長城影視擬購首映時代87.5%股權(quán)

（原標(biāo)題：長城影視 擬購首映時代87.5%股權(quán)）

整體估價從13.5億元下調(diào)至12.1億元，擬購股權(quán)比例從100%縮減至87.5%，經(jīng)歷了前后近一年的延宕后，長城影視對收購首映時代的方案進(jìn)行了“縮水”處理。但是，由于期間長城影視自身股價的下落，對應(yīng)的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價也由12.3元/股降至9.12元/股，使控股首映時代的顧長衛(wèi)、蔣文麗夫婦及其一致行動人所獲對價股份也從7684.96萬股增至9196.82萬股，其未來在長城影視的持股規(guī)模不減反增。

長城影視11月4日披露調(diào)整后的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預(yù)案，擬購買樂意傳媒及韓偉、顧長衛(wèi)、蔣文麗等六名自然人股東合計持有的首映時代87.50%的股權(quán)。截至8月31日，首映時代預(yù)估值12.1億元，雙方協(xié)商交易價格12.1億元，87.50%股權(quán)對應(yīng)交易對價暫定為10.59億元。對價支付上，長城影視擬以9.12元/股的價格，向樂意傳媒發(fā)行3006.18萬股、并支付現(xiàn)金2.2億元，向韓偉、顧長衛(wèi)、蔣文麗、顧長寧、馬思純和蔣文娟等合計發(fā)行股份6190.64萬股。

同時，長城影視擬向不超過十名特定投資者，以詢價發(fā)行的方式定增募集配套資金不超過2.4億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機(jī)構(gòu)費用。

此外，樂意傳媒、韓偉、顧長衛(wèi)、蔣文麗、顧長寧、馬思純和蔣文娟作為業(yè)績補(bǔ)償方作出承諾：首映時代2018年至2020年的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）分別不低于9000萬元、1.18億元、1.565億元。

假設(shè)募集配套資金的定增股份以9.12元/股發(fā)行，則本次交易完成后，顧長衛(wèi)及其一致行動人將合計持有長城影視14.29%的股份。

其實，早在2016年12月，長城影視就披露收購首映時代、德納影業(yè)的預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，作價13.5億元收購首映時代100%股權(quán)，另以5.45億元作價收購德納影業(yè)100%股權(quán)。但此后歷經(jīng)波折，長城影視于今年9月向證監(jiān)會申請終止審核舊方案。在此次公告的新方案中，德納影業(yè)已不再作為收購標(biāo)的。

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