巨頭入局：傳統(tǒng)銀行該如何玩轉(zhuǎn)消費(fèi)金融

10月12日訊，關(guān)于消費(fèi)金融的火熱毋庸贅言。但相信很多人對于消費(fèi)金融的認(rèn)識還僅停留在知道這是近兩年的風(fēng)頭之一，但對于其為什么會成為風(fēng)口，以及風(fēng)口之上有哪些玩法仍一知半解。那么，本文就先來梳理一下傳統(tǒng)銀行與消費(fèi)金融的關(guān)系——

首先，在認(rèn)識消費(fèi)金融之前，我們必須先認(rèn)識一下大背景：隨著大規(guī)模工業(yè)化階段的完成，經(jīng)濟(jì)增速換擋(2012年以來GDP增速回落到8%以內(nèi))，尋求經(jīng)濟(jì)的再增長，供給端和需求端都必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)性升級，而且也將成為一個(gè)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)。

在這樣的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長中的作用日益凸顯，成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)增長的重要因素。擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，也成為各界的共識。

圖1 消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)

而國家方面的政策支持更是為消費(fèi)金融的發(fā)展提供了強(qiáng)大的助推力。自2009年銀監(jiān)會發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》 以來，試點(diǎn)城市范圍不斷擴(kuò)大，試點(diǎn)消費(fèi)金融公司不斷增多。截至2017年5月，持牌消費(fèi)金融公司達(dá)到22家;此外，京東白條、螞蟻花唄等互金巨頭的消費(fèi)金融產(chǎn)品相繼上線，分期樂等消費(fèi)分期平臺、 P2P借貸平臺亦積極投入消費(fèi)金融大軍，政策支持+多方助力推動消費(fèi)金融行業(yè)快速發(fā)展。

圖2 國家政策對消費(fèi)金融的支持

在了解了消費(fèi)金融興起的大背景后，我們對于其為什么會成為風(fēng)口也就有了比較清晰的認(rèn)識了。那么，接下來，我們就來了解一下消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈。消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融服務(wù)商、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié);征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù);催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi)金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。

圖3 消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈

其中，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融服務(wù)商，也就是我們所謂的消費(fèi)金融參與者主要可以分為四類：一是商業(yè)銀行，其推出的消費(fèi)金融產(chǎn)品種類繁多，主要包括信用卡和消費(fèi)貸款;二是持牌消費(fèi)金融公司，目前，持牌公司已經(jīng)達(dá)到23家;三是電商行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，例如京東金融、螞蟻金服等;四是其他類型的企業(yè)，包括P2P借貸平臺和專注于垂直消費(fèi)領(lǐng)域的分期平臺。

在本文中，我們將主要討論傳統(tǒng)商業(yè)銀行在消費(fèi)金融中的玩法——

銀行的消費(fèi)金融模式相對而言簡單，主要是針對銀行已有的存量客戶，借用原有的征信及審批模式，結(jié)合消費(fèi)金融的產(chǎn)品特點(diǎn)加以改造，目前的產(chǎn)品主要是信用卡和各種消費(fèi)類貸款。目前平安銀行、中信銀行和工商銀行都針對個(gè)人消費(fèi)金融推出了相應(yīng)的消費(fèi)貸產(chǎn)品，如下圖所示：

圖4 傳統(tǒng)銀行消費(fèi)貸模式

除了在業(yè)務(wù)上直接推出消費(fèi)貸之外，傳統(tǒng)銀行涉足消費(fèi)金融的另一種主要方式是由其主導(dǎo)，成立取得消費(fèi)金融牌照的銀行系消費(fèi)金融公司，從而為用戶提供更多信貸服務(wù)。有媒體統(tǒng)計(jì)，自2010年銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立首批四家試點(diǎn)消費(fèi)金融公司以來，目前銀監(jiān)會共批復(fù)了23家消費(fèi)金融公司，其中18家消費(fèi)金融公司主發(fā)起人來自銀行。

