英國“禁用華為”5G背后的推演

TechWeb 文／卞海川

5G發(fā)展的重要性不言而喻，作為新一代科技革命的代表技術(shù)，5G已經(jīng)給未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的動力。

半年前，英國政府還就華為“5G設(shè)備安全風(fēng)險”一事發(fā)聲，表示不會禁止華為參與到英國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這一消息也給華為布局歐洲市場亮了“綠燈”。

可好景不長，7月14日，據(jù)路透社消息，英國文化大臣奧利弗·道登宣布，英國決定停止在5G建設(shè)中使用華為設(shè)備，將從2020年12月31日起停止購買新的華為設(shè)備。此外，英國5G網(wǎng)絡(luò)中目前所使用的華為設(shè)備須在2027年前拆除。

針對此事，華為也在第一時間表態(tài)，這個決定令人失望。“很遺憾，華為在英國的未來發(fā)展被政治化”。

消息一出，業(yè)界也對華為海外市場布局有所擔(dān)憂，毫無疑問，英國政府此舉對華為是一個打擊，與此同時，英國的5G建設(shè)也會付出的巨大代價。

20億英鎊的傷，重不重？

英國政府的決定，對華為來說是種打擊，但同時，拋棄了華為，也就相當(dāng)于直接宣布5G建設(shè)推遲，放棄進(jìn)入5G發(fā)展快車道。

政府力量的強(qiáng)勢介入，首先影響的是英國各家移動運(yùn)營商，英國文化大臣奧利弗·道登也曾坦言，全面封殺華為的通信設(shè)備將導(dǎo)致英國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)度滯后三年，并引起超過20億英鎊的額外開銷。

資深電信分析師馬繼華對TechWeb表示，英國市場對于華為固然很重要，但“毀約”的英國恐怕會遭受更嚴(yán)重的內(nèi)傷。

在馬繼華看來，“趕走”華為英國遭受的影響主要體現(xiàn)在以下三個方面；

第一，讓英國5G建設(shè)投入增大，并且由英國政府和消費(fèi)者承擔(dān)。

第二，從長遠(yuǎn)來看，此舉對中英關(guān)系的影響是深刻且長遠(yuǎn)的。

第三，或?qū)⑹トA為這個“財神爺”，降低華為在英投資。

“華為一直將英國視為其歐洲總部，眾多旗艦終端都選擇在英國完成首發(fā)，華為并非只扮演設(shè)備商的角色，還是跨國公司投資的典型，拉動了一大批中國企業(yè)在英的發(fā)展，面對如此“不平等”的禁令，英國被邊緣化的可能將大大增加。”

早在2018年，華為就與英國政府共同宣布了長達(dá)5年的“投資協(xié)議”，協(xié)議將幫助英國公司將其產(chǎn)品出口到中國市場。華為還表示未來將持續(xù)加大對英國的投資。

在Strategy Analytics無線通訊領(lǐng)域高級分析師楊光看來，英國政府此舉將直接影響到英國運(yùn)營商部署5G的速度，更重要的是讓本不“富裕”的運(yùn)營商雪上加霜。

楊光解釋道，英國電信（BT）表示替換華為設(shè)備大概會增加5-6億英鎊的成本，其它運(yùn)營商的情況應(yīng)該也類似，考慮到5G對信息消費(fèi)和社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動作用，延誤部署對整個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會產(chǎn)生不利影響。

“現(xiàn)在英國運(yùn)營商以及英國政府都在尋找對華為的替代方案，我估計最終會是由多個廠商分層次地填補(bǔ)華為被迫退出之后的市場空間。”

據(jù)TechWeb了解，目前歐洲5G建設(shè)以NSA為導(dǎo)向，華為4G通信設(shè)備在英國占據(jù)了非常大的份額，與英國運(yùn)營商高度捆綁，即使英國政府尋找到了替代方案，重新部署5G的時間成本也將大大增加。

楊光進(jìn)一步表示：“華為5G端到端解決方案在業(yè)界領(lǐng)先，通信設(shè)備產(chǎn)品無論是在體積、重量、功耗等方面都優(yōu)于其他運(yùn)營商，這種替換必然會影響英國運(yùn)營商的5G網(wǎng)絡(luò)部署時間表和成本。”

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月華為在5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族方面占比超20%，超過愛立信和諾基亞之和，除了體現(xiàn)其技術(shù)優(yōu)勢外，專利優(yōu)勢也將帶來成本優(yōu)勢。華為產(chǎn)品將更具性價比。

