核心摘要：
疫情持續(xù)沖擊下，共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，市場份額進一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)從“小竹獸”三強鼎立格局向“竹獸”雙龍頭格局轉(zhuǎn)變。隨著行業(yè)競爭趨于白熱化，“輕資產(chǎn)化”成為業(yè)內(nèi)順勢而為的優(yōu)選項，頭部玩家的代理比例加速提升，各大頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來減輕公司現(xiàn)金流壓力及進一步搶占下沉市場份額。除此之外，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展為線下消費場景各智能終端的廣泛應(yīng)用提供底層支持并催生出“物聯(lián)網(wǎng)+新消費”的創(chuàng)新趨勢，智能終端應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展也為各大共享充電寶廠商帶來廣闊的發(fā)展機遇，智能化與數(shù)字化趨勢將帶來巨大市場需求，想象空間廣闊。
共享充電寶行業(yè)核心指標(biāo)對比分析
2022年上半年，共享充電寶行業(yè)頭部企業(yè)的日均流水較去年同期均有不同程度的下降，行業(yè)累計交易訂單量有望突破8億筆。步入2022年后，共享充電寶行業(yè)點位數(shù)增長速度預(yù)計將放緩
怪獸充電代理點位占比持續(xù)增加，但依舊以直營點位為主，成本下降不明顯，利潤空間薄。截至2022年Q1，怪獸充電的代理點位占比擴大至38.9%，但銷售費用較去年同期僅下降0.3%，依舊維持高位。
竹芒科技掌握行業(yè)近半的點位資源，可形成優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，同時其點位中的代理點位占比過半，銷售費用較低。通過成熟的代理模式，竹芒科技可以較低的銷售費用深入滲透至下沉市場，形成龐大的點位網(wǎng)絡(luò)。此外，更多的點位可觸達(dá)更多的場景，各場景所衍生出的多樣化需求進一步推動新智能終端的應(yīng)用，從而推動竹芒科技的新業(yè)務(wù)拓展。
共享充電寶行業(yè)集中度分析
較2021年上半年，共享充電寶行業(yè)在2022年上半年的設(shè)備量、GMV和交易訂單量的集中度均有不同程度的上升
較2021年同期，2022年上半年共享充電寶行業(yè)主要企業(yè)市場設(shè)備量、GMV和交易訂單量的集中度均進一步提升，CR4分別達(dá)90.9%、93.6%和92.7%。竹芒科技依托搜電成熟的代理模式優(yōu)勢，設(shè)備數(shù)量大幅提升，占全行業(yè)的比重達(dá)到39.5%。從2021年下半年開始，小電科技的市場設(shè)備數(shù)出現(xiàn)下滑，當(dāng)年7月小電科技宣布向代理模式轉(zhuǎn)型，截至2022年上半年，其設(shè)備數(shù)占全行業(yè)的比重下降至14.7%。竹芒科技與怪獸充電的GMV占比合計高達(dá)57.4%，較去年同期上漲6.2%，其中竹芒科技的GMV占比同比增長5.5%。此外，依靠豐富的商戶資源，美團迅速擴大規(guī)模，GMV占比同比增長8.4%。受益于優(yōu)質(zhì)點位的拓展以及高質(zhì)量的運維服務(wù)，怪獸充電和小電科技的設(shè)備效能持續(xù)保持增長，單設(shè)備交易訂單量位于行業(yè)領(lǐng)先地位，美團和竹芒科技緊隨其后。
共享充電寶行業(yè)競爭格局變遷
疫情沖擊下，2022年上半年共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，市場份額向頭部企業(yè)集中。“小竹獸”格局解構(gòu)，行業(yè)競爭升維，“竹獸”并驅(qū)，雙龍頭格局漸穩(wěn)，強者恒強
2021年，小電科技在下沉市場拓展過程中，遭遇設(shè)備遺失量增多和員工管理難度提高等問題，導(dǎo)致新增設(shè)備數(shù)減少。2021年下半年，美團大力發(fā)展代理模式并推出一系列推廣優(yōu)惠措施，設(shè)備數(shù)得到明顯提升，但由于美團擁有較多低效能點位，收入增長并不明顯。搜電與街電合并為竹芒科技后，利用搜電的代理模式快速鋪設(shè)下沉市場，2021年下半年，其設(shè)備數(shù)量增幅高達(dá)40萬臺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)平均水平。
2022年上半年，疫情影響下共享充電寶行業(yè)競爭格局重塑，“小竹獸”格局被打破，“竹獸”并驅(qū)，竹芒科技積極擴大智能終端產(chǎn)品品類布局，怪獸充電則持續(xù)深耕共享充電寶領(lǐng)域。竹芒科技通過龐大的點位網(wǎng)絡(luò)和成熟的代理模式，在2022年上半年依舊保持新增投入市場設(shè)備數(shù)的大幅增長，同時期內(nèi)營收持續(xù)位于行業(yè)前列。
中國共享充電寶廠商戰(zhàn)略對比
共享充電寶行業(yè)競爭趨于白熱化，“輕資產(chǎn)化”成為行業(yè)順勢而為的優(yōu)選項，頭部玩家的代理比例加速提升。此外，智能終端應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展為各大共享充電寶廠商帶來廣闊的發(fā)展機遇
