4月2日，極客網(wǎng)了解到，昨日晚間，有著千億“防水茅”之稱的A股東方雨虹(002271.SZ)，發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)及上市公告書(shū)。據(jù)悉，此次東方雨虹定增的發(fā)行價(jià)格為45.50元/股，發(fā)行股數(shù)為1.76億股，募集資金總額為80億元。
值得注意的是，此次參與定增的名單中有公募基金機(jī)構(gòu)，也有私募機(jī)構(gòu)。據(jù)悉，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為13家，其中，高瓴資本通過(guò)旗下的煦遠(yuǎn)鼎峰和禮仁資管合計(jì)獲配16億元，摩根大通獲配10億元，睿遠(yuǎn)基金獲配3億元，UBSAG獲配4.43億元，其余機(jī)構(gòu)均屬于一線序列。此外，戶籍地同為江蘇吳江的馬云根和馬英是定增為數(shù)不多的自然人，兩人合計(jì)獲配超7億元。其中，馬云根與曾在2015年現(xiàn)身偉星新材的牛散同名，偉星新材是位于浙江省的建材上市公司。
據(jù)東方雨虹2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入為217.75億元，同比增長(zhǎng)19.95%;凈利潤(rùn)33.98億元，同比增長(zhǎng)64.45%;基本每股收益1.51元。此外，公司還在3月26日公布了覆蓋上千員工的股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃，券商機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，預(yù)計(jì)公司2021年至2022年歸母凈利潤(rùn)分別將達(dá)42.50億元、54.35億元。
據(jù)悉，東方雨虹4月1日股價(jià)報(bào)收51.9元/股。
此前于2020年10月東方雨虹披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，計(jì)劃募集不超過(guò)80億元用于杭州高分子卷材項(xiàng)目，年產(chǎn)2700萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、2.5萬(wàn)噸瀝青涂料自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目，年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型節(jié)能保溫密封材料項(xiàng)目，廣東生產(chǎn)基地，保定生產(chǎn)基地，海南洋浦綜合產(chǎn)業(yè)園，重慶生產(chǎn)基地，南通生產(chǎn)基地，吉林生產(chǎn)基地，年產(chǎn)13.5萬(wàn)噸功能薄膜項(xiàng)目，新材料裝備研發(fā)總部基地項(xiàng)目，年產(chǎn)15萬(wàn)噸非織造布項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
屆時(shí)，東方雨虹表示，上述非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在此次定增中，最為引人注目的無(wú)疑是高瓴資本的16億豪擲。據(jù)悉，高瓴資本的投資選擇一直是資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，其去年參與的多個(gè)定增項(xiàng)目均鎖定行業(yè)內(nèi)龍頭，如高調(diào)參與寧德時(shí)代、隆基股份、通威股份、凱萊英等定增。
但是值得注意的是，今年以來(lái)，高瓴資本已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)定增“出師不利”，目前處于浮虧狀態(tài)。其中，比如2月18日，高瓴資本斥資2億美元參與港股比亞迪股份最新一輪定增，認(rèn)購(gòu)價(jià)格225港元/股，4月1日，比亞迪股份收?qǐng)?bào)177.50港元/股，高瓴資本被套約21%。
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