近年來國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)持續(xù)加大對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，以提升其智能化、數(shù)字化經(jīng)營管理水平，這也直接促進了大數(shù)據(jù)分析市場在電力行業(yè)的深入發(fā)展。電力行業(yè)已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)分析重要的下游領(lǐng)域，賽迪CCID針對性做了系統(tǒng)研究，并進行前景展望。
一、市場概況
電力行業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成，主要包括發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五大環(huán)節(jié)，當(dāng)前電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用涉及從電力生產(chǎn)到電能使用的各個環(huán)節(jié)，其中輸電、變電、配電和用電等電網(wǎng)環(huán)節(jié)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域。從數(shù)據(jù)源角度劃分，又包括電網(wǎng)運行、設(shè)備檢測或監(jiān)測等設(shè)備側(cè)生產(chǎn)運檢相關(guān)的大數(shù)據(jù)分析和電網(wǎng)企業(yè)客戶服務(wù)等用電側(cè)的大數(shù)據(jù)分析兩大方向。
用電側(cè)方面，電網(wǎng)在運行時會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)挖掘，可從大量的實際運行數(shù)據(jù)中提取出隱含的有價值的數(shù)據(jù)，快速收集、篩選、分析、歸納、展現(xiàn)決策者所需要的信息，實現(xiàn)復(fù)雜數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)，實現(xiàn)用戶信息的標(biāo)簽化并呈現(xiàn)客戶畫像。電力用戶側(cè)的智慧化應(yīng)用是“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”體系的典型場景之一，基于先進數(shù)字技術(shù)的智慧用能體系，能夠助力電網(wǎng)公司精細化管理自身能源消耗、精準(zhǔn)快速定位高能耗、高碳排放用電環(huán)節(jié)、智能分析客戶用電行為，從而優(yōu)化電力調(diào)度和匹配方案，達到提升用電效率、提升管理效率、提升供電服務(wù)質(zhì)量、保障供電安全、降低碳排放等目的。
設(shè)備側(cè)方面，利用云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建重過載預(yù)警模型，有效預(yù)測配變重過載情況;通過建立設(shè)備能效模型，開展負荷實時分析預(yù)測，優(yōu)化能耗、能效和用能管理;以數(shù)據(jù)分析和機器學(xué)習(xí)為核心，實現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用健康度量化評估和自動化干預(yù)、系統(tǒng)故障原因分析，實現(xiàn)快速精準(zhǔn)定位和風(fēng)險預(yù)警預(yù)測等。
其他方面，包括利用數(shù)據(jù)模型科學(xué)規(guī)劃投資，選擇可再生能源投資最優(yōu)方案;構(gòu)建基于數(shù)據(jù)分析的多場景電網(wǎng)規(guī)劃，選擇安全性、可靠性和經(jīng)濟性最優(yōu)的電網(wǎng)規(guī)劃方案;優(yōu)化充放電決策模型，自動調(diào)整充放電參數(shù)，提高儲能設(shè)施的利用率和經(jīng)濟性;通過整合電力大數(shù)據(jù)與政府、企業(yè)、消費、環(huán)境和天氣等外部數(shù)據(jù)，構(gòu)建電力大數(shù)據(jù)分析模型，打造電力經(jīng)濟指數(shù)、供應(yīng)鏈金融和企業(yè)多維畫像等應(yīng)用場景等。
賽迪CCID統(tǒng)計，2021年我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)中電力領(lǐng)域占比約為5.6%，市場規(guī)模約為12.9億元，當(dāng)前電力行業(yè)大數(shù)據(jù)分析市場整體規(guī)模相對較小。國家政策為電力領(lǐng)域未來大數(shù)據(jù)分析明確了方向，《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在電力領(lǐng)域提出基于大數(shù)據(jù)分析挖掘算法、優(yōu)化策略和可視化展現(xiàn)等技術(shù)，強化大數(shù)據(jù)在發(fā)電、輸變電、配電、用電各環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用;開展用電信息廣泛采集、能效在線分析，實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補、用能需求智能調(diào)控等。未來，電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。
二、市場競爭
(1)競爭態(tài)勢
我國大數(shù)據(jù)分析行業(yè)在電力領(lǐng)域的參與企業(yè)數(shù)量相對大數(shù)據(jù)行業(yè)整體較少，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭態(tài)勢存在競爭關(guān)系和競合關(guān)系兩大情況，如下：
競爭關(guān)系：近年來我國大數(shù)據(jù)分析行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競爭持續(xù)加劇，形成競爭關(guān)系的企業(yè)主要包括佰聆數(shù)據(jù)、美林數(shù)據(jù)、明略科技、易萊信、數(shù)聚能源等專業(yè)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)，該類企業(yè)在電力行業(yè)大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域存在類似或不同應(yīng)用方向的產(chǎn)品或解決方案，在電力領(lǐng)域形成直接競爭。
競合關(guān)系：大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的融合發(fā)展以及相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的模塊化屬性使得在為客戶提供服務(wù)過程中，需要借助多方合作形成合力，才能為客戶提供系統(tǒng)性解決方案。因此大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域競合程度加強，企業(yè)之間的競合關(guān)系可以使得各企業(yè)分別在其優(yōu)勢領(lǐng)域形成相互合作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)互補、合作共贏。形成競合關(guān)系的企業(yè)主要包括佰聆數(shù)據(jù)、美林數(shù)據(jù)等專業(yè)大數(shù)據(jù)分析企業(yè)與朗新科技、海頤軟件、恒實科技等傳統(tǒng)IT類大數(shù)據(jù)、電力信息化企業(yè)之間。