充電寶行業(yè)“輕資產(chǎn)化”大趨勢下，頭部企業(yè)相繼實施戰(zhàn)略調(diào)整。目前，各大充電寶頭部企業(yè)紛紛通過賦能代理商來緩解公司的現(xiàn)金流壓力，同時通過代理商進一步搶占下沉市場的份額。從點位數(shù)量上看，各大頭部企業(yè)的代理比例正加速提升。
智能終端應(yīng)用市場的高速發(fā)展有望為共享充電寶廠商帶來巨大增量。為探究行業(yè)的多元及可持續(xù)發(fā)展，部分頭部共享充電寶廠商積極發(fā)展新型業(yè)務(wù)，在充電寶技術(shù)的積累下開發(fā)出具有自身優(yōu)勢的智能終端應(yīng)用，并利用其點位資源快速推廣。竹芒科技從創(chuàng)新型消費場景智能基礎(chǔ)設(shè)施制造商和運營商的定位出發(fā)，基于已有的技術(shù)、成本及點位優(yōu)勢不斷向全場景智能終端應(yīng)用市場拓展。
各大充電寶廠商業(yè)務(wù)前景分析
怪獸充電積極探索充電寶市場增量空間，通過加大對全場景KA的投入以及代理模式的轉(zhuǎn)型實現(xiàn)了收入和點位的擴張
怪獸充電與頂級知名KA及品牌合作，并通過“自營+代理” 相結(jié)合的模式，加速全場景下的點位擴張。POI的覆蓋范圍是充電寶企業(yè)在初期階段的核心護城河，在KA的拓展上，怪獸充電由點到面覆蓋休閑娛樂、餐飲、酒店、購物等核心場景。通過全場景覆蓋戰(zhàn)略帶來的規(guī)模效應(yīng)，怪獸充電實現(xiàn)流量和用戶粘性的雙重增長。
憑借行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品研發(fā)能力，竹芒科技定位為公共消費場景智能終端設(shè)備制造商和運營商，開發(fā)多款智能終端產(chǎn)品以實現(xiàn)二次增長，其優(yōu)質(zhì)的成本管控能力可為代理商創(chuàng)造更大利潤空間
供應(yīng)鏈管理能力對于共享充電寶行業(yè)以及整個智能終端領(lǐng)域的發(fā)展都至關(guān)重要。竹芒科技憑借行業(yè)領(lǐng)先的全供應(yīng)鏈管理能力和產(chǎn)品研發(fā)能力，以更具競爭優(yōu)勢的成本為終端消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗，從而實現(xiàn)在代理模式下為客戶創(chuàng)造更大的利潤空間，代理商更強的代理意愿則可進一步提升竹芒科技的點位數(shù)量與點位質(zhì)量。
竹芒科技總結(jié)先進的推廣與運營經(jīng)驗，對代理商進行賦能。竹芒科技在核心城市和核心點位采取直營模式，并可持續(xù)賦能代理商，真正實現(xiàn)銷售過程代理化、運維過程直營化與線上化。
小電科技將所有直營點位轉(zhuǎn)為合資代理點位，緩解自身的現(xiàn)金流壓力，同時實現(xiàn)點位拓展效率和點位維護質(zhì)量的平衡
截至2022年5月底，小電科技所有直營點位已全部轉(zhuǎn)為合資代理模式。合資代理與個人代理的雙代理運行模式將成為小電科技的新運營架構(gòu)。二三線下沉市場管理難度高、疫情影響導(dǎo)致的營收下滑、現(xiàn)金流緊張等因素，是小電科技此次轉(zhuǎn)型的主要原因。此外，合資公司的負(fù)責(zé)人中部分是由小電的管理人員出任，這意味著合資公司受小電的約束性依然較強。經(jīng)過此次調(diào)整，小電科技通過出售存量設(shè)備以緩解現(xiàn)階段的現(xiàn)金流壓力，后續(xù)的營收結(jié)構(gòu)將包括四部分，分別為技術(shù)服務(wù)費、設(shè)備銷售費用、盈利分紅與廣告費用。
行業(yè)展望：
經(jīng)過數(shù)年的洗禮與沉淀，共享充電寶行業(yè)現(xiàn)已步入了成熟發(fā)展階段，“竹獸”雙龍頭的行業(yè)競爭格局亦日趨穩(wěn)固。為探索共享業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展價值，各家頭部公司相繼摸索出了符合自身特質(zhì)的戰(zhàn)略發(fā)展路線。以怪獸充電為例，其戰(zhàn)略是通過加大對全場景KA的投入以及代理模式的轉(zhuǎn)型來持續(xù)探索充電寶市場的增量空間。竹芒科技則基于其前端的研發(fā)制造優(yōu)勢和強大的渠道拓展能力，選擇從共享充電寶領(lǐng)域切入至更為廣闊的智能應(yīng)用終端市場。
隨著人工智能技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步成熟，未來會有越來越多的生活應(yīng)用場景被“智能化”及“共享化”，并為消費者提供更多智能便利的生活服務(wù)，手握龐大用戶群體和先進智能制造技術(shù)的頭部共享充電寶廠商也因此被賦予了更廣闊的發(fā)展前景。未來共享充電寶廠商將以消費者全方面的智能生活化需求為出發(fā)點，通過搭建物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新及布局全產(chǎn)業(yè)鏈來實現(xiàn)共享業(yè)務(wù)的無限可能。
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