激光雷達(dá)前裝市場全面爆發(fā) 華為引發(fā)新一輪價格戰(zhàn)

TechWeb文／卞海川

“華為不造車，只做智能汽車供應(yīng)商”

隨著全球智能駕駛的產(chǎn)業(yè)升級，激光雷達(dá)前裝市場正全面鋪開，2021年將成為量產(chǎn)元年，在此背景下，多家激光雷達(dá)廠商涌進(jìn)市場，試圖分一杯羹。

華為雖然“不造車”，但其正逐漸扮演支撐各大車企智慧化轉(zhuǎn)型的重要角色，此前，華為曾發(fā)布車規(guī)級中長距96線激光雷達(dá)產(chǎn)品，將動輒數(shù)萬美元的激光雷達(dá)產(chǎn)品成本降至200美元，該產(chǎn)品在行業(yè)處于什么地位？華為能否依靠該產(chǎn)品顛覆整個行業(yè)？

1）何為激光雷達(dá)？

隨著無人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展，激光雷達(dá)正逐漸興起并成為新的風(fēng)口。據(jù)Yole Developpement預(yù)計，2019-2025年全球激光雷達(dá)行業(yè)年復(fù)合增長率約為28%。中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展水平較國外仍有提高的空間，到2025年，預(yù)計中國激光雷達(dá)行業(yè)整體發(fā)展水平將進(jìn)一步和全球激光雷達(dá)行業(yè)領(lǐng)先國家縮小差距。

自動駕駛的環(huán)境監(jiān)測傳感器主要包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)與激光雷達(dá)。

（表1 環(huán)境監(jiān)測傳感器優(yōu)劣勢對比 TechWeb整理內(nèi)容來源：電子發(fā)燒友，CSDN）

攝像頭是傳統(tǒng)視覺解決方案的基礎(chǔ)，價格較低，而且可以根據(jù)不同功能的要求安裝在不同位置上。

毫米波雷達(dá)是指工作在毫米波波段探測的雷達(dá)，波長 1~10mm，介于微波和厘米波之間，兼具微波制導(dǎo)和光電制導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn)。

超聲波雷達(dá)是利用超聲波從發(fā)射到反射接收的時間差來計算與障礙物之間的距離，常用在泊車系統(tǒng)中。

激光雷達(dá)主要通過發(fā)射激光束來探測目標(biāo)的位置、速度等特征量。

目前，大多數(shù)車企已基本實現(xiàn)L2級別自動駕駛，并開始逐步推出具備L3駕駛的車型，L2到L3的演進(jìn)，標(biāo)志著自動駕駛正向無人駕駛演進(jìn)，這其中，激光雷達(dá)成為不可或缺的成員。激光雷達(dá)能夠?qū)θS空間進(jìn)行實時高精度重建，是高級別無人駕駛技術(shù)實現(xiàn)的關(guān)鍵。

（表2 不同種類激光雷達(dá)對比（按掃描方式） TechWeb整理 內(nèi)容來源：賽迪智庫）

按掃描方式劃分，激光雷達(dá)掃描方式有無機(jī)械轉(zhuǎn)動部件可以分為機(jī)械式、半固態(tài)、固態(tài)。混合固態(tài)分為MEMS、轉(zhuǎn)鏡，純固態(tài)分為相控陣OPA、Flash。

（表3不同種類激光雷達(dá)對比（按測距原理）TechWeb整理內(nèi)容來源：賽迪智庫）

按照測距原理可分為飛行時間測距ToF和調(diào)頻連續(xù)波FMCW。ToF與FMCW能夠?qū)崿F(xiàn)室外陽光下較遠(yuǎn)的測程(100~250 m)。

目前，行業(yè)主流技術(shù)路線為半固態(tài)，隨著技術(shù)成熟度不斷提升，未來固態(tài)雷達(dá)產(chǎn)品或成為行業(yè)新趨勢。

2）國內(nèi)外有哪些激光雷達(dá)廠商？

國外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，其中，Velodyne、Quanergy、Ibeo 三家國外企業(yè)發(fā)展歷史較長、技術(shù)成熟最高。

國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)起步較晚，但正快速崛起，目前參與該領(lǐng)域的廠商百花齊放，其中，禾賽、速騰聚創(chuàng)等公司的國產(chǎn)雷達(dá)產(chǎn)品在車企中應(yīng)用最多，技術(shù)成熟度也相對更成熟。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，電子信息研究所，研究員，李雅琪在接受TechWeb采訪時表示，目前，激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)主要的公司包括美國的Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster、Quanergy，以色列的Innoviz，德國的Ibeo，以及國內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、大疆livox、華為、圖達(dá)通（Innovusion）等。

從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及市場占有率來看，Velodyne等國外企業(yè)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，占有較高的市場份額。我國禾賽科技等進(jìn)入激光雷達(dá)領(lǐng)域后，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品性能建立了良好的口碑，銷售數(shù)量及營業(yè)收入均實現(xiàn)較快增長，國外廠商的市場占有率隨之不斷降低。

此前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾公開表示不看好激光雷達(dá)技術(shù)，主要原因是激光雷達(dá)產(chǎn)品成本太高，一套產(chǎn)品成本要數(shù)萬美元。

李雅琪表示，激光雷達(dá)作為曾經(jīng)動輒幾十萬元“奢侈品”，其價格戰(zhàn)已然打響。廠商通過直接降低激光雷達(dá)成本，積極推進(jìn)激光雷達(dá)規(guī)模化量產(chǎn)。目前價格最低的激光雷達(dá)低至百美元。其中，激光雷達(dá)鼻祖Velodyne發(fā)布的Velabit激光雷達(dá)價格僅為100美元。

