，個(gè)人需要持續(xù)學(xué)習(xí)數(shù)字化技術(shù)，基于第三方的數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)成為當(dāng)下的關(guān)鍵需求。
2.1 數(shù)字化人才短缺，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)運(yùn)而生
數(shù)字化人才不單指擁有互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)專業(yè)技能的人才，其定義應(yīng)該覆蓋從數(shù)字化技術(shù)研發(fā)到管理全領(lǐng)域。根據(jù)所處價(jià)值鏈位置的不同，數(shù)字化人才大致可分為數(shù)字化專業(yè)人才、數(shù)字化應(yīng)用人才與數(shù)字化管理人才，不同類型的人才能力要求也存在差異。在數(shù)字化時(shí)代下，三類人才缺一不可。
圖10 數(shù)字化人才架構(gòu)示意圖
結(jié)合目前數(shù)字化人才劃分和市場(chǎng)需求來看，我國目前數(shù)字化人才短缺有以下兩個(gè)具體表現(xiàn)：一是掌握新興技術(shù)的人才供不應(yīng)求。二是具備數(shù)字技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)用型、管理型人才供不應(yīng)求。而對(duì)于這些數(shù)字化人才的培養(yǎng)，尤其是業(yè)務(wù)與技術(shù)融合的綜合性人才，國家和企業(yè)不能完全依賴高校課程體系從頭培養(yǎng)，專業(yè)的數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)才是緩解燃眉之急的有效方法。
數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)就是針對(duì)目前人才現(xiàn)狀提供的培訓(xùn)服務(wù)，主要滿足企業(yè)、個(gè)人工作環(huán)境中，與數(shù)字技術(shù)相關(guān)技持續(xù)學(xué)習(xí)需求的服務(wù)。培訓(xùn)可通過線上、線下兩種方式進(jìn)行，內(nèi)容覆蓋專業(yè)人才、應(yīng)用人才到管理人才全崗位。
2.2 數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)成為企業(yè)、個(gè)人升級(jí)的關(guān)鍵
從市場(chǎng)需求來看，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)的需求方B端企業(yè)和C端用戶兩類。企業(yè)對(duì)數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)核心訴求是完成企業(yè)人才架構(gòu)的“數(shù)字化升級(jí)”，而個(gè)人更多的是為適應(yīng)就業(yè)市場(chǎng)環(huán)境自驅(qū)產(chǎn)生的持續(xù)學(xué)習(xí)需求。
2.2.1 為成功數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)需要數(shù)字化學(xué)習(xí)培訓(xùn)
根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，目前企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型失敗率高達(dá)70%-80%，導(dǎo)致企業(yè)轉(zhuǎn)型失敗核心因素之一是數(shù)字化人才儲(chǔ)備的缺乏。中原銀行根據(jù)自己的領(lǐng)先的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，外部招聘可以填補(bǔ)關(guān)鍵崗位的人才缺失，但不能根本解決企業(yè)整體的數(shù)字化思維和技能缺乏的問題。為了從根本解決數(shù)字化人才架構(gòu)的問題，企業(yè)催生數(shù)字化學(xué)習(xí)培訓(xùn)的需求：
圖11 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型失敗率及主要原因分析
1）企業(yè)需要借助外部廠商能力對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干、高管進(jìn)行培訓(xùn)，將這部分具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才轉(zhuǎn)化為數(shù)字化運(yùn)營及數(shù)字化管理人才。失敗的經(jīng)驗(yàn)使越來越多的企業(yè)意識(shí)到不是升級(jí)了技術(shù)，就完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型成功與否與整體員工的數(shù)字化能力緊密相關(guān)。2019中國企業(yè)將年收入2%投入到數(shù)字化轉(zhuǎn)型中， IT支出超過2萬億元，企業(yè)內(nèi)部IT人員占比有所提高，但仍無法扭轉(zhuǎn)失敗率高的局面。在這樣的情況下，企業(yè)填補(bǔ)應(yīng)用型和管理型的數(shù)字化人才缺失就顯得尤為重要。
中原銀行表示，目前企業(yè)內(nèi)部人才架構(gòu)中最為缺失的就是數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)能力結(jié)合的應(yīng)用和管理型人才。進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)需要業(yè)務(wù)人員懂技術(shù)，也需要管理層的決策用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)去替代過往的經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)。這部分具備傳統(tǒng)行業(yè)的人才也將是他們會(huì)首先進(jìn)行內(nèi)部培養(yǎng)的人才，業(yè)務(wù)能力可以通過內(nèi)部講師培訓(xùn)解決，但專業(yè)的數(shù)據(jù)知識(shí)和技能，例如采集、分析等，需要借助外部廠商的能力。
2）企業(yè)需要借助外部廠商能力對(duì)大幅增加的企業(yè)IT人員進(jìn)行培訓(xùn)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型導(dǎo)致IT人員在整個(gè)組織架構(gòu)中的比例明顯上升，部分企業(yè)甚至成立了專門負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新的子公司。以百果園為例，作為傳統(tǒng)線下零售公司成功轉(zhuǎn)型的代表，百果園在2014年成立了百果科技子公司，專門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的系統(tǒng)開發(fā)和業(yè)務(wù)支持。從2014年成立到2020年，百果科技目前已有600名員工，其中450人負(fù)責(zé)軟件開發(fā)，IT技術(shù)人員在內(nèi)部的地位和規(guī)模上升明顯。
