9月1日，據(jù)媒體報道，蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單，iPad觸控訂單全數(shù)回歸臺廠，由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。
若消息屬實，歐菲光未來業(yè)績將面臨怎樣的壓力？
據(jù)悉，歐菲光核心業(yè)務(wù)為攝像模組研發(fā)及銷售，2019年業(yè)務(wù)公司攝像頭模組出貨6.6億顆，實現(xiàn)營業(yè)收入306.07億元，占公司總營收的59%，同比增長25.31%，綜合毛利率為8.83%。
外媒消息稱“由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨”，業(yè)成GIS是隸屬富士康的一家臺灣觸控廠；宸鴻TPK為廈門一家觸控廠，與歐菲光非主營業(yè)務(wù)“觸控產(chǎn)品線”形成直接競爭，而不是主營業(yè)務(wù)“攝像模組”。
的確，隨著蘋果、安卓數(shù)碼產(chǎn)品對觸控器件要求不斷提升，歐菲光觸控產(chǎn)品線已相對落后。
2019年，歐菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45個百分點，為上市以來最低。此次下滑便為觸控產(chǎn)品拖了后腿。隨著技術(shù)迭代，行業(yè)市場競爭加劇，公司on-cell觸控顯示產(chǎn)品市場份額和價格持續(xù)下降，是報告期內(nèi)公司整體毛利率下降的主要原因;攝像頭模組產(chǎn)品由于整體市場競爭日漸激烈，市場銷售價格承壓，毛利率也略有下降。（華西證券）
而對于蘋果這一客戶的營收占比，歐菲光在投資者股東平臺回復(fù)：公司已與眾多手機(jī)品牌客戶建立了長期深度合作，客戶結(jié)構(gòu)合理，涵蓋國內(nèi)外主流的智能手機(jī)品牌，不存在單一客戶依賴（2020年8月）；蘋果業(yè)務(wù)占比不高（2018年11月）。
據(jù)悉，歐菲光主要為蘋果提供的是FC（FlipChip，倒裝芯片，又稱覆晶）工藝相關(guān)產(chǎn)品。
圖：FC工藝示意圖
由于蘋果攝像頭模組供應(yīng)的進(jìn)入壁壘較高，這幾年對于蘋果攝像頭模組訂單的競爭主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、歐菲光和高偉電子之間。
截至2018年末，歐菲光在大客戶模組產(chǎn)能為14kk/月，公司也成功打入蘋果iPhone11后置雙攝模組的供應(yīng)鏈。
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