12月9日消息，據(jù)報道，小鵬汽車宣布增發(fā)規(guī)模提高至4800萬ADS，每ADS代表兩股A類普通股，定價45美元/ADS，擬募資21.6億美元。
承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。
扣除承銷商的折扣和傭金及其他發(fā)行費用前，此次發(fā)行的募集資金總額約為22億美元，其中不包括承銷商行使購買額外美國存托憑證的選擇權(quán)。
此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。
瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任小鵬汽車此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
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