核心摘要：
疫情持續(xù)沖擊下，共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)從“小竹獸”三強(qiáng)鼎立格局向“竹獸”雙龍頭格局轉(zhuǎn)變。隨著行業(yè)競爭趨于白熱化，“輕資產(chǎn)化”成為業(yè)內(nèi)順勢而為的優(yōu)選項(xiàng)，頭部玩家的代理比例加速提升，各大頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來減輕公司現(xiàn)金流壓力及進(jìn)一步搶占下沉市場份額。除此之外，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展為線下消費(fèi)場景各智能終端的廣泛應(yīng)用提供底層支持并催生出“物聯(lián)網(wǎng)+新消費(fèi)”的創(chuàng)新趨勢，智能終端應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展也為各大共享充電寶廠商帶來廣闊的發(fā)展機(jī)遇，智能化與數(shù)字化趨勢將帶來巨大市場需求，想象空間廣闊。
共享充電寶行業(yè)核心指標(biāo)對比分析
2022年上半年，共享充電寶行業(yè)頭部企業(yè)的日均流水較去年同期均有不同程度的下降，行業(yè)累計(jì)交易訂單量有望突破8億筆。步入2022年后，共享充電寶行業(yè)點(diǎn)位數(shù)增長速度預(yù)計(jì)將放緩
怪獸充電代理點(diǎn)位占比持續(xù)增加，但依舊以直營點(diǎn)位為主，成本下降不明顯，利潤空間薄。截至2022年Q1，怪獸充電的代理點(diǎn)位占比擴(kuò)大至38.9%，但銷售費(fèi)用較去年同期僅下降0.3%，依舊維持高位。
竹芒科技掌握行業(yè)近半的點(diǎn)位資源，可形成優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，同時(shí)其點(diǎn)位中的代理點(diǎn)位占比過半，銷售費(fèi)用較低。通過成熟的代理模式，竹芒科技可以較低的銷售費(fèi)用深入滲透至下沉市場，形成龐大的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)。此外，更多的點(diǎn)位可觸達(dá)更多的場景，各場景所衍生出的多樣化需求進(jìn)一步推動(dòng)新智能終端的應(yīng)用，從而推動(dòng)竹芒科技的新業(yè)務(wù)拓展。
共享充電寶行業(yè)集中度分析
較2021年上半年，共享充電寶行業(yè)在2022年上半年的設(shè)備量、GMV和交易訂單量的集中度均有不同程度的上升
較2021年同期，2022年上半年共享充電寶行業(yè)主要企業(yè)市場設(shè)備量、GMV和交易訂單量的集中度均進(jìn)一步提升，CR4分別達(dá)90.9%、93.6%和92.7%。竹芒科技依托搜電成熟的代理模式優(yōu)勢，設(shè)備數(shù)量大幅提升，占全行業(yè)的比重達(dá)到39.5%。從2021年下半年開始，小電科技的市場設(shè)備數(shù)出現(xiàn)下滑，當(dāng)年7月小電科技宣布向代理模式轉(zhuǎn)型，截至2022年上半年，其設(shè)備數(shù)占全行業(yè)的比重下降至14.7%。竹芒科技與怪獸充電的GMV占比合計(jì)高達(dá)57.4%，較去年同期上漲6.2%，其中竹芒科技的GMV占比同比增長5.5%。此外，依靠豐富的商戶資源，美團(tuán)迅速擴(kuò)大規(guī)模，GMV占比同比增長8.4%。受益于優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的拓展以及高質(zhì)量的運(yùn)維服務(wù)，怪獸充電和小電科技的設(shè)備效能持續(xù)保持增長，單設(shè)備交易訂單量位于行業(yè)領(lǐng)先地位，美團(tuán)和竹芒科技緊隨其后。
共享充電寶行業(yè)競爭格局變遷
疫情沖擊下，2022年上半年共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，市場份額向頭部企業(yè)集中。“小竹獸”格局解構(gòu)，行業(yè)競爭升維，“竹獸”并驅(qū)，雙龍頭格局漸穩(wěn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)
2021年，小電科技在下沉市場拓展過程中，遭遇設(shè)備遺失量增多和員工管理難度提高等問題，導(dǎo)致新增設(shè)備數(shù)減少。2021年下半年，美團(tuán)大力發(fā)展代理模式并推出一系列推廣優(yōu)惠措施，設(shè)備數(shù)得到明顯提升，但由于美團(tuán)擁有較多低效能點(diǎn)位，收入增長并不明顯。搜電與街電合并為竹芒科技后，利用搜電的代理模式快速鋪設(shè)下沉市場，2021年下半年，其設(shè)備數(shù)量增幅高達(dá)40萬臺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)平均水平。
2022年上半年，疫情影響下共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，“小竹獸”格局被打破，“竹獸”并驅(qū)，竹芒科技積極擴(kuò)大智能終端產(chǎn)品品類布局，怪獸充電則持續(xù)深耕共享充電寶領(lǐng)域。竹芒科技通過龐大的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)和成熟的代理模式，在2022年上半年依舊保持新增投入市場設(shè)備數(shù)的大幅增長，同時(shí)期內(nèi)營收持續(xù)位于行業(yè)前列。
中國共享充電寶廠商戰(zhàn)略對比
共享充電寶行業(yè)競爭趨于白熱化，“輕資產(chǎn)化”成為行業(yè)順勢而為的優(yōu)選項(xiàng)，頭部玩家的代理比例加速提升。此外，智能終端應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展為各大共享充電寶廠商帶來廣闊的發(fā)展機(jī)遇