綜合來看，英國5G建設(shè)的目標(biāo)已經(jīng)從規(guī)模部署像規(guī)模替換演進(jìn)，在各國不斷加速5G布局時，英國5G建設(shè)進(jìn)程也將不斷被延緩。

失去了英國市場，華為當(dāng)然也會受到不同程度的影響，但是，從2019年華為財報可以看出，華為的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了2B向2C的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收同比增加34.0%，實現(xiàn)4,673.04億收入，在總銷售收入中占比首次超過50%。

此外，除了業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化，地區(qū)收入結(jié)構(gòu)同樣在2019年有所改變，最明顯的變化就是來自中國地區(qū)的收入及占比顯著增加。2019年華為中國地區(qū)營收5067.33億，同比增加36.20%，營收占比高達(dá)59.00%。

楊光對TechWeb表示，目前中國是全球最大的5G市場，中國運(yùn)營商2020年計劃部署的基站數(shù)量應(yīng)該超過了全球其它市場的總和。作為中國市場上最為領(lǐng)先的5G供應(yīng)商，華為在全球5G市場上的領(lǐng)先地位在短期內(nèi)并不會受英國市場變化的影響。

但是，隨著華為被迫退出英國市場，英國運(yùn)營商及英國政府可能會尋求新的供應(yīng)商部分替代華為的市場角色，比如三星、NEC、富士通等亞洲廠商，或者Altiostar、Mavenir、Parallel Wireless等新興的Open RAN廠商。如果這些二線或三線廠商借此機(jī)會進(jìn)入英國市場，進(jìn)而向歐洲市場滲透，可能會沖擊原本較為穩(wěn)定的歐洲市場格局，對包括華為在內(nèi)的所有老牌廠商的市場地位產(chǎn)生影響，尤其可能會影響利潤率。這種情況下，華為可能需要從技術(shù)、市場等多個維度，充分利用包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的多種工具，加寬“護(hù)城河”。

其它歐洲國家會不會效仿？

在英國宣布將禁用華為5G設(shè)備后，其他歐洲國家對待華為的態(tài)度也受到關(guān)注。當(dāng)前，以意大利、法國、荷蘭為主的歐洲國家處于“搖擺不定”的階段，德國、瑞士、俄羅斯、西班牙、瑞典處于更市場化的態(tài)度，選擇采用業(yè)界更好的設(shè)備產(chǎn)品，公平競爭，相關(guān)資料也顯示，這些國家主流運(yùn)營商與華為均有重要合作或商用合同。

針對未來華為5G海外業(yè)務(wù)發(fā)展，楊光認(rèn)為，華為在歐洲的4G市場上份額很大，而現(xiàn)在歐洲運(yùn)營商的5G部署以NSA模式為主，對既有4G供應(yīng)商的依賴更大，從技術(shù)和商業(yè)角度上看，完全沒有理由不采用華為的5G設(shè)備。但是華為目前面對的問題超出了技術(shù)和商業(yè)的范疇，其解決也超出了華為作為一個企業(yè)的能力范圍。

“如果目前的局面無法在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，華為可能會不得不對全球業(yè)務(wù)的重心做出調(diào)整，比如更加關(guān)注國內(nèi)市場、以及以一帶一路國家為代表的非歐美市場。”楊光說道。

當(dāng)前，美國對華為禁令不斷升級，以及當(dāng)前技術(shù)與產(chǎn)業(yè)全球化背景，一些國家面對壓力或者供應(yīng)鏈安全等考慮，減少或者停止與華為合作的幾率將有所上升。

在這種背景下，華為如何破局，是未來公司首要考慮的實質(zhì)問題，只有努力攻克技術(shù)短板，不斷提升5G話語權(quán)，才能繼續(xù)讓公司前進(jìn)。布局方面，依托技術(shù)與成本優(yōu)勢積極尋求合作，實施差異化市場策略，才能提升其5G出海國際化水平。

在新冠疫情和“外部壓力”的雙重壓力下，華為于近日公布了半年成績單，值得欣慰的是，華為2020年上半年實現(xiàn)銷售收入4540億元人民幣，同比增長13.1%，凈利潤率9.2%。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，華為上半年表現(xiàn)優(yōu)異，重壓之下實現(xiàn)業(yè)績增長實屬不易，然而，對于華為的下半年，真正的考驗才剛剛開始。

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