企業(yè)內(nèi)部IT人員的增量大多是通過招聘實(shí)現(xiàn)。招聘進(jìn)來的員工通常需要學(xué)習(xí)補(bǔ)充新的技術(shù)知識(shí)以適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)有的IT環(huán)境，就需要企業(yè)按實(shí)際IT環(huán)境為新員工安排技術(shù)培訓(xùn)課程。例如，某公司后端使用GO語言編程，該公司對(duì)新入職員工安排了GO語言相關(guān)課程和實(shí)際案例學(xué)習(xí)，從而提高員工日后工作和協(xié)同效率。
從更長(zhǎng)期的角度看，無論是外部招聘還是內(nèi)部培養(yǎng)的IT人員，他們都需要持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)新興技術(shù)以支持上層業(yè)務(wù)的更新迭代。例如，大型銀行的IT部分人員需要統(tǒng)一學(xué)習(xí)容器、微服務(wù)等云計(jì)算相關(guān)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)銀行自研系統(tǒng)業(yè)務(wù)更新的需求。
3）企業(yè)需要引入線上培訓(xùn)方式，搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高企業(yè)的培訓(xùn)效率和培訓(xùn)體驗(yàn)。線下培訓(xùn)重實(shí)操，學(xué)習(xí)氛圍強(qiáng)，體驗(yàn)感好，但是受空間、時(shí)間、成本限制，在企業(yè)內(nèi)的覆蓋率和影響力有限。線上培訓(xùn)重內(nèi)容，以技術(shù)和數(shù)據(jù)的專業(yè)知識(shí)和案例為主，員工可利用碎片化時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)。線上培訓(xùn)在公司內(nèi)部針對(duì)更多細(xì)分崗位、覆蓋更多的員工，彌補(bǔ)線下培訓(xùn)的不足。
另外，線上培訓(xùn)除了內(nèi)容外，還有學(xué)習(xí)平臺(tái)的支持，能夠幫助企業(yè)更好的了解、跟蹤員工的學(xué)習(xí)情況，通過測(cè)、評(píng)的形式衡量培訓(xùn)效果。企業(yè)感知到線上加線下結(jié)合的培訓(xùn)方式的優(yōu)勢(shì)，效果更好，員工接受度更高，對(duì)整個(gè)培訓(xùn)課程的投入也將越來越多。
基于以上需求和經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)要想真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，就要從組織整體的角度，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，為員工選擇合適的、專業(yè)的課程幫助員工實(shí)現(xiàn)技能提升。只有各崗位員工針對(duì)性的培訓(xùn)補(bǔ)齊短板，企業(yè)才能真正實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)向敏捷性組織的轉(zhuǎn)變。
2.2.2 提升個(gè)人能力、適應(yīng)就業(yè)環(huán)境，個(gè)人需要數(shù)字化學(xué)習(xí)
隨者技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合的廣度和深度的推進(jìn)，數(shù)字技術(shù)會(huì)取代部分傳統(tǒng)崗位，同時(shí)也會(huì)催生更多新型領(lǐng)域的就業(yè)機(jī)會(huì)。個(gè)人層面受宏觀經(jīng)濟(jì)為就業(yè)市場(chǎng)帶來的持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響，自驅(qū)的對(duì)數(shù)字技術(shù)產(chǎn)生持續(xù)學(xué)習(xí)的需求。
BCG發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的就業(yè)與人才研究報(bào)告》預(yù)計(jì)2035年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將接近16萬億美元，與之相關(guān)的總就業(yè)容量將達(dá)到4.15億美元。就業(yè)市場(chǎng)與就業(yè)者之間的關(guān)系就是典型的供需關(guān)系，當(dāng)就業(yè)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)的同時(shí)，供應(yīng)方也會(huì)隨之做出反應(yīng)已達(dá)到新的市場(chǎng)平衡。為適應(yīng)就業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)，就業(yè)者對(duì)數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)產(chǎn)生以下需求：
1）技術(shù)迭代周期快，使就業(yè)者充滿被淘汰焦慮。IT從業(yè)者必須要持續(xù)學(xué)習(xí)，才能跟上技術(shù)潮流，避免被職場(chǎng)淘汰。
根據(jù)美國IT學(xué)習(xí)平臺(tái)龍頭PluralSight表示，平均每年會(huì)有4個(gè)全新的重要軟件開發(fā)架構(gòu)問世，同時(shí)現(xiàn)有的軟件語言一直有新的延展。這樣的迭代速度帶來的職場(chǎng)壓力在IT從業(yè)者中十分普遍，PluralSight問卷顯示59%的IT從業(yè)者擔(dān)心自己現(xiàn)在使用的技術(shù)會(huì)被淘汰， “35歲現(xiàn)象”的焦慮在IT行業(yè)中放大。為了避免“后浪推前浪”，IT從業(yè)者是自主學(xué)習(xí)意愿強(qiáng)烈的人群，同時(shí)也是具有較強(qiáng)付費(fèi)能力的人群，是C端市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要增長(zhǎng)推動(dòng)力。
圖12 過去20年來，基礎(chǔ)技術(shù)成體系換代示意圖
2）受供需關(guān)系影響，疫情后數(shù)字化相關(guān)崗位的薪資也收供需關(guān)系影響而提升。個(gè)人為獲得更好的職業(yè)機(jī)會(huì)，為自我投資意愿強(qiáng)，數(shù)字化技術(shù)學(xué)習(xí)付費(fèi)意愿強(qiáng)。
疫情的到來，迫使更多行業(yè)和企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)自線上，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加速轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，無疑也加劇了就業(yè)市場(chǎng)對(duì)數(shù)字化人才的需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自2019年起，數(shù)字化人才需求穩(wěn)步提升。受疫情因素影響，在2020年Q1人才需求反常下降后，人才需求在Q2出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，需求總量相比第一季度增長(zhǎng)62%，相比2019年Q2增長(zhǎng)91%。
