iPhone 8還沒有正式露臉 廠商供貨大戰(zhàn)早已開打

再過四天的時(shí)間，“果粉”們即將迎來一個(gè)屬于自己的節(jié)日。6月29日，距離第一代蘋果公司旗下智能手機(jī)iPhone發(fā)布已經(jīng)十周年，而iPhone也正在走向第八代。

關(guān)于iPhone 8，外界的猜測(cè)可以說是鋪天蓋地。比如配備A11處理器、6GB運(yùn)行內(nèi)存、OLED曲面顯示屏，外界對(duì)3D傳感技術(shù)和無線充電的猜測(cè)也在不斷升溫。

新款機(jī)器什么時(shí)候會(huì)露臉現(xiàn)在還沒有具體時(shí)間，但一些內(nèi)存業(yè)的廠商早就坐不住了。由于擔(dān)心新款iPhone發(fā)布后，存儲(chǔ)芯片會(huì)吃緊，提前備貨的大戰(zhàn)已經(jīng)悄悄開打。

而這也剛好印證最近內(nèi)存業(yè)的熱度，供不應(yīng)求的市況令內(nèi)存價(jià)格不斷攀升，以此為主營業(yè)務(wù)的公司股價(jià)也相當(dāng)漂亮。

漂亮業(yè)績令股價(jià)翻番不是夢(mèng)

最近不少以內(nèi)存為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)在資本市場(chǎng)如魚得水。在韓國，內(nèi)存大廠SK海力士23日收?qǐng)?bào)于每股65000韓元，相較于2016年初的約30750韓元，股價(jià)已經(jīng)翻倍。而三星電子的一年漲幅超過70%，最近三個(gè)月的漲幅則接近15%。美股市場(chǎng)的內(nèi)存大廠美光科技今年以來漲幅也接近45%。

產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績表現(xiàn)也有亮點(diǎn)，在中國擁有NOR Flash市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的兆易創(chuàng)新，今年一季報(bào)營收4.52億元，同比增長超過46%，歸母凈利潤0.69億元，同比大增超九成。

而根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）的統(tǒng)計(jì)，今年一季度的DRAM產(chǎn)業(yè)營收表現(xiàn)再度創(chuàng)下新高。

市況供不應(yīng)求，內(nèi)存很火熱

伴隨外界對(duì)蘋果iPhone 8的猜測(cè)升溫，路透社報(bào)道說，全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)吃緊的局面可能會(huì)加劇，因?yàn)槿蛳M(fèi)電子廠商紛紛趁著這個(gè)機(jī)會(huì)大舉囤貨，以保持生產(chǎn)的順暢。一些電子產(chǎn)品生產(chǎn)商不得不加價(jià)才能拿下長期供貨合同。

報(bào)道稱，芯片制造工藝越發(fā)復(fù)雜，投資成本在攀升的同時(shí)產(chǎn)能增長卻維持低位，因?yàn)橐恍┕?yīng)商難以提升良品率。這使得一些芯片的價(jià)格較一年前上漲了一倍甚至是兩倍。分析師認(rèn)為，如果無法獲得足夠的芯片，設(shè)備制造商可能被迫減少使用DRAM或NAND芯片的數(shù)量。

SK海力士在聲明中說，公司能按期交貨，但承認(rèn)供應(yīng)情況較為緊張，庫存水平處于歷史低位，由于需求不斷，庫存近期也不太可能增加。

目前，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器已經(jīng)成為存儲(chǔ)器市場(chǎng)主流。DRAM、FLASH是存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成部分。其中，NANDFlash和NOR Flash（非易失閃存）是兩種最主要的Flash存儲(chǔ)器。前者則可以實(shí)現(xiàn)大容量存儲(chǔ)、高寫入和擦除速度，多應(yīng)用于大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，例如智能手機(jī)、平板電腦固態(tài)硬盤等。后者主要存儲(chǔ)代碼及部分?jǐn)?shù)據(jù)，是手機(jī)、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備的首選。

在Flash存儲(chǔ)器方面，有研究機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了利基市場(chǎng)。

在前幾天發(fā)布的最新研究中，DRAMeXchange指出，受智能手機(jī)AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板）新增需求、觸控IC以及驅(qū)動(dòng)IC整合單芯片帶動(dòng)，NOR Flash需求持續(xù)攀升，且全球NOR Flash的每月投片僅約8.8萬片，高度客制化與產(chǎn)能不易擴(kuò)張，供不應(yīng)求的格局將持續(xù)，預(yù)估第三季NOR Flash價(jià)格將再上漲兩成。

而DRAMeXchange的另外一項(xiàng)研究顯示，由于新一代iPhone的備貨需求將至，且固態(tài)硬盤應(yīng)用需求穩(wěn)健增長，預(yù)估下半年整體NAND Flash市場(chǎng)仍維持供需較為吃緊的態(tài)勢(shì)。

此外，數(shù)據(jù)量的不斷增加也在加大市場(chǎng)對(duì)于內(nèi)存的需求。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)， 到2020年，全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到40ZB。IC Insights預(yù)計(jì)，2017全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到853億美元，同比增長10%，并于2021年接近1100億美元左右，年均增速7.3%。

來看看國內(nèi)券商都在尋找怎樣的標(biāo)的：

平安證券：NOR FLASH市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，主流廠商都已調(diào)漲NOR FLASH產(chǎn)品價(jià)格，階段性反彈周期已然到來。建議投資者關(guān)注NOR FLASH相關(guān)標(biāo)的，如國內(nèi)唯一閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)兆易創(chuàng)新等。

民生證券點(diǎn)評(píng)太極實(shí)業(yè)：公司主業(yè)半導(dǎo)體部分受行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格上漲、需求上升等因素帶動(dòng)，呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面，海太半導(dǎo)體貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的業(yè)績；另一方面，太極半導(dǎo)體業(yè)務(wù)開始逐漸扭虧。我們認(rèn)為，公司是半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域全球領(lǐng)先的技術(shù)和生產(chǎn)廠商，有望隨著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。

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