(原標(biāo)題:北汽新能源計(jì)劃8月上市 北汽鵬龍IPO箭已在弦)
每經(jīng)記者 范文清
北汽新能源登陸資本市場(chǎng)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)狀態(tài)。日前,一位不愿透露姓名的北汽集團(tuán)內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獨(dú)家透露,北汽新能源計(jì)劃于8月8日完成借殼上市,目前該公司正在為此事進(jìn)行緊鑼密鼓地籌備。
對(duì)此,有北汽新能源內(nèi)部管理人員向記者透露,該公司8月上市是大概率事件,“這件事在公司內(nèi)部已經(jīng)公開,但具體是不是8月8日還不十分確定”。
值得注意的是,7月28日,北汽新能源計(jì)劃借殼上市的公司北京前鋒電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱前鋒股份,600733)已發(fā)布公告稱,北京汽車集團(tuán)有限公司等35名交易對(duì)方持有的北京新能源汽車股份有限公司(即北汽新能源)100%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成。這意味著北汽新能源上市在即。
已完成資產(chǎn)交割
根據(jù)前鋒股份7月28日公告,該公司與北汽集團(tuán)的交易方案為:前鋒股份以截至2017年10月31日擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn),與北汽集團(tuán)截至2017年10月31日持有的北汽新能源股份中的等值部分進(jìn)行置換,前鋒股份置出的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)由北汽集團(tuán)指定四川新泰克數(shù)字設(shè)備有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱四川新泰克)承接。
同時(shí),前鋒股份向北汽集團(tuán)及其他北汽新能源股東發(fā)行股份,購買其持有的剩余全部北汽新能源股權(quán)。該公司向北汽集團(tuán)等交易對(duì)方非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為37.66元/股,為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。
截至2017年10月31日,此次交易擬置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值約為1.87億元,北汽新能源100%股權(quán)評(píng)估值約為288.4955億元。
據(jù)了解,今年7月18日,前鋒股份與北汽集團(tuán)及四川新泰克已簽署《置出資產(chǎn)交割確認(rèn)書》,完成置出資產(chǎn)交割手續(xù)。北汽集團(tuán)將其持有的與置出資產(chǎn)等值的北汽新能源約3435.52萬股股份交割至前鋒股份名下。7月26日,北京市工商局大興分局向北汽新能源換發(fā)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。截至7月28日公告發(fā)布日,此次交易項(xiàng)下置入資產(chǎn)北汽新能源100%股權(quán)已經(jīng)全部過戶至前鋒股份。
同時(shí),根據(jù)前鋒股份與北汽新能源股東簽署的《置出資產(chǎn)交割確認(rèn)書》,自2018年7月18日起,前鋒股份已經(jīng)完成對(duì)北汽集團(tuán)所負(fù)的置出資產(chǎn)交付義務(wù)。
目前,前鋒股份尚需就上述交易涉及的股份變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、上海證券交易所辦理新增股份登記手續(xù)及上市手續(xù);尚需向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更等工商登記變更手續(xù),以及《公司章程》修訂等相關(guān)事宜。
值得注意的是,今年6月1日,前鋒股份已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)成都前鋒電子股份有限公司向北京汽車集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并目擊配套資金的批復(fù)》。目前,前鋒股份部分置出資產(chǎn)尚待辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移涉及的過戶登記手續(xù)。但北汽新能源登陸資本市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)越來越近,屆時(shí)它將成為中國(guó)新能源整車第一股。
“后補(bǔ)貼時(shí)代”盈利能力待考
事實(shí)上,在北汽新能源成立之初,北汽集團(tuán)就為其規(guī)劃好了未來獨(dú)立上市的成長(zhǎng)路徑。自去年12月宣布啟動(dòng)上市計(jì)劃后,北汽新能源的上市之路可謂平順。
從北京市國(guó)資委無償劃轉(zhuǎn)前鋒股份大股東股權(quán),到北汽新能源進(jìn)入董事會(huì),擬定股改方案、資產(chǎn)置換方案、股東結(jié)構(gòu)優(yōu)化、對(duì)未來發(fā)展做出重大承諾,再到重組計(jì)劃報(bào)審,今年6月1日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù),現(xiàn)在北汽新能源距離上市確實(shí)只差一步之遙。