圖13 數(shù)字化人才需求示意圖
在數(shù)字化人才需求強(qiáng)，人才缺口的大環(huán)境下，數(shù)字化從業(yè)人員薪資水平也一直維持在較高水平。根據(jù)智聯(lián)招聘統(tǒng)計(jì)的2020Q1職位平均薪資情況來看，薪資排名前10的崗位都是與數(shù)字技術(shù)相關(guān)。
圖14 2020Q1 招聘平均薪資排名Top10（單位：元）數(shù)據(jù)來源：智聯(lián)招聘
高薪酬堅(jiān)定IT從業(yè)者的就業(yè)信念，從而增加其IT學(xué)習(xí)的付費(fèi)意愿和粘性。同時(shí)，高薪酬會(huì)吸引更多的傳統(tǒng)人才轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化人才。而數(shù)字技術(shù)培訓(xùn)是幫助他們進(jìn)入新角色的有效工具，轉(zhuǎn)行人才對(duì)數(shù)字化培訓(xùn)付費(fèi)意愿較強(qiáng)。
2.3 數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約1,014億元，其中B端市場(chǎng)約700億元，約占整體市場(chǎng)的70%。整體市場(chǎng)份額客觀，且具備持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
圖15 數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)構(gòu)成
數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)按照服務(wù)對(duì)象可分為面向企業(yè)（B端）和面向個(gè)人（C端）兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，核心驅(qū)動(dòng)因素不同，但整體需求較強(qiáng)，均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2.3.1 B端市場(chǎng)分析
目前，我國企業(yè)端數(shù)字化人才培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約700億元，占企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)總規(guī)模的10%，是企業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的最剛需模塊。根據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，企業(yè)發(fā)展到一定體量之后，人才培養(yǎng)變成為了重中之重。因此，企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，截至今年總市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到7000億元。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向第三產(chǎn)業(yè)-服務(wù)行業(yè)、高端技術(shù)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型，企業(yè)人才與時(shí)俱進(jìn)的趨勢(shì)刺激企業(yè)培訓(xùn)大市場(chǎng)增長(zhǎng)，同時(shí)也促使企業(yè)培訓(xùn)向數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)傾斜，占總市場(chǎng)的10%。
圖16 企業(yè)數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模
從企業(yè)支出的角度來看，經(jīng)過2020年的疫情，企業(yè)對(duì)員工數(shù)字化技能培訓(xùn)方面的付費(fèi)意愿增強(qiáng)，各企業(yè)的預(yù)算有所增加。《中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，與 2019 年相比，2020年我國有超過 85%的參評(píng)企業(yè)對(duì)員工的數(shù)字化技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)預(yù)算增加。其中，預(yù)算增加 40%-60%的企業(yè)占比最多， 達(dá)到30.43%。
圖17 2019-2020企業(yè)對(duì)員工數(shù)字化技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出變化趨勢(shì)示意圖
企業(yè)對(duì)數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)需求是長(zhǎng)期且持久的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，企業(yè)對(duì)數(shù)字化人才培訓(xùn)需求會(huì)越來越旺盛，尤其是在國家政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的大背景下，企業(yè)端的市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展前景。
2.3.2 C端市場(chǎng)分析
C端數(shù)字化技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約314億元，其中職前人群為數(shù)字化技術(shù)的培訓(xùn)支出占總市場(chǎng)的75%，是C端市場(chǎng)的重要組成部分。
圖18 C端數(shù)字化技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)組成示意圖
如前文所述，就業(yè)市場(chǎng)對(duì)數(shù)字化人才的需求強(qiáng)，數(shù)字化技術(shù)相關(guān)崗位工資高，使以就業(yè)為目的的人群為自我投資的意愿高。這類人群愿意為數(shù)字化技術(shù)課程支付較高的費(fèi)用，年ARPU高達(dá)18，000元。
泛職場(chǎng)人群同樣是C端市場(chǎng)中不可忽視的一部分人群，這類人群規(guī)模大，約有20,000人。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，泛職場(chǎng)人群是重要的激活對(duì)象，他們希望通過學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)處理、分析相關(guān)技術(shù)，解決工作中的具體問題，轉(zhuǎn)型成為數(shù)字化運(yùn)營、管理人才。此類人群更傾向于線上學(xué)習(xí)的方式，線上滲透率90%。若未來數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)廠商提高線上課程的豐富、專業(yè)度，以及學(xué)習(xí)SaaS平臺(tái)的易用性，泛職場(chǎng)人群的數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)會(huì)隨之?dāng)U張。
