11月30日消息,一起教育科技向美國SEC更新招股書,預(yù)計(jì)本周五(12月4日)在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼為“YQ”,此次IPO承銷商為摩根士丹利、高盛、美銀證券和華興資本等。
目前,一起教育科技開始申購,申購價格區(qū)間為9.5美元至11.5美元,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量2740萬股ADS,預(yù)計(jì)市值達(dá)到20.24億美元至24.51億美元。以發(fā)行區(qū)間中端計(jì)算,一起教育科技擬募資2.877億美元。
一起教育科技成立于2011年是一家面向基礎(chǔ)教育提供“互聯(lián)網(wǎng)+”解決方案的智能教育公司,通過產(chǎn)品、技術(shù)、內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)校內(nèi)校外結(jié)合,線上線下打通,為學(xué)生、家長、老師提供綜合智能學(xué)習(xí)空間。創(chuàng)始人兼CEO劉暢曾任新東方集團(tuán)助理副總裁,沈陽新東方學(xué)校校長。
根據(jù)招股書顯示,一起教育科技2018年、2019年及2020年前9個月的營收分別為3.1億元、4.06億元、8.08億元,凈虧損分別為6.56、9.64、9.75億元。
招股書披露的股權(quán)架構(gòu)顯示,此次IPO前,一起教育科技公司創(chuàng)始人、董事長及CEO劉暢持股17.1%,公司聯(lián)合創(chuàng)始人及董事肖盾持股2.6%;首席運(yùn)營官文秦持股1.2%;順為資本持股20.2%,為最大股東;FluencyHolding持股為13.5%;HCapital持股為12.3%;CLLionInvestmentIIILimited持股為11.6%;EstaInvestmentsPte.Ltd.持股為11.2%;WaldenInvestmentsGroupLimited持股為6.4%。
招股書顯示,一起教育科技IPO募資所得凈額將主要用于課外在線教育服務(wù)的改善、智能課堂教育解決方案的產(chǎn)品增強(qiáng)、技術(shù)研發(fā)能力的提升、銷售及市場營銷活動,以及用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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