如2014年，中國聯(lián)通和招商銀行各自出資10億元，成立招聯(lián)消費(fèi)金融公司。區(qū)別于其他以線下為主的機(jī)構(gòu)，招聯(lián)借助招行的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)營能力，結(jié)合聯(lián)通的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，旨在打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的消費(fèi)金融公司。

圖5 招聯(lián)消費(fèi)金融公司

銀行為何紛紛成立消費(fèi)金融公司?從目前的市場來看，其主要目的在于填補(bǔ)傳統(tǒng)消費(fèi)金融服務(wù)的空白，以獨(dú)立于銀行體系之外的消費(fèi)金融公司為平臺覆蓋長尾客戶，進(jìn)而擴(kuò)大市場份額。

那么，銀行作為消費(fèi)金融市場的主要參與者，其競爭的優(yōu)劣勢如何呢?

在優(yōu)勢上。首先，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)屬于個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的一部分，銀行開展此類業(yè)務(wù)的模式較為成熟;其次銀行金融風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)豐富且有成熟的征信及審批模式，在風(fēng)險(xiǎn)控制及定價(jià)方面能力突出;最后，銀行的資金實(shí)力雄厚、資金來源穩(wěn)定、資金成本低。

但是銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域的短板也很明顯，一方面是審批要求嚴(yán)格，申請周期長，效率較低，在客戶體驗(yàn)上缺乏競爭力;另一方面消費(fèi)金融的核心是消費(fèi)場景，從長期來看，銀行目前被動獲客的模式很難持續(xù)。

因此近幾年銀行積極布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，加大對創(chuàng)新消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)的投入，力圖彌補(bǔ)自身短板。除了設(shè)立消費(fèi)金融公司外，還通過搭建網(wǎng)上商城或者與其他商戶合作，豐富自身的消費(fèi)場景，增加客戶流量。例如工商銀行的融E購、建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯等。

圖6 工行融e購商城

綜上所述，銀行要想抓住消費(fèi)金融的風(fēng)口，可以從以下幾方面做出努力：

(一)構(gòu)建有效的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)體系。大型銀行可以采取與消費(fèi)金融公司聯(lián)姻或者發(fā)展子消費(fèi)金融公司，實(shí)現(xiàn)與銀行零售業(yè)務(wù)的互補(bǔ)。中小銀行可成立消費(fèi)金融專營機(jī)構(gòu)，鎖定特殊潛力群體，開展有針對性的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，與大型銀行形成互補(bǔ)，構(gòu)建有效的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)體系 。

(二)依托自身優(yōu)勢，打造差異化競爭。一是充分利用信用卡優(yōu)勢。以信用卡為基礎(chǔ)拓展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，可通過開展固定期限免息活動、信用卡分期利率優(yōu)惠活動、聯(lián)合特約商戶開展特惠活動等形式大力發(fā)展實(shí)體信用卡、網(wǎng)絡(luò)信用卡。二是依托其豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，通過加強(qiáng)與客戶的溝通深入了解客戶需求，開展針對性的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。三是依托充足的資金優(yōu)勢，開展與實(shí)體企業(yè)的合作。如與汽車經(jīng)銷商、大型商場、旅游公司、養(yǎng)老家政公司等實(shí)體商家合作力推消費(fèi)信貸發(fā)展。

(三)尋求跨界合作，降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)共贏。銀行消費(fèi)信貸最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。因此在逐步完善自身風(fēng)控體系的同時(shí)，銀行業(yè)可以尋求與保險(xiǎn)公司、電商平臺合作，降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)共贏。一是在搶占消費(fèi)金融萬億藍(lán)海市場中，保險(xiǎn)公司以信用保險(xiǎn)服務(wù)的形式參與其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)通過與保險(xiǎn)公司合作，降低因開展的居民個(gè)人消費(fèi)信貸面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失。二是與電商平臺合作，可以有效解決個(gè)人征信缺失導(dǎo)致的信息不對稱問題，通過對電商平臺進(jìn)行綜合授信，共享大數(shù)據(jù)資源，不僅可以提升客戶平臺銷量，還有利于銀行適度轉(zhuǎn)嫁信用風(fēng)險(xiǎn)。

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