2.4 政策利好，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)迎來發(fā)展期
數(shù)字化人才的培養(yǎng)和發(fā)展是國家戰(zhàn)略層面重點(diǎn)考慮問題之一，同樣數(shù)字化培訓(xùn)市場(chǎng)也是明確受政策鼓勵(lì)、驅(qū)動(dòng)的。國家層面高度重視和鼓勵(lì)發(fā)展職業(yè)教育和培訓(xùn)，以及社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。在2020年9月教育文化衛(wèi)生體育領(lǐng)域?qū)＜掖碜剷?huì)中，習(xí)總書記明確提出“要大力發(fā)展職業(yè)教育和培訓(xùn)，有效提升勞動(dòng)者技能和收入水平，通過實(shí)現(xiàn)更加充分、更高質(zhì)量的就業(yè)擴(kuò)大中等收入群體，釋放內(nèi)需潛力。”
從政策方面來看，國家陸續(xù)頒布相關(guān)政策，從2017年提出要建設(shè)“數(shù)字絲綢之路”，到2021年頒布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)就業(yè)的挑戰(zhàn)和建議》已從從行業(yè)、技術(shù)的支持，政府資金的補(bǔ)貼等方面全面引導(dǎo)和推進(jìn)數(shù)字化人才的培訓(xùn)。至此，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)在需求、供給、政策三方面共同驅(qū)動(dòng)下，真正迎來了風(fēng)口期。
圖19 數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)相關(guān)政策
03 國內(nèi)數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)
數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)處于發(fā)展黃金期，廠商以精心打磨的產(chǎn)品與服務(wù)為主，向C端、B端用戶提供服務(wù)。C端市場(chǎng)從21世紀(jì)初開始興起，目前形成以北大青鳥、達(dá)內(nèi)、傳智播客為頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。B端企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)起步較晚，經(jīng)過數(shù)字化浪潮和疫情的推動(dòng)，才逐步受到企業(yè)、個(gè)人等多方重視，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。
目前，受政策、疫情和企業(yè)需求的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)，數(shù)字化人才的企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入拐點(diǎn)，其關(guān)鍵成功要素也越來越明晰。市場(chǎng)中各類玩家的戰(zhàn)略將有所變化，這也會(huì)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新的變量。
3.1 國內(nèi)數(shù)字化學(xué)習(xí)培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀
國內(nèi)數(shù)字化人才培訓(xùn)市場(chǎng)起源于C端的線下IT培訓(xùn)。自其萌芽，IT職業(yè)教育的內(nèi)容和邊界一直在主動(dòng)地或被動(dòng)地迭代、擴(kuò)張，由傳統(tǒng)的線下IT培訓(xùn)向線上的數(shù)字化技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)發(fā)展，形成當(dāng)前多元化培訓(xùn)模式并存的數(shù)字化人才培訓(xùn)市場(chǎng)格局。在此過程中，終端用戶也從單一的C端用戶放大到C端+B端的大用戶池。
圖20 數(shù)字化人才培訓(xùn)市場(chǎng)的演變過程
根據(jù)不同的目標(biāo)用戶，廠商所提供的服務(wù)內(nèi)容和形式也有所不同。廠商向C端用戶提供在線教育的課程產(chǎn)品；面向B端時(shí)，廠商則是以“學(xué)習(xí)平臺(tái)+課程內(nèi)容”的方式向企業(yè)提供數(shù)字化人才的培訓(xùn)服務(wù)。當(dāng)下，To C市場(chǎng)和To B市場(chǎng)發(fā)展相輔相成，競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)面向客戶、服務(wù)方式和市場(chǎng)成熟度的不同而有所不同。
3.1.1 To C市場(chǎng)：傳統(tǒng)線下IT培訓(xùn)廠商市場(chǎng)份額受線上培訓(xùn)廠商沖擊
To C市場(chǎng)最初所面向的客戶是傳統(tǒng)IT培訓(xùn)學(xué)員，他們普遍缺乏系統(tǒng)而深度的IT知識(shí)。這類學(xué)員的組成分為兩部分，一部分學(xué)員學(xué)歷程度較低，集中在大專；另一部分則是從其他行業(yè)轉(zhuǎn)行進(jìn)入IT相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)員。他們希望通過IT培訓(xùn)找到IT行業(yè)內(nèi)的工作，核心是為了解決求職訴求。
針對(duì)這一領(lǐng)域的知名的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有傳智教育、北大青鳥、達(dá)內(nèi)等。這類傳統(tǒng)IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主要服務(wù)對(duì)象是-2到0歲人群的IT經(jīng)驗(yàn)較少的人群，因此培訓(xùn)課程大都為線下集中脫產(chǎn)培訓(xùn)，無論是從課程形式還是課程和老師質(zhì)量上，均無法滿足企業(yè)中在職IT技術(shù)人員的持續(xù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)需求。
圖21 IT培訓(xùn)與數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)關(guān)系示意圖
近幾年，To C市場(chǎng)也出現(xiàn)了主打線上數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)的公司，彌補(bǔ)了線下單一模式的不足，對(duì)傳統(tǒng)線下培訓(xùn)公司帶來一定沖擊。線上IT學(xué)習(xí)培訓(xùn)的公司按照客單價(jià)和課程服務(wù)的方式分為兩類：
