金融壹賬通IPO發(fā)行價(jià)調(diào)為9至10美元 募資規(guī)模減半

12月13日，根據(jù)平安旗下金融壹賬通向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的更新招股書顯示，此次公開發(fā)行金融壹賬通發(fā)行價(jià)調(diào)整為9至10美元，且IPO募資規(guī)模減少近半。

最新的招股書顯示，金融壹賬通此次IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為9美元/ADS至10美元/ADS之間，擬發(fā)售2600萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，預(yù)計(jì)通過此次IPO募集資金凈額達(dá)到2.33億美元。

而在調(diào)整前，金融壹賬通擬IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為12美元/ADS到14美元/ADS之間，擬發(fā)售3600萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，同時(shí)享有總計(jì)540萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，公司預(yù)計(jì)通過此次IPO募集資金凈額達(dá)到4.38億美元。

調(diào)整后的IPO募資規(guī)模減少了近一半，金融壹賬通表示募資主要用于增強(qiáng)平臺(tái)和技術(shù)能力，國(guó)際擴(kuò)張和戰(zhàn)略投資，銷售和營(yíng)銷活動(dòng)以及一般公司用途。

金融壹賬通招股書顯示，2017年、2018年、2019年前三季度，營(yíng)收分別為5.819億元人民幣（約合8140萬(wàn)美元）、14.135億元人民幣（約合1.978億美元）和15.549億元人民幣（約合2.175億美元）；凈虧損分別為6.07億元、11.903億元（1.665億美元）和虧損10.49億元（1.468億美元）。

在IPO前，金融壹賬通3名主要股東：SenRongLimited實(shí)益持有平安壹賬通501,300,000股，持股比例為50%；BoYuLimited實(shí)益持有398,700,000股，持股比例為39.8%；SBIStellarS及其附屬實(shí)體實(shí)益持有61,333,332股，持股比例為6.1%。平安集團(tuán)通過博裕有限公司（BoYuLimited）實(shí)益擁有金融壹賬通39.8％股份。

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