資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：12家企業(yè)全員過會(huì)，18家精選層公司披露分紅預(yù)案

本周(3月29日-4月2日)關(guān)于IPO市場動(dòng)態(tài)如下：

共計(jì)審核IPO公司12家，科創(chuàng)板6家、創(chuàng)業(yè)板5家、中小板1家，所有企業(yè)均順利過會(huì)。

其中擬登陸創(chuàng)業(yè)板的戎美股份是線上服飾品牌零售公司之一，此次成功過會(huì)，戎美股份或?qū)⒊蔀锳股市場“女裝淘寶店第一股”;擬登陸科創(chuàng)板的艾為電子是一家新三板掛牌企業(yè)，證券代碼833221.OC，值得注意的是，2018年-2020上半年，艾為電子第一大供應(yīng)商都為臺(tái)積電，采購金額占采購總額比例分別為27.59%、36.74%、46.52%，占比較高。

本周新股申購企業(yè)中，發(fā)行市盈率最高企業(yè)為諾禾致源(申購代碼：787315)價(jià)格為12.76元/股，發(fā)行市盈率高達(dá)231.51倍。企業(yè)曾在2020年11月10日科創(chuàng)板過會(huì)之前，于2018年、2019年兩度沖擊創(chuàng)業(yè)板均以失敗告終。

新三板精選層方面，正值年報(bào)披露密集期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自泰祥股份、齊魯華信于3月18日率先披露權(quán)益分派方案后，截至3月底，已有18家精選層公司披露年報(bào)，部分公司還公布了送轉(zhuǎn)股預(yù)案。

根據(jù)目前各板塊公布的公告顯示，4月6日-4月12日共計(jì)將有8家企業(yè)接受IPO審核。

01傳統(tǒng)板塊：國內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)過會(huì)

本周(3月29日-4月2日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年3月25日召開2021年第37次工作會(huì)議，審議1家企業(yè)的A股IPO：盛航海運(yùn)(通過)。

根據(jù)公告顯示，公司主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學(xué)品、成品油水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，是國內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)之一。截至2020年6月末，公司營運(yùn)船舶16艘，總運(yùn)力10.01萬噸。此外，公司與中石化、中石油、中化集團(tuán)、恒力石化、浙江石化、揚(yáng)子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系。

根據(jù)上交所發(fā)審委披露顯示，下周(4月6日-4月9日)將有1家企業(yè)上會(huì)傳統(tǒng)板塊：

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年4月8日召開2021年第40次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，屆時(shí)將審議：依依股份1家企業(yè)IPO申請。

02創(chuàng)業(yè)板：清華夫妻攜手過會(huì)，或誕生A股市場“女裝淘寶店第一股”

截至目前，創(chuàng)業(yè)板共受理557家企業(yè)。其中處于受理狀態(tài)8家企業(yè)，問詢狀態(tài)107家企業(yè)，上市委審議階段62家企業(yè)，提交注冊階段58家企業(yè)，處于審核中止126家企業(yè)，處于終止審核72家企業(yè)。

本周(3月29日-4月2日)創(chuàng)業(yè)板新增受理1家企業(yè)：博盈特焊。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第19、20次上市委審議會(huì)議。

具體看來，第19次會(huì)議審核：開勒環(huán)境(通過)、嘉戎技術(shù)(通過)、海鍋股份(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請;第20次會(huì)議審核：戎美股份(通過)、拓新藥業(yè)(通過)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

過會(huì)企業(yè)中，戎美股份值得關(guān)注，公司是線上服飾品牌零售公司之一。此次成功過會(huì)，戎美股份或?qū)⒊蔀锳股“女裝淘寶店第一股”。

郭健、溫迪夫婦二人通過戎美集團(tuán)間接持有公司1.18億股股份，郭健直接持有公司2520萬股股份，溫迪直接持有公司2520萬股股份。以上合計(jì)，郭健和溫迪直接和間接持有公司1.68億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的98.24%，系公司實(shí)際控制人，兩人均有清華大學(xué)MBA學(xué)歷，其中郭健本科畢業(yè)于北大生物學(xué)專業(yè)。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(4月6日-4月9日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來5家企業(yè)上會(huì)：

4月8日，第21次會(huì)議，上市委將審議：鴻富瀚、萬祥科技、孩子王3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

4月9日，第22次會(huì)議，上市委將審議：維克液壓、華研精機(jī)2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

03科創(chuàng)板：艾為電子過會(huì)，臺(tái)積電為第一大供應(yīng)商

截至目前，科創(chuàng)板共受理550家企業(yè)。其中10家企業(yè)處于受理階段，55家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，9家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段38家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)60家企業(yè)，終止審核狀態(tài)96家企業(yè)。

本周(3月29日-4月2日)，科創(chuàng)板新增1家受理企業(yè)：三一重能。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第21-23次上市委審議會(huì)議。

具體看來，3月29日審核：艾為電子(通過)、唯賽勃(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請;3月31日審核：天微電子(通過)、復(fù)旦微(通過)、禾信儀器(通過)、同益中(通過)4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

其中過會(huì)的艾為電子與復(fù)旦微值得關(guān)注。

艾為電子是一家專注于高品質(zhì)數(shù)?；旌闲盘?hào)、模擬、射頻的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為集成電路芯片研發(fā)和銷售。公司是一家新三板掛牌企業(yè)，證券代碼833221.OC。公司的科創(chuàng)板IPO申請于2020年9月30日獲上交所受理。