一類是主打低客單價(jià)幾十元到300元的課程，例如垂直于技術(shù)行業(yè)的極客時(shí)間。極客時(shí)間是輕量的在線教育產(chǎn)品，用戶自己訂閱課程后按自己進(jìn)度去學(xué)習(xí)/聽課，公司不提供學(xué)習(xí)服務(wù)。
另一類是提供幾千元到2萬元的高客單價(jià)的訓(xùn)練營，具體形式為線上直播或錄播課程，并提供班主任、助教、考試和作業(yè)完整一套學(xué)習(xí)服務(wù)。
圖22 To C市場(chǎng)典型玩家的代表企業(yè)
在實(shí)際運(yùn)作中，不少公司（如極客時(shí)間）同時(shí)提供這兩類產(chǎn)品服務(wù)，并形成了低客單價(jià)課程聚集用戶量、向高客單價(jià)訓(xùn)練營導(dǎo)流的獲客模式。
3.1.2 To B市場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)格局集中度較低，各類玩家特點(diǎn)鮮明
如果要分析數(shù)字化人才培訓(xùn)的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，就得把其放到整個(gè)大的企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)來看。國內(nèi)企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)，大致可以分為兩層：下層為培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商，上層為培訓(xùn)內(nèi)容供應(yīng)商。隨著時(shí)間推移，兩者之間界限逐漸模糊——培訓(xùn)內(nèi)容供應(yīng)商逐漸切入培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)的領(lǐng)域；同時(shí)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商也自己籌建部分課程內(nèi)容。
圖23 To B市場(chǎng)典型玩家的代表企業(yè)
1、培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商
下層學(xué)習(xí)平臺(tái)類廠商中典型玩家分為四類。首先一類是以時(shí)代光華、云學(xué)堂、UMU為代表的廠商，這類廠商主要服務(wù)是大型企業(yè)里的企業(yè)大學(xué)，客單價(jià)一般在10萬元以上。另外一類代表玩家以酷學(xué)院、魔學(xué)院為代表，它們分別內(nèi)嵌在釘釘和企業(yè)微信中，依靠巨頭的流量去批量獲客，客戶往往是中小型企業(yè)，客單價(jià)從幾千元到1-2萬元不等。第三類是近幾年頭部的一體化HR SaaS廠商，這類廠商也在進(jìn)入企業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域，提供從招聘、培訓(xùn)到管理的員工職場(chǎng)生命全流程的服務(wù)，例如肯耐珂薩孵化了麥朵企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)。最后一類是在某個(gè)垂直領(lǐng)域，提供培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)的廠商，例如在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的極客時(shí)間。
2、培訓(xùn)內(nèi)容供應(yīng)商/培訓(xùn)內(nèi)容廠商
培訓(xùn)內(nèi)容廠商按行業(yè)來劃分可以分為通用類和垂直行業(yè)類，通用類里又分為商學(xué)院/職場(chǎng)軟技能以及專業(yè)技能兩大類。
嚴(yán)格意義上來講，數(shù)字化人才培訓(xùn)歸屬于專業(yè)技能這一領(lǐng)域。隨著企業(yè)越來越多企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化人才培訓(xùn)所占比重會(huì)越來越高。比如中原銀行的數(shù)字化人才培養(yǎng)，已經(jīng)不局限于傳統(tǒng)意義上的技術(shù)人員，而是把業(yè)務(wù)人員也囊括到培訓(xùn)計(jì)劃中，培訓(xùn)的主要目的是提升業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)字化技術(shù)的理解，增加業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員之間的溝通效率，從而加速業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、數(shù)字化人才學(xué)習(xí)培訓(xùn)廠商
目前中國，面向企業(yè)提供數(shù)字化人才培養(yǎng)的廠商目前不多，典型玩家如極客時(shí)間和51CTO，一方面通過自有app，直接to C提供課程訂閱；另一方面組建專業(yè)化的銷售、售前和服務(wù)交付團(tuán)隊(duì)，面向企業(yè)客戶提供數(shù)字化人才培養(yǎng)的整套解決方案。其他玩家，如CSDN、網(wǎng)易云課堂，也在探索to B業(yè)務(wù)，但要想真正實(shí)現(xiàn)在企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)的影響力，則需要專業(yè)化的to B團(tuán)隊(duì)和公司資源的重點(diǎn)投入。
圖24 數(shù)字化培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，C端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已較為穩(wěn)定，B端市場(chǎng)格局依舊分散。經(jīng)過數(shù)字化轉(zhuǎn)型和疫情，B端培訓(xùn)越來越受到重視，如何提高自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定自己的市場(chǎng)份額是B端數(shù)字化人才培訓(xùn)廠商下一階段需要攻克的難關(guān)。
3.2 搶占To B市場(chǎng)份額，廠商關(guān)鍵成功要素分析
To B市場(chǎng)的終端用戶依舊是需要數(shù)字化技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)個(gè)體。因此，探索To B市場(chǎng)中廠商的成功要素時(shí)，實(shí)質(zhì)上也囊括了To C市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵能力。
目前，數(shù)字化人才培訓(xùn)To B市場(chǎng)中的廠商類別多，戰(zhàn)略路徑與目標(biāo)客戶各有不同。結(jié)合美國數(shù)字化人才培訓(xùn)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及國內(nèi)相關(guān)政策與市場(chǎng)需求分析，未來廠商要想在數(shù)字化人才培訓(xùn)To B市場(chǎng)獲得成功，需要同時(shí)具備如下四個(gè)層面的能力：
