就聞泰科技(600745.SH)日前提交的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案，上海證券交易所下發(fā)《關(guān)于對聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案信息披露的問詢函》，8問聞泰科技。截止發(fā)稿，聞泰科技股價跌停，失守100元關(guān)口。
在《問詢函》中，上交所提到，據(jù)公司預案披露，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣益上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，最終實現(xiàn)間接持有目標公司安世集團98.23%的權(quán)益比例。前期，重大資產(chǎn)重組實施后，公司已間接持有安世集團74.46%的權(quán)益比例，實現(xiàn)對安世集團的控制。
對此，上交所要求，本次交易作價對應(yīng)安世集團整體估值與前次收購時是否存在重大差異。
據(jù)預案披露，安世集團2018年、2019年營業(yè)收入分別為104.31億元、105.17億元，歸母凈利潤分別為13.40億元、12.89億元。
對此，上交所要求聞泰科技說明安世集團2019年業(yè)績下滑的具體原因，以及在此背景下公司進行少數(shù)股權(quán)收購的主要考慮；另外，此次少數(shù)股權(quán)收購對公司現(xiàn)金流和經(jīng)營業(yè)績的具體影響。
根據(jù)聞泰科技公司定期報告披露，2019年9月末，公司資產(chǎn)負債率為88.17%，商譽為13.41億元。
對此，上交所要求公司初步測算本次交易對上市公司資產(chǎn)負債率及商譽的影響，并結(jié)合前述因素，具體說明此次收購安世集團少數(shù)股權(quán)的必要性和合理性。
據(jù)公司預案披露，安世集團主要從事分立器件、邏輯器件等的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、工業(yè)與動力、移動及可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品，其中汽車為主要應(yīng)用領(lǐng)域。
對此，上交所要求公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進入門檻、技術(shù)難度、競爭格局、可比公司情況等，說明安世集團核心競爭力和競爭優(yōu)勢；結(jié)合下游主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車行業(yè)發(fā)展狀況，分析對安世集團生產(chǎn)經(jīng)營的影響，并提示風險。
據(jù)預案披露，安世集團2018年末、2019年末資產(chǎn)總額分別為235.53億元、314.93億元，負債總額分別為80.67億元、142.74億元。2019年度，安世集團負債大幅增加。
對此，上交所要求公司補充披露安世集團報告期內(nèi)現(xiàn)金流量情況，負債的具體構(gòu)成，以及新增有息負債的具體情況，包括但不限于借貸方、利率、期限、抵押質(zhì)押物等；并結(jié)合上述情況，說明安世集團負債大幅增加對其生產(chǎn)經(jīng)營和流動性的影響；另外，此次交易作價是否考慮安世集團資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變化，如有，請量化分析。
據(jù)預案披露，本次交易完成后，公司將間接持有安世集團98.23%的權(quán)益比例，剩余1.77%股權(quán)由合肥廣坤持有。合肥廣坤與本次交易對方的普通合伙人均為建廣資產(chǎn)。
對此，上交所要求公司補充說明未購買剩余1.77%權(quán)益比例的原因，公司與剩余權(quán)益持有方就收購剩余權(quán)益的安排。
據(jù)預案披露，本次交易對方包括合肥芯屏、寧波中益、寧波益昭盛、建廣資產(chǎn)及北京中益，上述交易對方為合伙企業(yè)，上交所《問詢函》要求公司公司穿透披露其出資人情況。
最后，上交所要求公司補充披露本次交易標的北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣益報告期內(nèi)主要財務(wù)指標。
截止發(fā)稿，聞泰科技并未就上述問題作出回復。
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲，穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂Q3持續(xù)穩(wěn)健增長：總收入70.2億元，付費用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營收949億美元同比增6%，在華營收微降
- 三星電子Q3營收79萬億韓元，營業(yè)利潤受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億，購買引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營收同比降超15%，凈利潤逆勢增長
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績穩(wěn)健：營收增長超21%，凈利潤增長超11%
- 臺積電四季度營收有望再攀高峰，預計超260億美元刷新紀錄
- 韓國三星電子決定退出LED業(yè)務(wù)，市值蒸發(fā)超4600億元
免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
