政府補貼1550萬！德賽西威Q3扣非凈利潤1.2億 同比增長928%

10月27日消息，德賽西威（002920）公布2020年第三季度業(yè)績，其中，

1、公司2020前三季度營收43億，增長21%，利潤3.18億，同比增長123%，接近三季報預告上限（預告2.6億元~3.4億元）

2、前三季度扣非凈利潤2.3億，同比增長293%；

3、2020年Q3單季，公司營收17億（接近去年Q4峰值17.9億），同比增長34%，環(huán)比增長17%，利潤0.89億，同比增長119%；

4、單季扣非凈利潤1.2億，同比增長928%（政府補貼），環(huán)比增長85%。

5、從今年7月至9月，接受海通證券、中信建投、施羅德基金等多家機構11批調(diào)研

6、6月參股公司Ficha在日本掛牌上市，德賽單季公允價值增長1558.4%，從-400萬轉(zhuǎn)正6500萬。

國信證券認為，德賽西威Q3利潤在三季報預告鋪墊的背景下預期較為充分，營收略超預期（創(chuàng)上市以來單季增速新高）；維持盈利預測，預計20/21/22年利潤分別5.1/5.7/7.8億，對應EPS為0.9/1/1.4元，對應PE為70/62/45x，維持增持評級。

安信證券認為，盡管2020年1-9月中國汽車銷量同比下滑，但具體來看，公司配套的車型銷量上升，故帶動其營收增長；公司與吉利的液晶儀表、顯示屏和ADAS新項目Q1落地，吉利Q3共實現(xiàn)銷量34.50萬輛,同比增長12.60%,為公司貢獻營收和利潤；2020年下半年為豐田配套的車載信息娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品將放量。給出“重點推薦”評級，預計公司2020年-2022年的收入分別為65.40、74.13、83.67億元，凈利潤分別為4.72、6.21、7.53億元，維持買入-A評級。

數(shù)據(jù)顯示，截止9月30日，共6家基金持有德賽西威1478.39萬股，合計市值10.50億元，占流通股12.08%；股東人數(shù)20891人，環(huán)比增長24.57%。

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