百世集團(tuán)紐交所掛牌：今年在美上市中概股最大IPO出爐

9月21日訊，北京時(shí)間周三晚21:30分，百世集團(tuán)在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為BSTI。

周三上市首日，百世以11.48美元/股開盤，較IPO定價(jià)高出14.8%，早盤一度漲逾11.8美元，但隨著美股大盤走低一路回吐多數(shù)漲幅。當(dāng)天百世股價(jià)收?qǐng)?bào)10.52美元，較開盤回落8%以上，仍較IPO定價(jià)高約5%。

百世集團(tuán)此次共發(fā)行4500萬股美國存托股份，IPO定價(jià)每股10美元，總?cè)谫Y額高達(dá)4.5億美元，為今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規(guī)模最大的IPO?；ㄆ旒瘓F(tuán)、瑞士信貸、高盛、摩根大通以及德意志銀行擔(dān)任此次IPO的承銷商。

路透此前報(bào)道稱，百世集團(tuán)的IPO規(guī)模經(jīng)歷了大幅縮水。今年6月27日，百世物流在向美國證券交易委員會(huì)(SEC)首次提交的IPO招股書中稱，擬融資7.5億美元。9月7日，百世物流在更新的F-1招股書中，把IPO籌資額提高到10億美元，價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)為13至15美元。但由于投資者反應(yīng)不溫不火，百世集團(tuán)下調(diào)了發(fā)行價(jià)區(qū)間。

百世物流成立于2007年，創(chuàng)始人周韶寧曾擔(dān)任谷歌大中華區(qū)總裁。截至2017年3月，百世云倉服務(wù)范圍覆蓋全國，在100個(gè)重點(diǎn)城市擁有290個(gè)云倉，面積190余萬平方米。

百世物流的最大股東阿里巴巴持有7583.17萬股，持股比例為23.4%，菜鳥網(wǎng)絡(luò)持股5.6%，阿里系合計(jì)持股29%。美國媒體報(bào)道稱，阿里計(jì)劃在此次IPO中向百世集團(tuán)投資1億美元。

除阿里外，百世集團(tuán)的現(xiàn)有股東包括私募股權(quán)公司鼎暉投資、華興資本、中國光大金融控股投資公司、高盛子公司。

招股書顯示，2014年至2016年，百世物流凈虧損分別為7.18億元、10.59億元、13.63億元。對(duì)于百世物流的業(yè)績虧損，快遞物流行業(yè)觀察人士楊浩峰向中國經(jīng)營報(bào)表示：

最近幾年，百世物流大力發(fā)展多元化、生態(tài)鏈，在物流、快遞、供應(yīng)鏈以外，拓展了供應(yīng)鏈、百世云、百世金融、百世國際、百世店加等事業(yè)部。新增業(yè)務(wù)中，人員、場(chǎng)地、設(shè)備、軟件等方面投入巨大。

而對(duì)于此次赴美上市，楊浩峰稱，百世完成在美IPO上市后，未來應(yīng)該在國內(nèi)的倉配一體化、供應(yīng)鏈、科技物流方面以及海淘、國際物流建設(shè)方面有所作為。

生成海報(bào)

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