6月1日消息，網(wǎng)易公司今日宣布啟動作為全球發(fā)售（“本次發(fā)行”）一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股（“發(fā)售股份”或“股份”），公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號為“9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。
本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售中的可供認購的發(fā)售股份總數(shù)可調整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價格（“香港發(fā)售價”）將不高于每股發(fā)售股份126.00港元（“最高發(fā)售價”）。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價格（“國際發(fā)售價”）可能定為高于最高發(fā)售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年6月5日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價（每股發(fā)售股份126.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機遇，推動對創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。
CICC、CreditSuisse及J.P.Morgan（按英文字母排序）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人。
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