高盛：科創(chuàng)板將為TMT領域成長型企業(yè)帶來新融資渠道

據(jù)國內(nèi)財經(jīng)媒體報道，高盛（亞洲）有限責任公司發(fā)布消息：盡管上半年全球股本發(fā)行大幅下滑，中國企業(yè)持續(xù)利用A股以及海外市場再融資。據(jù)統(tǒng)計，上半年中國TMT企業(yè)海外可轉債發(fā)行金額為去年同期的4.8倍。

今年上半年，高盛主導近213億美元的項目。而2019年上半年全球股本市場發(fā)行量與去年同期相比下滑達20%，而A股股本發(fā)行量平穩(wěn)略降2%。高盛高華證券首席執(zhí)行官朱寒松表示，“這說明中國公司在發(fā)展過程中持續(xù)有融資需要。”

以科技、媒體及通信（TMT）為代表的中國“新經(jīng)濟”企業(yè)為其成長尋求資金，帶動了可轉債及增發(fā)業(yè)務總量的上升。在海外市場，上半年中國TMT企業(yè)可轉債發(fā)行超過50億美元，是去年同期的4.8倍，其增發(fā)超過31億美元，是去年同期的5.7倍。A股市場上，2019迄今TMT企業(yè)可轉債發(fā)行量為20.6億美元，去年同期僅為2.66億美元。

在中國企業(yè)進行增發(fā)、大宗交易和可轉債融資領域，高盛再次排名第一，2019上半年成功完成境內(nèi)外21筆交易，持續(xù)保持了相關業(yè)務的領導地位。

高盛亞洲股本市場聯(lián)席主管王亞軍談到，“2018年是中國TMT企業(yè)IPO年。部分在去年上市的公司今年再度利用資本市場，通過增發(fā)和可轉債為業(yè)務發(fā)展融資。”

該機構認為，科創(chuàng)板的成立是今年A股市場的重大發(fā)展，它為集中在TMT等行業(yè)的新興成長型企業(yè)帶來新的融資渠道。

“這是中國資本市場意義重大的推進，”高盛中國投資銀行業(yè)務聯(lián)席負責人蔡衛(wèi)說，“我們期待科創(chuàng)板為中國公司融資發(fā)揮舉足輕重的作用?？苿?chuàng)板也必將成為我們的重點工作之一。”

據(jù)中國證券報統(tǒng)計，高盛上半年主要的股票發(fā)行項目包括：中信銀行400億人民幣A股可轉債、平安銀行260億人民幣A股可轉債、中天科技40億人民幣A股可轉債、藥明康德21億人民幣A股大宗交易、拼多多15.8億美元美股后續(xù)發(fā)行、愛奇藝12億美元美股可轉債、YY歡聚時代10億美元美股可轉債、蔚來7.5億美元美股可轉債、申萬宏源91億港幣港股IPO、翰森制藥79億港幣港股IPO、基石藥業(yè)26億港幣港股IPO、綠葉制藥3億美元可轉債。

生成海報

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