圖25 To B數(shù)字化人才學(xué)習(xí)培訓(xùn)廠商
1）產(chǎn)品層面：廠商需要有優(yōu)秀的學(xué)習(xí)平臺(tái)，一方面帶給員工最佳學(xué)習(xí)體驗(yàn)；另一方面，滿足技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、測(cè)試、考試、直播、學(xué)習(xí)輸出分享等功能；
2）內(nèi)容層面：廠商需要有最更新的、最優(yōu)質(zhì)的課程內(nèi)容，尤其需要跟實(shí)踐結(jié)合、一線技術(shù)大咖貢獻(xiàn)的課程內(nèi)容；
3）客戶成功層面：廠商需要有專業(yè)的、體系化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)滿足企業(yè)客戶的需求；
4）銷售層面：廠商需要有體系化的B端銷售團(tuán)隊(duì)。
3.2.1 學(xué)習(xí)平臺(tái)+內(nèi)容，決定用戶/員工的學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果
從采購的角度看，采購培訓(xùn)課程時(shí)企業(yè)最看重課程內(nèi)容和廠商的口碑。廠商若想在市場(chǎng)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，首要解決的最終用戶學(xué)員，在學(xué)習(xí)體驗(yàn)和內(nèi)容方面的需求。具體來說，廠商需要提高員工對(duì)學(xué)習(xí)平臺(tái)的使用體驗(yàn)，并在內(nèi)容上做到專業(yè)、豐富，能夠吸引學(xué)員持續(xù)學(xué)習(xí)。
針對(duì)以上兩點(diǎn)，美國企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)的發(fā)展歷史對(duì)我國競(jìng)爭(zhēng)格局的演進(jìn)具有參考借鑒價(jià)值。90年代，隨著PC互聯(lián)網(wǎng)的興起，企業(yè)需要一個(gè)系統(tǒng)去存儲(chǔ)所有形式的在線課程、員工的學(xué)習(xí)和測(cè)試數(shù)據(jù)，催生了培訓(xùn)管理平臺(tái)（Learning Management System，LMS）的需求，大量美國LMS廠商開始涌現(xiàn)，如CornerstoneOnDemand, Saba, Skillsoft, SumTotal等。
進(jìn)入21世紀(jì)后，早期的LMS廠商醉心于通過自建或并購的方式提供一整套HR產(chǎn)品（包括招聘、績(jī)效管理、測(cè)評(píng)等），但卻忽略了對(duì)企業(yè)員工學(xué)習(xí)體驗(yàn)的持續(xù)迭代更新。與此同時(shí)，C端市場(chǎng)上卻發(fā)生了重大變化——當(dāng)C端可以通過Google、YouTube、http://Lynda.com和各種MOOC平臺(tái)（如Coursera、Udemy、Udacity、EdX）上獲得更優(yōu)質(zhì)有趣的課程和更好的學(xué)習(xí)體驗(yàn)后，企業(yè)里的LMS便逐漸成了員工不愿使用的“老古董”。
圖26 美國企業(yè)員工喜歡的課程平臺(tái)方式和平臺(tái)變化示意圖
當(dāng)學(xué)習(xí)平臺(tái)體驗(yàn)和課程內(nèi)容都無法滿足學(xué)員時(shí)，增長(zhǎng)緩慢就成了廠商的必然結(jié)果。LMS廠商的收入增速放緩，LMS廠商第一名Cornerstone的股價(jià)七八年來一直徘徊不前，當(dāng)前市值不到30億美元，P/S倍數(shù)（按2020年并購Saba后收入計(jì)算）只有3.7x。
由此可見，企業(yè)培訓(xùn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一就是其優(yōu)質(zhì)的講師和課程內(nèi)容，以及長(zhǎng)期保持高內(nèi)容水準(zhǔn)帶來的品牌效應(yīng)。對(duì)于數(shù)字化技術(shù)和能力這一領(lǐng)域，優(yōu)質(zhì)課程內(nèi)容的重要性變得更加明顯，因?yàn)槠髽I(yè)里在職的技術(shù)人員是能夠馬上分辨出來課程內(nèi)容是不是優(yōu)質(zhì)。對(duì)于幾十萬元以上的學(xué)習(xí)課程/平臺(tái)采購，大型企業(yè)往往會(huì)在采購前讓各個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)試聽競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商的課程內(nèi)容，過于水的課程內(nèi)容、或是純培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師制作出來的課程，是無法闖過”課程內(nèi)容試聽“這一關(guān)的。
除了優(yōu)質(zhì)內(nèi)容外，學(xué)習(xí)SaaS平臺(tái)的用戶使用體驗(yàn)也非常重要。如果企業(yè)自己的學(xué)習(xí)平臺(tái)的用戶體驗(yàn)過差（比如UI界面還是PC時(shí)代的界面，課程時(shí)長(zhǎng)過長(zhǎng)、不適應(yīng)于碎片化學(xué)習(xí)的時(shí)代），那么企業(yè)里員工就不愿登陸去使用企業(yè)的學(xué)習(xí)平臺(tái)，企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)目標(biāo)和效果就無法達(dá)成。從本質(zhì)上看，企業(yè)培訓(xùn)里To B的廠商，最后服務(wù)的還是To C（員工），這也是企業(yè)培訓(xùn)賽道對(duì)于純做to B SaaS/軟件的廠商來說有門檻的原因——企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)的使用者是公司里所有員工，他們沒有時(shí)間和耐心去學(xué)習(xí)和習(xí)慣廠商的學(xué)習(xí)培訓(xùn)軟件/App等各類客戶端，而是會(huì)以市面上一流的to C App（比如微信讀書、得到）的用戶體驗(yàn)為準(zhǔn)繩，來“檢閱”企業(yè)培訓(xùn)廠商的產(chǎn)品體驗(yàn)。這就要求to B廠商內(nèi)部要有優(yōu)秀的、具有to C基因的產(chǎn)品經(jīng)理和相應(yīng)技術(shù)開發(fā)能力。
3.2.2 深度服務(wù)B端客戶的能力
中國的企業(yè)客戶需要的不是簡(jiǎn)單的在線課程，而是深度的“貼身服務(wù)”，反映在如下方面：
1）大型企業(yè)里培訓(xùn)部門，需要為不同“級(jí)別”、不同崗位的人制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。
圖27 企業(yè)按崗位培訓(xùn)計(jì)劃