行業(yè)參與者之間既有競爭也有合作，通過產(chǎn)業(yè)鏈分工合作、產(chǎn)品服務(wù)互補共同推動了我國電力領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場的快速發(fā)展，加快了電力行業(yè)數(shù)字化進程。
(2)市場份額
由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為非上市公司且屬于細分市場，相關(guān)數(shù)據(jù)較難獲取，賽迪CCID對涉足電力領(lǐng)域的重點大數(shù)據(jù)分析企業(yè)進行了調(diào)研，并結(jié)合自身數(shù)據(jù)庫初步綜合判斷：2021年我國電力領(lǐng)域重點大數(shù)據(jù)分析企業(yè)中的佰聆數(shù)據(jù)、美林數(shù)據(jù)和朗新科技三家企業(yè)市場份額合計約為28.3%。其中佰聆數(shù)據(jù)市場份額約為14.3%，美林數(shù)據(jù)市場份額約為7.2%，朗新科技市場份額約為6.8%。上述三家企業(yè)屬于電力領(lǐng)域內(nèi)較為領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)參與企業(yè)，規(guī)模處于市場前列。
三、發(fā)展前景
近幾年，電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其中，國家電網(wǎng)完成全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動建設(shè)國網(wǎng)云、數(shù)據(jù)中臺及業(yè)務(wù)中臺，在智能運檢、設(shè)備管理和用電環(huán)節(jié)等推進相關(guān)智能分析、管理類系統(tǒng)建設(shè);大力發(fā)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，加強用電數(shù)據(jù)監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析，挖掘電力大數(shù)據(jù)價值，借助電力大數(shù)據(jù)分析輔助決策等。南方電網(wǎng)實施“4321”十大工程，加快推進數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)，全力打造數(shù)字南網(wǎng)、智慧南網(wǎng)，輸變電方面不斷提高巡視、操作、安全等業(yè)務(wù)智能化、數(shù)字化水平，配電方面充分利用“云大物移智鏈”技術(shù)，以實現(xiàn)配電網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)管理智能化、現(xiàn)場作業(yè)數(shù)字化、電網(wǎng)運行智慧化，并將數(shù)字技術(shù)融入電網(wǎng)企業(yè)管理經(jīng)營全過程，以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)流程再造和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
當(dāng)前，國家大力推動源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展，推進電力系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級，以推動電力行業(yè)實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”。在此發(fā)展背景下，電力領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加快。未來一段時間內(nèi)，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)將持續(xù)加大投入以推進整體電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。南方電網(wǎng)在其“十四五”規(guī)劃中提出，企業(yè)將向數(shù)字電網(wǎng)運營商轉(zhuǎn)型，“十四五”期間總體電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6,700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和電網(wǎng)現(xiàn)代化，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化建設(shè)，促服務(wù)智慧化，全力提升用戶獲得感;到2025年，全面建成數(shù)字電網(wǎng)，充分發(fā)揮能源電力大數(shù)據(jù)“生產(chǎn)要素”和“算力+算法”疊加倍增效應(yīng)，賦能新型電力系統(tǒng)建設(shè)。國家電網(wǎng)披露，“十四五”期間其計劃投入3,500億美元(約合2.23萬億元)，推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計約2.90萬億元，超過“十三五”實際電網(wǎng)投入2.82萬億元。
伴隨國家電網(wǎng)和南網(wǎng)電網(wǎng)對電網(wǎng)投資額的提升，電網(wǎng)數(shù)字化投入將不斷增長、電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)持續(xù)加快。國家電網(wǎng)方面，2020年國家電網(wǎng)在涵蓋了數(shù)字化平臺、能源大數(shù)據(jù)中心、電力大數(shù)據(jù)應(yīng)用、5G應(yīng)用等十大領(lǐng)域的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施上建設(shè)投資約247億元;南方電網(wǎng)方面，根據(jù)《南方電網(wǎng)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)展望》，其“十四五”期間對數(shù)字化的固定資產(chǎn)投資需求達190億元。賽迪CCID預(yù)計，“十四五”期間國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資額合計值將達到1,090億元，復(fù)合年增長率17.0%，其中國家電網(wǎng)占比約82.6%、投資額約900億元，南方電網(wǎng)占比約17.4%、投資額約190億元。
數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)，南方電網(wǎng)，賽迪CCIDnet
現(xiàn)階段，電網(wǎng)公司在數(shù)據(jù)中臺等數(shù)字化底層部署已較為完善，國家電網(wǎng)為例，2020年國家電網(wǎng)已經(jīng)完成總部及27家省公司內(nèi)網(wǎng)云和數(shù)據(jù)中臺部署，可以預(yù)見未來電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化投入重心在于電力大數(shù)據(jù)價值挖掘，將數(shù)據(jù)資源作為核心資產(chǎn)進行管理和運營，賦能電力行業(yè)科學(xué)規(guī)劃、智能運行及商業(yè)模式創(chuàng)新。未來持續(xù)增長的電網(wǎng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入，將有效驅(qū)動電網(wǎng)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析市場的快速發(fā)展。
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