值得注意的是，2018年-2020上半年，公司第一大供應(yīng)商都為臺(tái)積電，采購金額占采購總額比例分別為27.59%、36.74%、46.52%，占比較高。目前服務(wù)過的客戶包括華為、小米、OPPO、VIVO等手機(jī)公司和華勤通訊、聞泰科技等ODM公司，以及智能硬件、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)公司的廣泛的客戶群體。

圖片來源：艾為電子招股書

另一家復(fù)旦微是一家從事超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。公司成立以來，已成功確立了在國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)中舉足輕重的地位。

在智能電表方面，公司結(jié)合國家智能電網(wǎng)建設(shè)戰(zhàn)略和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心MCU控制芯片，打破長期以來的國外壟斷;復(fù)旦微于2000年8月在港交所上市，證券簡稱為“上海復(fù)旦”(01385.HK)，是國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)第一家上市企業(yè)。

此外，公司前五名股東為復(fù)旦復(fù)控、復(fù)旦高技術(shù)、上海政本、上海政化和上海國年。其中，其大股東復(fù)旦復(fù)控實(shí)際控制人為上海市國資委，二股東復(fù)旦高技術(shù)實(shí)際控制人為教育部。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，4月12日，科創(chuàng)板將迎來2家企業(yè)上會(huì)。

4月12日，第24次會(huì)議，上市委將審議： 金迪克、容知日新2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購：三度沖擊IPO終上市，諾禾致源發(fā)行市盈率231.51倍

本周(3月29日-4月2日)有13只新股可申購，其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只。

本周發(fā)行價(jià)格最貴企業(yè)為華綠生物(申購代碼：300970)，價(jià)格為44.77元/股，公司發(fā)行總數(shù)：1459萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1459萬股，發(fā)行市盈率22.98倍;發(fā)行市盈率最高企業(yè)為諾禾致源(申購代碼：787315)價(jià)格為12.76元/股，公司發(fā)行總數(shù)：4020萬股，網(wǎng)上發(fā)行量：1025萬股，發(fā)行市盈率高達(dá)231.51倍。

其中，諾禾致源主要依托高通量測序技術(shù)和生物信息分析技術(shù)，為生命科學(xué)基礎(chǔ)研究、醫(yī)學(xué)及臨床應(yīng)用研究提供多層次的科研技術(shù)服務(wù)及解決方案，值得注意的是，在2020年11月10日科創(chuàng)板過會(huì)之前，諾禾致源在2018年、2019年兩度沖擊創(chuàng)業(yè)板均以失敗告終。

下周(4月6日-4月9日)將有12只新股可申購。其中上交所科創(chuàng)板3只、上交所主板4只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只。

》》新股上市情況：建工修復(fù)首日大漲603%

本周(3月29日-4月2日)10只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板7只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股屬于科創(chuàng)板的品茗股份(688109.SH)，該股發(fā)行價(jià)格為50.05元/股，首日漲幅為78.82%。

品茗股份聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應(yīng)用化技術(shù)及產(chǎn)品提供商，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，品茗股份稅收優(yōu)惠占利潤一半。2017年至2019年，品茗股份享有的所得稅稅率優(yōu)惠、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠及增值稅退稅優(yōu)惠金額分別為2384.60萬元、3093.26萬元、3585.37萬元，占利潤總額的比例分別為68.07%、52.04%、46.11%。雖然各項(xiàng)稅收優(yōu)惠占比持續(xù)下降，但仍然接近品茗股份利潤總額一半左右。

圖片來源：品茗股份招股書

本周有6只個(gè)股首日漲幅超過100%，其中建工修復(fù)(300958.SZ)、深水海納(300961.SZ)、通業(yè)科技(300960.SZ)表現(xiàn)尤為突出，首日漲幅分別為：603.4%、483.02%、241.97%。

建工修復(fù)首日大漲，盤中最高至62.6元。截至收盤，該股報(bào)60元上漲603.4%，全日成交14.1億元，換手率達(dá)79.83%。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境修復(fù)綜合服務(wù)商，致力于為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境修復(fù)解決方案。

05精選層：18家精選層公司慷慨分紅

據(jù)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年4月2日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)51(家)，總股本79.31(億股)，流通股本28.81億股)，成交股數(shù)630.38(萬股)，成交金額9277.74(萬元)。本周沒有新增受理企業(yè)。

目前正值精選層年報(bào)披露密集期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自泰祥股份、齊魯華信于3月18日率先披露權(quán)益分派方案后，截至3月底，已有18家精選層公司披露年報(bào)，部分公司還公布了送轉(zhuǎn)股預(yù)案。

18家精選層公司中有七成以上的公司業(yè)績同比增長，同時(shí)18家公司今年都有派現(xiàn)分紅，泰祥股份、蘇軸股份等多家公司，都有連續(xù)3年以上分紅的歷史。泰祥股份每10股派息5元，為今年分紅力度最大的精選層公司。此外截至3月31日，送轉(zhuǎn)股預(yù)案方面，高送轉(zhuǎn)力度最大的兩家為富士達(dá)和艾融軟件，分別為每10股送轉(zhuǎn)10股和9股。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。