上述培訓(xùn)計(jì)劃，從專業(yè)性和覆蓋率考慮都是無法通過內(nèi)部培訓(xùn)經(jīng)理和專家獨(dú)自解決的。因此大型企業(yè)往往會(huì)和外部公司（咨詢公司或相應(yīng)領(lǐng)域的企業(yè)培訓(xùn)廠商）合作，需要外部公司深度參與培訓(xùn)計(jì)劃制定過程，包括各崗位的能力模型梳理、相應(yīng)的崗位學(xué)習(xí)地圖繪制、各崗位和各員工級(jí)別對(duì)應(yīng)課程安排。有些廠商還能提供測(cè)評(píng)功能，在提供課程/培訓(xùn)前，先測(cè)試團(tuán)隊(duì)成員能力長(zhǎng)短板，之后再匹配相應(yīng)課程，真正推行“千人千面”的培訓(xùn)。
2）大型企業(yè)需要培訓(xùn)廠商提供學(xué)習(xí)運(yùn)營服務(wù)
不管是員工學(xué)習(xí)線上課程，還是參加線下定制化培訓(xùn)，都需要培訓(xùn)廠商配合企業(yè)客戶做一些學(xué)習(xí)運(yùn)營工作。舉例來講，數(shù)字化培訓(xùn)廠商需要有類似班主任的服務(wù)人員，來跟蹤企業(yè)里員工的學(xué)習(xí)情況，用各種運(yùn)營方法起到促學(xué)的作用（比如用游戲化、積分的方式去促進(jìn)員工學(xué)習(xí)課程或分享）。如果企業(yè)需要特定技術(shù)方向的定制化培訓(xùn)項(xiàng)目，則數(shù)字化人才培訓(xùn)廠商需要了解企業(yè)客戶這次定制培訓(xùn)的具體需求，對(duì)接適合的技術(shù)大咖，跟技術(shù)大咖和企業(yè)客戶提前對(duì)齊培訓(xùn)內(nèi)容，并在培訓(xùn)當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)做好組織配合工作。
3）企業(yè)需要定制化開發(fā)學(xué)習(xí)培訓(xùn)平臺(tái)
從培訓(xùn)平臺(tái)軟件功能層面，不同的企業(yè)培訓(xùn)部門在功能的需求方面也有所不同，定制化功能通常包括學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、學(xué)習(xí)任務(wù)管理、測(cè)試管理、企業(yè)內(nèi)部自制課程工具和存儲(chǔ)等。對(duì)于數(shù)字技術(shù)培訓(xùn)這一領(lǐng)域，企業(yè)培訓(xùn)部門和技術(shù)線負(fù)責(zé)人則需要更深的培訓(xùn)平臺(tái)功能，例如根據(jù)職級(jí)和崗位技能圖譜，智能推薦課程和學(xué)習(xí)路徑（而不是讓技術(shù)或培訓(xùn)負(fù)責(zé)人手動(dòng)安排）；自動(dòng)化分配考試試題來檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果；從員工個(gè)人層面和團(tuán)隊(duì)層面來看能力分布情況，為人才盤點(diǎn)或績(jī)效晉升提供參考。
企業(yè)客戶每年都有大量培訓(xùn)預(yù)算、持續(xù)性非常強(qiáng)。數(shù)字技術(shù)學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商通過一流的課程內(nèi)容和學(xué)習(xí)體驗(yàn)，加上圍繞客戶的深度服務(wù)，才能每年“分到”更多的企業(yè)培訓(xùn)預(yù)算（通過增加員工學(xué)習(xí)覆蓋人數(shù)，或通過增加單個(gè)員工的學(xué)習(xí)頻率/課程數(shù)量，或切入到企業(yè)里更多的學(xué)習(xí)項(xiàng)目），實(shí)現(xiàn)更高的客戶留存率和金額留存率，進(jìn)而建立起一個(gè)具有更大循環(huán)性收入的to B公司。
3.2.3 C端用戶基礎(chǔ)與B端獲客能力
To B企業(yè)需要建立體系化的銷售能力和規(guī)?；匿N售團(tuán)隊(duì)，這早已是行業(yè)共識(shí)。然而在數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)的市場(chǎng)里，To B的獲客能力往往基于其C端用戶基礎(chǔ)。
美國近幾年出現(xiàn)了一個(gè)新的趨勢(shì)——C端內(nèi)容平臺(tái)向B端市場(chǎng)切入。以Coursera、Udemy、Udacity、LinkedIn Learning（原http://Lynda.com）等廠商為例，這些廠商都有大量?jī)?yōu)質(zhì)的課程資源和C端用戶。他們?cè)贑端形成用戶口碑和知名度后，紛紛推出面向企業(yè)的學(xué)習(xí)平臺(tái)功能，進(jìn)軍企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)。今年剛上市的Coursera今年企業(yè)培訓(xùn)收入由2017 $740萬上漲至2020年$7078萬，CAGR 112%。Udemy也在去年年底完成新一輪融資官宣前（投前估值$32.5億），宣布其企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入（ARR）超過$1億。
形成這樣的趨勢(shì)，主要是由于成熟的C端內(nèi)容平臺(tái)具備且入B端市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。這些廠商已經(jīng)在C端收獲了大量用戶和良好口碑，而這些用戶往往又是企業(yè)里的員工，是C端內(nèi)容平臺(tái)進(jìn)入企業(yè)時(shí)的“啦啦隊(duì)”。例如Coursera，有30%的企業(yè)版銷售線索來自C端用戶的數(shù)據(jù)線索。
美國IT技術(shù)培訓(xùn)領(lǐng)域，在企業(yè)級(jí)培訓(xùn)市場(chǎng)前五名的玩家中（PluralSight、Skillsoft、Udacity、Udemy和O'Reilly），有三家公司（PluralSight、Udacity和Udemy）都是同時(shí)在C端和B端市場(chǎng)提供課程產(chǎn)品的。擁有C端用戶基礎(chǔ)和知名度可能將是企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘，也許是中國的數(shù)字化人才企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)一種新的發(fā)展思路。
案例
中國銀聯(lián)（China UnionPay）是中國銀行卡聯(lián)合組織，成立于2002年3月，現(xiàn)以打造具有全球影響力的開放式平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商為目標(biāo)，積極推動(dòng)移動(dòng)支付便民工程實(shí)施。
中國銀聯(lián)團(tuán)隊(duì)規(guī)模在千人級(jí)別，對(duì)員工能力的統(tǒng)一培訓(xùn)存在一定需求。尤其面對(duì)不斷更新迭代的技術(shù)，中國銀聯(lián)希望積極引進(jìn)外部培訓(xùn)合作伙伴，充分利用行業(yè)資源，補(bǔ)齊和強(qiáng)化公司培訓(xùn)資源及能力。
根據(jù)了解和篩選，中國銀聯(lián)將目光鎖定在極客時(shí)間，決定在今年初，引入極客時(shí)間企業(yè)版為內(nèi)部員工提供體系化的在線學(xué)習(xí)。