充電寶行業(yè)“輕資產(chǎn)化”大趨勢下，頭部企業(yè)相繼實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整。目前，各大充電寶頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來緩解公司的現(xiàn)金流壓力，同時(shí)通過代理商進(jìn)一步搶占下沉市場的份額。從點(diǎn)位數(shù)量上看，各大頭部企業(yè)的代理比例正加速提升。
智能終端應(yīng)用市場的高速發(fā)展有望為共享充電寶廠商帶來巨大增量。為探究行業(yè)的多元及可持續(xù)發(fā)展，部分頭部共享充電寶廠商積極發(fā)展新型業(yè)務(wù)，在充電寶技術(shù)的積累下開發(fā)出具有自身優(yōu)勢的智能終端應(yīng)用，并利用其點(diǎn)位資源快速推廣。竹芒科技從創(chuàng)新型消費(fèi)場景智能基礎(chǔ)設(shè)施制造商和運(yùn)營商的定位出發(fā)，基于已有的技術(shù)、成本及點(diǎn)位優(yōu)勢不斷向全場景智能終端應(yīng)用市場拓展。
各大充電寶廠商業(yè)務(wù)前景分析
怪獸充電積極探索充電寶市場增量空間，通過加大對全場景KA的投入以及代理模式的轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了收入和點(diǎn)位的擴(kuò)張
怪獸充電與頂級知名KA及品牌合作，并通過“自營+代理” 相結(jié)合的模式，加速全場景下的點(diǎn)位擴(kuò)張。POI的覆蓋范圍是充電寶企業(yè)在初期階段的核心護(hù)城河，在KA的拓展上，怪獸充電由點(diǎn)到面覆蓋休閑娛樂、餐飲、酒店、購物等核心場景。通過全場景覆蓋戰(zhàn)略帶來的規(guī)模效應(yīng)，怪獸充電實(shí)現(xiàn)流量和用戶粘性的雙重增長。
憑借行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品研發(fā)能力，竹芒科技定位為公共消費(fèi)場景智能終端設(shè)備制造商和運(yùn)營商，開發(fā)多款智能終端產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)二次增長，其優(yōu)質(zhì)的成本管控能力可為代理商創(chuàng)造更大利潤空間
供應(yīng)鏈管理能力對于共享充電寶行業(yè)以及整個(gè)智能終端領(lǐng)域的發(fā)展都至關(guān)重要。竹芒科技憑借行業(yè)領(lǐng)先的全供應(yīng)鏈管理能力和產(chǎn)品研發(fā)能力，以更具競爭優(yōu)勢的成本為終端消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)在代理模式下為客戶創(chuàng)造更大的利潤空間，代理商更強(qiáng)的代理意愿則可進(jìn)一步提升竹芒科技的點(diǎn)位數(shù)量與點(diǎn)位質(zhì)量。
竹芒科技總結(jié)先進(jìn)的推廣與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，對代理商進(jìn)行賦能。竹芒科技在核心城市和核心點(diǎn)位采取直營模式，并可持續(xù)賦能代理商，真正實(shí)現(xiàn)銷售過程代理化、運(yùn)維過程直營化與線上化。
小電科技將所有直營點(diǎn)位轉(zhuǎn)為合資代理點(diǎn)位，緩解自身的現(xiàn)金流壓力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位拓展效率和點(diǎn)位維護(hù)質(zhì)量的平衡
截至2022年5月底，小電科技所有直營點(diǎn)位已全部轉(zhuǎn)為合資代理模式。合資代理與個(gè)人代理的雙代理運(yùn)行模式將成為小電科技的新運(yùn)營架構(gòu)。二三線下沉市場管理難度高、疫情影響導(dǎo)致的營收下滑、現(xiàn)金流緊張等因素，是小電科技此次轉(zhuǎn)型的主要原因。此外，合資公司的負(fù)責(zé)人中部分是由小電的管理人員出任，這意味著合資公司受小電的約束性依然較強(qiáng)。經(jīng)過此次調(diào)整，小電科技通過出售存量設(shè)備以緩解現(xiàn)階段的現(xiàn)金流壓力，后續(xù)的營收結(jié)構(gòu)將包括四部分，分別為技術(shù)服務(wù)費(fèi)、設(shè)備銷售費(fèi)用、盈利分紅與廣告費(fèi)用。
行業(yè)展望：
經(jīng)過數(shù)年的洗禮與沉淀，共享充電寶行業(yè)現(xiàn)已步入了成熟發(fā)展階段，“竹獸”雙龍頭的行業(yè)競爭格局亦日趨穩(wěn)固。為探索共享業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展價(jià)值，各家頭部公司相繼摸索出了符合自身特質(zhì)的戰(zhàn)略發(fā)展路線。以怪獸充電為例，其戰(zhàn)略是通過加大對全場景KA的投入以及代理模式的轉(zhuǎn)型來持續(xù)探索充電寶市場的增量空間。竹芒科技則基于其前端的研發(fā)制造優(yōu)勢和強(qiáng)大的渠道拓展能力，選擇從共享充電寶領(lǐng)域切入至更為廣闊的智能應(yīng)用終端市場。
隨著人工智能技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步成熟，未來會有越來越多的生活應(yīng)用場景被“智能化”及“共享化”，并為消費(fèi)者提供更多智能便利的生活服務(wù)，手握龐大用戶群體和先進(jìn)智能制造技術(shù)的頭部共享充電寶廠商也因此被賦予了更廣闊的發(fā)展前景。未來共享充電寶廠商將以消費(fèi)者全方面的智能生活化需求為出發(fā)點(diǎn)，通過搭建物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新及布局全產(chǎn)業(yè)鏈來實(shí)現(xiàn)共享業(yè)務(wù)的無限可能。
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