（表4主要廠商激光雷達(dá)價格 TechWeb整理 內(nèi)容來源：賽迪智庫）

李雅琪總結(jié)稱，短期內(nèi)傳感器市場的需求主要為攝像頭和毫米波雷達(dá)。但從長遠(yuǎn)來看，一方面，隨著激光雷達(dá)的價格下降，激光雷達(dá)將從“奢侈品”向自動駕駛的“必備品”轉(zhuǎn)變。另一方面，單一種類傳感器無法勝任L4及L5完全自動駕駛的復(fù)雜情況與安全冗余，以以激光雷達(dá)為主、毫米波雷達(dá)、攝像頭等為輔的多傳感器融合成為必然趨勢。

3）華為“96 線中長距激光雷達(dá)”在行業(yè)處于什么地位？

去年12月，華為發(fā)布了96線車規(guī)級激光雷達(dá)，公開資料顯示，華為的激光雷達(dá)定位為中距激光雷達(dá)，最遠(yuǎn)可達(dá)到150米的探測距離，其水平視野可達(dá)到FOV120度視角。

在了解華為產(chǎn)品在行業(yè)處于什么地位時，首先需要考慮激光雷達(dá)的幾大因素。李雅琪認(rèn)為，激光雷達(dá)最常見的顯性參數(shù)包括線數(shù)、探測距離、測量精度、測量準(zhǔn)度、掃描頻率、垂直視場角、角分辨率、點(diǎn)云密度、功耗、集成度等。

隱性指標(biāo)主要指激光雷達(dá)產(chǎn)品的可靠性、安全性、可量產(chǎn)性及使用壽命等，缺乏公開信息及可量化系統(tǒng)，可通過產(chǎn)品是否得到車規(guī)級行業(yè)認(rèn)證、應(yīng)用于整車廠或自動駕駛出租方案提供商的測試車隊或量產(chǎn)項目來側(cè)面了解。

（表5:各類傳感器的對比情況 TechWeb整理 內(nèi)容來源：國金證券）

在產(chǎn)品參數(shù)方面，華為選擇的是半固態(tài)的MEMS微振鏡技術(shù)路線，通過與行業(yè)知名廠商對比發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品參數(shù)各有優(yōu)劣，但整體表現(xiàn)也未到行業(yè)領(lǐng)先水平。

在成本方面，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍曾表示，計劃將激光雷達(dá)的成本降低至200美元，甚至是100美元。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料，華為此次發(fā)布的激光雷達(dá)成本已經(jīng)下探到200美元，對比國內(nèi)廠商的主流激光雷達(dá)產(chǎn)品，華為的價格已經(jīng)處于低位，在整個產(chǎn)業(yè)成熟后，華為未來更高性能的產(chǎn)品成本或?qū)⑾绿街?00美元甚至更低。

在訂單量方面，北汽新能源品牌極狐 ARCFOX的新款產(chǎn)品HBT車型，將成為全球首個搭載華為激光雷達(dá)的車型，搭載3顆96線激光雷達(dá)。據(jù)國信證券提供的資料來看，目前華為也與國外知名車企簽約戰(zhàn)略合作協(xié)議，但其激光雷達(dá)產(chǎn)品是否已經(jīng)有應(yīng)用意向目前尚不清楚。

值得注意的是，目前發(fā)展火熱的國內(nèi)造車新勢力并沒有與華為完成合作。小鵬汽車下半年推出的第三款量產(chǎn)車型將使用覽沃科技生產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達(dá)。蔚來今年的新車型將采用Innovusion(圖達(dá)通)與均聯(lián)智行合作開發(fā)的產(chǎn)品。理想激光雷達(dá)供應(yīng)商還未對外公布。

與此同時，華為低成本解決方案也并沒有獲得全球知名車企的量產(chǎn)訂單。

李雅琪總結(jié)稱，從技術(shù)的角度看，目前激光雷達(dá)領(lǐng)域存在多種技術(shù)路線，各有優(yōu)劣，業(yè)界最終采用何種技術(shù)路線尚無定論。激光雷達(dá)領(lǐng)域競爭激烈、技術(shù)門檻高，國內(nèi)外先發(fā)企業(yè)已在專利上進(jìn)行了較多技術(shù)布局。

“華為雖然是激光雷達(dá)行業(yè)后入局者，但通過自身的研發(fā)，其激光雷達(dá)主要性能參數(shù)已不亞于同技術(shù)路線先發(fā)企業(yè)，已具備一定的趕超實力，但最終能否實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破仍有待驗證。”李雅琪說道。

“從市場的角度看，華為率先占據(jù)優(yōu)勢地位。一是華為激光雷達(dá)直接面向前裝量產(chǎn)，憑借其在車廠的渠道影響力、經(jīng)營的穩(wěn)定性，有望先于其他初創(chuàng)公司打開市場。二是得益于ICT領(lǐng)域光學(xué)設(shè)計、信號處理、整機(jī)工程等長期積累，華為重構(gòu)了激光雷達(dá)的核心部件，包括發(fā)送模塊，接收模塊和掃描器，具備降低成本的技術(shù)基礎(chǔ)。”

事實上，華為激光雷達(dá)項目起步于2016年，目前首款產(chǎn)品已經(jīng)完成車規(guī)級認(rèn)證，近日，華為也不斷公開激光雷達(dá)領(lǐng)域相關(guān)專利，展現(xiàn)了進(jìn)軍自動駕駛領(lǐng)域的決心，激光雷達(dá)的春天已來，華為推出的低成本產(chǎn)品也直接攪動了行業(yè)市場，打響了一輪價格戰(zhàn)。

參考文獻(xiàn)：中國銀河證券：汽車電子系列之一：激光雷達(dá)將迎產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)

賽迪智庫激光雷達(dá)相關(guān)報告

國金證券激光雷達(dá)相關(guān)報告

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