近日,全球著名新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)第三方數(shù)據(jù)挖掘與分析機(jī)構(gòu)艾媒咨詢(iiMedia Research)發(fā)布了《2021-2022年全球電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)專題研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。報(bào)告顯示顯示, 過去三年,全球電子煙零售規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)制造引領(lǐng)全球電子煙技術(shù)創(chuàng)新,熱銷200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
該研究表明,全球電子煙減害需求明顯,煙民戒煙需求愈加強(qiáng)烈。
海外縱覽:全球電子煙監(jiān)管逐趨規(guī)范,HNB成美日發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展主方向
報(bào)告研究顯示,按照國(guó)際市場(chǎng)通用標(biāo)準(zhǔn)一般把電子煙產(chǎn)品分為霧化電子煙和HNB (加熱不燃燒)兩個(gè)主力方向。而中國(guó)對(duì)電子煙定義中僅主要包括霧化電子煙和固體電子煙兩大類,直接使用煙草加工制造的加熱卷煙等煙草制品納入卷煙管理,不屬于電子煙。全球主要國(guó)家和地區(qū),歐美、日韓均對(duì)電子煙出臺(tái)明確的政策指引和監(jiān)管措施。美國(guó)FDA更對(duì)電子煙口味進(jìn)行了限制,只允許煙草味和薄荷味進(jìn)行售賣,但對(duì)HNB產(chǎn)品,采取了相對(duì)開放的態(tài)度。美國(guó) FDA批準(zhǔn)菲莫國(guó)際HNB產(chǎn)品 IQOS在美國(guó)市場(chǎng)銷售,認(rèn)為IQOS加熱不燃燒產(chǎn)品釋放的有害化學(xué)物質(zhì)較傳統(tǒng)卷煙相比少,但其仍然具有潛在危害性及成癮性。
在市場(chǎng)規(guī)模方面,全球霧化電子煙行業(yè)零售規(guī)模2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.6%,2022年零售規(guī)模將達(dá)424.4億美元。而全球HNB行業(yè)零售規(guī)模在2018-2021年
復(fù)合增長(zhǎng)率為58.4%,預(yù)計(jì)2022年零售規(guī)模達(dá)313.7億美元。
HNB產(chǎn)品在各個(gè)國(guó)家的受支持力度和發(fā)展階段有所差異,發(fā)展最成熟的國(guó)家是日本,已有30%的煙民完成了向HNB產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。煙草巨頭菲莫國(guó)際正式對(duì)外宣布,將在 10 年內(nèi)在日本停售紙煙。截至2020年底,全球IQOS(菲莫國(guó)際HNB品牌)用戶總數(shù)約為1760萬,其中1270萬用戶已徹底改用IQOS并成功戒煙。
底層需求:傳統(tǒng)煙草消費(fèi)普遍有戒煙需求,減害是煙草進(jìn)化的核心訴求
2021年2月,英國(guó)政府官網(wǎng)發(fā)布了《英國(guó)公共衛(wèi)生部2021證據(jù)更新》(“Vaping in England: 2021 evidence update summary”)。報(bào)告提及,電子煙產(chǎn)品是2020年英國(guó)嘗試戒煙者最常用的輔助手段,有27.2%的戒煙者使用了電子煙產(chǎn)品。該審查的主要結(jié)果包括:目前最好的估計(jì)是電子煙的危害比吸煙低約95%;近一半的人口(44.8%)沒有意識(shí)到電子煙比吸煙危害更小。
報(bào)告針對(duì)中國(guó)的消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果顯示,中國(guó)傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者吸煙頻率占比最高的是每?jī)扇煲话?43.1%),49.7%近一年吸煙頻率減少;中國(guó)傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者超9成有過戒煙的想法,77.9%曾經(jīng)嘗試過,僅23.8%成功戒煙。消費(fèi)者希望戒煙的最重要原因是擔(dān)心危害到身邊家人好友的健康(77.1%),其次是擔(dān)心影響自己的健康(74.1%)。分析師認(rèn)為,幾乎全部中國(guó)傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者有戒煙的想法或行動(dòng),遺憾的是但僅2成左右成功戒煙,戒除香煙是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者迫切的需求。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)香煙消費(fèi)者超7成了解并對(duì)電子煙感興趣。消費(fèi)者最感興趣的是電子煙對(duì)戒煙的輔助效果(74.6%),其次是覺得電子煙時(shí)尚新穎、很有意思(67.2%)。中國(guó)電子煙消費(fèi)者中83.0%認(rèn)為電子煙對(duì)減少香煙依賴有一定幫助,有37.8%的固體電子煙消費(fèi)者認(rèn)為其對(duì)戒煙有明顯幫助。52.0%消費(fèi)者認(rèn)為電子煙相對(duì)香煙更加健康。
不過,研究報(bào)告也指出,消費(fèi)者對(duì)于電子煙在替代香煙或減少香煙依賴方面有較為統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),大部分人認(rèn)可其積極效果,但在電子煙的危害性上還存在著較大的分歧,近半數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為其危害和香煙可能是一樣或更高的,這與國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)發(fā)展不規(guī)范有關(guān),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的資質(zhì)不齊,無法保障煙民體驗(yàn)和健康。隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布和監(jiān)管逐步加強(qiáng),電子煙產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)知將實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。
中國(guó)制造:我國(guó)電子煙出口強(qiáng)勁 技術(shù)引領(lǐng)全球占主導(dǎo)地位