在全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹看來,前鋒股份重組方案能夠迅速過會(huì)的主要原因之一是北汽新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng),也體現(xiàn)了國(guó)家政策層面對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持。
但北汽新能源的實(shí)際盈利能力并不高。根據(jù)《收購報(bào)告書》顯示,北汽新能源在2015年、2016年和2017年1~10月的營(yíng)收分別為34.71億元、93.72億元和73.77億元;同期凈利潤(rùn)分別為負(fù)1.84億元、1.08億元和3924.4萬元。
值得注意的是,在北汽新能源的利潤(rùn)收入中,政府補(bǔ)貼占據(jù)了較大比重。數(shù)據(jù)顯示,2015年、2016年和2017年1~10月,北汽新能源計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別為5796.28萬元、1.48億元和2475.25萬元。
而隨著新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整和“退坡”時(shí)間點(diǎn)的臨近,北汽新能源與其他新能源車企一樣,面臨著如何解決盈利難題的困擾。
據(jù)了解,根據(jù)最新的新能源汽車補(bǔ)貼政策,北汽新能源已經(jīng)將低續(xù)航里程的EC系列車型停產(chǎn),切換到續(xù)航里程更高的EX系列車型。但產(chǎn)品層面的技術(shù)升級(jí)已經(jīng)對(duì)北汽新能源的終端銷量產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)顯示,今年6月,北汽新能源所有車型銷量?jī)H為9664輛,排在比亞迪和上汽乘用車之后,位列當(dāng)月新能源乘用車銷量第三位。其中,EC系列車型僅出售了3輛,EX系列車型銷量為5708輛,占比達(dá)59%。而在今年5月,北汽新能源還排在當(dāng)月新能源乘用車銷量榜首之位。
北汽鵬龍準(zhǔn)備IPO
如果北汽新能源能在8月順利登陸資本市場(chǎng),北汽集團(tuán)旗下將擁有三大上市公司——北京汽車(01958,HK)、福田汽車(600166,SH)和北汽新能源。但北汽集團(tuán)的野心還不止于此。
據(jù)上述北汽集團(tuán)內(nèi)部人士向記者透露,北汽新能源之后,北汽集團(tuán)將打造第四家上市公司,這家公司就是北京北汽鵬龍汽車服務(wù)貿(mào)易股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北汽鵬龍)。
北汽鵬龍是北汽集團(tuán)四大股份、五大平臺(tái)之一。自成立以來,通過對(duì)集團(tuán)內(nèi)服務(wù)貿(mào)易企業(yè)資源的優(yōu)化重組,完善并豐富了汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)部整車、零部件制造企業(yè)與服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)的對(duì)接和聯(lián)動(dòng)。目前,北汽鵬龍已經(jīng)在汽車配件、汽車物流、汽車廣告、集團(tuán)采購、二手車拍賣、出租租賃業(yè)務(wù)等領(lǐng)域均有布局。
“與其他自主板塊相比,北汽鵬龍實(shí)際上是北汽集團(tuán)旗下盈利能力最強(qiáng)的公司之一。特別是在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域,北京現(xiàn)代、北京奔馳等經(jīng)銷商業(yè)務(wù),北汽鵬龍均有涉及。”一位對(duì)北汽集團(tuán)熟悉的內(nèi)部人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說。
以2017年上半年為例,北汽鵬龍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.3億元,同比增長(zhǎng)33%,利潤(rùn)總額9.23億元,同比增長(zhǎng)49%,創(chuàng)歷史最好水平;在北汽集團(tuán)所有二級(jí)平臺(tái)中,北汽鵬龍營(yíng)業(yè)收入占比列第四位,利潤(rùn)總額占比列第三位。
北汽鵬龍上述業(yè)績(jī)的取得與奔馳板塊發(fā)力密切相關(guān)。據(jù)北汽鵬龍方面披露,2017年,其奔馳經(jīng)銷店業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額比去年同期分別增長(zhǎng)了48%和261%。
值得注意的是,2017年2月原北京現(xiàn)代常務(wù)副總經(jīng)理劉智豐因業(yè)績(jī)突出、任滿兩屆,被調(diào)任北汽鵬龍總經(jīng)理。據(jù)了解,劉智豐到任北汽鵬龍后,其肩負(fù)的主要任務(wù)就是推動(dòng)該公司完成上市。
截至記者發(fā)稿,北汽方面對(duì)北汽鵬龍上市計(jì)劃并無回應(yīng)。但記者在北汽鵬龍披露的“2017年年中管理大會(huì)”信息中發(fā)現(xiàn),北汽集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理張夕勇在講話中特別提到“北汽鵬龍要搶抓機(jī)遇,重組后盡快啟動(dòng)上市工作”。北汽鵬龍董事長(zhǎng)張健也表示,要力爭(zhēng)到“十三五”末,將北汽鵬龍發(fā)展成為千億級(jí)服務(wù)貿(mào)易平臺(tái),并完成IPO上市。
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