選定極客時(shí)間，中國銀聯(lián)主要看中極客時(shí)間在員工中已經(jīng)樹立的良好口碑。同時(shí)，極客時(shí)間在部分技術(shù)課程上也已形成了相對(duì)完整的學(xué)習(xí)路徑，符合銀聯(lián)的“科技人才專題學(xué)習(xí)活動(dòng)”需求——各技術(shù)領(lǐng)域的員工都能學(xué)習(xí)到需要的課程，可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)階。
從功能實(shí)現(xiàn)角度來看，極客時(shí)間企業(yè)版包含了“學(xué)習(xí)平臺(tái)+學(xué)習(xí)內(nèi)容”關(guān)鍵能力與成功要素，能夠切實(shí)解決中國銀聯(lián)的學(xué)習(xí)及管理訴求：
首先，極客時(shí)間企業(yè)版為銀聯(lián)定制了“聯(lián)現(xiàn)技術(shù)咖”系列直播課程。該課程由極客時(shí)間的導(dǎo)師做主講，收集員工的問題后，進(jìn)行專題直播，同時(shí)輔以班級(jí)共同學(xué)習(xí)討論的方式，在技術(shù)員工圈里面形成了一定影響力。
其次，極客時(shí)間企業(yè)版鼓勵(lì)員工輸出自己的學(xué)習(xí)心得，邀請(qǐng)優(yōu)秀學(xué)員直播分享，通過公開討論、問答的方式，讓內(nèi)部知識(shí)“顯性化”，將學(xué)習(xí)到的知識(shí)沉淀下來。
另外，極客時(shí)間以終為始，根據(jù)學(xué)習(xí)目標(biāo)，組織“賽訓(xùn)結(jié)合”的培養(yǎng)方式，讓員工學(xué)以致用，快速提升技術(shù)能力。
中國銀聯(lián)團(tuán)隊(duì)使用即可時(shí)間企業(yè)版以后，整體反饋積極正面，其培訓(xùn)負(fù)責(zé)人表示“極客時(shí)間在銀聯(lián)員工中擁有良好的口碑，許多技術(shù)人已經(jīng)養(yǎng)成了使用極客時(shí)間學(xué)習(xí)的習(xí)慣。極客時(shí)間的導(dǎo)師很專業(yè)，直播時(shí)會(huì)圍繞學(xué)員提出的問題進(jìn)行知識(shí)講解，經(jīng)過幾次直播之后，團(tuán)隊(duì)成員也有一定的輸出，期待大家將學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)用到工作中?！?/p>
3.3 To B市場(chǎng)未來變化趨勢(shì)
目前，企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)非常分散，主要受過去線下培訓(xùn)模式的限制，企業(yè)培訓(xùn)廠商難以進(jìn)行規(guī)模化增長(zhǎng)。疫情讓企業(yè)和個(gè)人對(duì)線上學(xué)習(xí)的接受度越來越高，這讓企業(yè)級(jí)培訓(xùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)。
首先，隨著企業(yè)培訓(xùn)廠商提供越來越多的線上課程，廠商的整體成本結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)極大優(yōu)化——電子版的課程內(nèi)容的分發(fā)成本極低，交付效率也大大提高（給特定員工開通學(xué)習(xí)課程的賬號(hào)即可）。從企業(yè)培訓(xùn)廠商的經(jīng)營來看，線上培訓(xùn)能大幅改善成本利潤結(jié)構(gòu)，降低規(guī)模化擴(kuò)張難度，這將有助于各企業(yè)形成商業(yè)規(guī)模。
另外，對(duì)于企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)的成功模式，廠商和企業(yè)端有了初步共識(shí)。未來企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)的龍頭一定是以內(nèi)容為主，平臺(tái)為輔的模式發(fā)展。用友研究院院長(zhǎng)呂建偉（阿朱）在一篇文章中也強(qiáng)調(diào)出培訓(xùn)課程內(nèi)容的重要性“在中國，培訓(xùn)學(xué)習(xí)這個(gè)行當(dāng)，金牌講師和金牌課程內(nèi)容絕對(duì)是核心中的核心，而培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)只是個(gè)工具而已?！辈⑶遥髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)使大型企業(yè)具備研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)。對(duì)于學(xué)習(xí)培訓(xùn)平臺(tái)的建設(shè)，大型企業(yè)不再會(huì)完全依賴廠商，會(huì)越來越偏向自研或者共建的模式，以保證平臺(tái)的迭代和匹配個(gè)性化需求的能力。企業(yè)與廠商的合作更多是培訓(xùn)內(nèi)容的互補(bǔ)和貼合場(chǎng)景的課程內(nèi)容打磨。中原銀行曾表示，選擇外部廠商首要考慮的就是課程內(nèi)容，且強(qiáng)調(diào)，在打磨課程內(nèi)容方面中原銀行是愿意投入精力與時(shí)間的。
課程內(nèi)容是企業(yè)培訓(xùn)的核心，培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)是工具。對(duì)于數(shù)字化人才培訓(xùn)廠商而言，要想成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，首先需要與行業(yè)專家一起打磨出更多專業(yè)的、貼合業(yè)務(wù)場(chǎng)景的課程，并保持課程的不斷迭代更新。這就要求廠商在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域有很強(qiáng)的“扎根”——一方面有深度連接的行業(yè)專家網(wǎng)絡(luò)，另一方面能不斷感知到前沿技術(shù)實(shí)踐的不斷變化。其次，廠商需要在工具層面提供獨(dú)特的、能滿足客戶數(shù)字化人才培養(yǎng)需求的功能，如測(cè)評(píng)、人才能力報(bào)告、智能推薦課程和學(xué)習(xí)路徑等。再次，廠商需要向客戶提供出色的學(xué)習(xí)運(yùn)營服務(wù)，這就要求廠商有完善的客戶成功體系。最后，廠商需要有能夠規(guī)模化的to B銷售能力。如果廠商的課程已經(jīng)在C端市場(chǎng)取得一定用戶知名度和口碑，則對(duì)廠商切入B端市場(chǎng)大有裨益。
在數(shù)字化時(shí)代這個(gè)大機(jī)遇下，疫情和全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵推動(dòng)因素，數(shù)字化人才的學(xué)習(xí)培訓(xùn)成為B端和C端共同的需求，這一市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。只有在內(nèi)容、學(xué)習(xí)平臺(tái)、客戶成功以及銷售能力這四個(gè)方面平衡發(fā)展的廠商，才能最終成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