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)電子煙行業(yè),市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),2021年內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模145.0億元,預(yù)計(jì)2022年增長(zhǎng)率為76.0%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)255.2億元。而中國(guó)電子煙行業(yè)出口市場(chǎng)規(guī)模龐大,
2021年外銷出口達(dá)1015.0億元,預(yù)計(jì)2022年增長(zhǎng)率為63.4%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1658.8億元。2021年中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口約150萬人,帶動(dòng)間接就業(yè)人口約400萬人,總計(jì)約550萬人。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年,中國(guó)企業(yè)制造占全球電子霧化產(chǎn)能的95%以上,銷往200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
根據(jù)IMS模型對(duì)中國(guó)電子煙細(xì)分潛在市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算,在政策對(duì)電子煙市場(chǎng)監(jiān)管逐步完善的情況下,預(yù)計(jì)2025年中國(guó)固體電子煙滲透率達(dá)3%-5%(HNB滲透率達(dá)15%-25%,其中固體電子煙占比約20%),潛在市場(chǎng)規(guī)模約531億元-885億元,霧化電子煙滲透率達(dá)4%-8%,潛在市場(chǎng)規(guī)模約396億元-792億元。
研究還顯示,中國(guó)在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢(shì),中國(guó)制造通過技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。國(guó)內(nèi)民營(yíng)電子煙品牌如悅刻等,在電子煙領(lǐng)域布局多年,取得了產(chǎn)品和材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝
等方面的創(chuàng)新成果,帶動(dòng)了從研發(fā)到銷售全產(chǎn)業(yè)鏈人員就業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,分別有60.0%、48.2%中國(guó)電子煙消費(fèi)者偏好悅刻、魔笛。國(guó)內(nèi)民營(yíng)電子煙品牌已經(jīng)在消費(fèi)者群體中形成了一定的認(rèn)知基礎(chǔ)。 未來,取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)將形成示范效應(yīng)推動(dòng)電子煙行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。
政策引導(dǎo):我國(guó)電子煙行業(yè)規(guī)范性有待提高 法治化規(guī)范化大勢(shì)所趨
電子煙國(guó)內(nèi)外廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間吸引著眾多企業(yè)入局,國(guó)內(nèi)存續(xù)電子煙企業(yè)以中小作坊為主,在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)存在監(jiān)管盲區(qū),無法保障煙民體驗(yàn),其對(duì)環(huán)境和健康的影響也無法評(píng)估。2018年以來國(guó)內(nèi)走私及非法販賣加熱卷煙案件頻發(fā),違法經(jīng)營(yíng)行為使行業(yè)風(fēng)氣惡化,
造成國(guó)家稅收流失。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,為保證國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展,電子煙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施是大勢(shì)所趨。
全球主要國(guó)家和地區(qū),歐美、日韓均對(duì)電子煙出臺(tái)明確的政策指引和監(jiān)管措施。中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展納入法治化規(guī)范化軌道步伐正在加快。
2021年以來,我國(guó)相繼發(fā)布并完善了電子煙相關(guān)國(guó)標(biāo)和管理方法,明確電子煙歸屬煙草專賣局管理,將電子煙定性為新型煙草制品,明確霧化電子煙和固體電子煙的分類,促使電子煙行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)變得更規(guī)范化。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,新規(guī)意味著電子煙作為新型煙草制品正式在國(guó)家法律層面上獲得合法身份,牌照的推行將從源頭對(duì)電子煙市場(chǎng)主體在生產(chǎn)、批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的資質(zhì)加強(qiáng)監(jiān)管,將極大改善國(guó)內(nèi)電子煙市場(chǎng)數(shù)百品牌亂戰(zhàn)無序狀態(tài),促進(jìn)有研發(fā)實(shí)力、有技術(shù)創(chuàng)新的頭部企業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展。
報(bào)告指出,目前,我國(guó)電子煙行業(yè)監(jiān)管正在由野蠻生長(zhǎng)階段的“無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、無質(zhì)量監(jiān)管、無安全評(píng)估”的狀態(tài),向有法可依,有章可循的規(guī)范化市場(chǎng)發(fā)展方向,如何借鑒全球成功的管理經(jīng)驗(yàn),通過規(guī)范化管理,發(fā)揮新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要作用成為市場(chǎng)各方主體的共識(shí)。
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