越來(lái)越多的投資者通過(guò)基金凈值的波動(dòng)感受到了股市冷暖,公募基金也因此頻頻登上微博熱搜。但在顛簸的市場(chǎng)中,一批注重均衡配置、持倉(cāng)順周期和低估值標(biāo)的基金逆流而上,成為弱市中的靚麗風(fēng)景。
以華安基金饒曉鵬為例,旗下管理基金再次展現(xiàn)了其投資策略的“均衡性+穩(wěn)定性”。作為一名“全天候投資長(zhǎng)跑者”,他善于多賽道布局,今年以來(lái)旗下管理基金的回撤控制優(yōu)秀。
數(shù)據(jù)顯示,自成立以來(lái)就由華安基金饒曉鵬擔(dān)綱的基金——華安匯智精選兩年(008371)、華安聚優(yōu)精選(009714),截至3月26日的基金凈值分別為1.79元、1.19元,年內(nèi)的最大回撤均小于行業(yè)平均,于波動(dòng)的市場(chǎng)中展現(xiàn)出較好的回撤控制能力。(數(shù)據(jù)來(lái)源:華安基金,經(jīng)過(guò)托管行復(fù)核的凈值數(shù)據(jù),回撤數(shù)據(jù)來(lái)自Wind;2021年1月1日至3月26日)
從業(yè)績(jī)回報(bào)來(lái)看,華安基金旗下華安匯智精選兩年、華安聚優(yōu)精選分別成立于2019年12月18日、2020年7月16日。根據(jù)基金四季報(bào),截至2020年12月31日,兩只基金自成立來(lái)的累計(jì)回報(bào)分別為76.28%、17.92%,均大幅跑贏同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)20.10%、4.78%,也大幅跑贏同期滬深300、上證指數(shù)的漲幅。(數(shù)據(jù)來(lái)源:華安基金,基金四季報(bào);截至2020年12月31日)
(業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自基金四季報(bào)、經(jīng)托管行復(fù)核;指數(shù)漲跌幅數(shù)據(jù)來(lái)自Wind;截至2020年12月31日)
市場(chǎng)波詭云譎,要讓產(chǎn)品凈值不斷創(chuàng)新高,并不是一件輕而易舉的事情,華安基金饒曉鵬為此付出了全方位的努力。在投資組合上饒曉鵬遵循均衡配置原則,避免在單一行業(yè)或風(fēng)格上過(guò)度偏離。據(jù)了解,華安匯智精選兩年、華安聚優(yōu)精選均衡配置A股、港股。在賽道選擇上,兩只基金全面布局包括“金融、消費(fèi)、制造”等領(lǐng)域的多元結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),行業(yè)配置、風(fēng)格布局上較為均衡。
展望后市,華安基金饒曉鵬表示,未來(lái)組合操作的整體思路依然是“持有估值合理的優(yōu)質(zhì)公司”,對(duì)于那些估值過(guò)高的板塊和公司保持警惕。從宏觀環(huán)境來(lái)看,上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然保持較好的活力,順周期領(lǐng)域中或值得關(guān)注,將在順周期領(lǐng)域中尋找具有阿爾法的優(yōu)質(zhì)企業(yè),對(duì)于純粹博彈性的品種則保持謹(jǐn)慎。
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