2021年一季度基金收益榜：最慘已虧24.3%，部分公募收益“兩極分化”嚴(yán)重

隨著三月份正式落下帷幕，意味著公募基金2021年第一季度的正式結(jié)束，在經(jīng)歷過前期的火熱追捧和后期的跌宕起伏之后，基金自身的表現(xiàn)如何?一季度最牛的基金是那個(gè)?一季度最熊的基金是那個(gè)?哪家基金公司旗下基金收益表現(xiàn)出現(xiàn)明顯兩極分化，值得投資者關(guān)注。

2021年最熊基金長城雙動(dòng)力混合：凈虧24.3%

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月份末，公募基金市場(chǎng)之上合計(jì)有4764只基金一季度的收益告負(fù)，其中虧損最為嚴(yán)重的基金為長城雙動(dòng)力混合，達(dá)24.3%。

此外，從基金類型來看。普通股票型基金中，下跌最慘的基金達(dá)19.49%;而偏股混合型基金中，下跌最慘的基金就是上述的長城雙動(dòng)力混合，達(dá)24.30%;平衡混合型基金中，下跌最慘的基金是銀河穩(wěn)健混合，達(dá)9.11%。

可以看出，長城雙動(dòng)力混合以凈虧24.3%的成績，坐“穩(wěn)”2021年最熊基金之稱。

從基金經(jīng)理來看，長城雙動(dòng)力混合采用“雙經(jīng)理”制度。資料顯示，長城雙動(dòng)力混合現(xiàn)任基金基金經(jīng)理分別是龍宇飛、尤國梁。據(jù)悉，龍宇飛基金經(jīng)理年限3.47年，Choice數(shù)據(jù)顯示，其現(xiàn)任管理基金數(shù)3只，在管基金規(guī)模37.74億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。據(jù)悉，龍宇飛曾就職于中信建投證券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(2013年7月至2015年4月)、一家基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月進(jìn)入長城基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理。

而尤國梁基金經(jīng)理年限1.45年，現(xiàn)任管理基金數(shù)2只，在管基金規(guī)模21.13億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。曾就職于民生證券濟(jì)南營業(yè)部、申萬宏源證券濟(jì)南營業(yè)部、上海宏流投資管理有限公司、天元天財(cái)(北京)資產(chǎn)管理有限公司、北京中金眾鑫投資管理有限公司。2019年8月加入長城基金管理有限公司,曾任北京投資管理部研究員。

基金年報(bào)顯示，長城雙動(dòng)力混合去年前十大重倉股分別是：航天發(fā)展、東方財(cái)富、中國長城、紫光國微、航天電器、立訊精密、鴻遠(yuǎn)電子、航發(fā)動(dòng)力、三角防務(wù)、招商證券?；鹉陥?bào)中，基金經(jīng)理表示展望2021年，市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性調(diào)整與風(fēng)格變化前，獲取超額收益的難度加大，未來個(gè)股挖掘的重要性將進(jìn)一步提升?；诖伺袛?，本產(chǎn)品未來計(jì)劃在原有板塊輪動(dòng)、靈活操作的策略下，輔以自下而上的個(gè)股挖掘，優(yōu)化產(chǎn)品收益及穩(wěn)定性。但目前來看，基金收益表現(xiàn)在一季度并沒有得到體現(xiàn)。

值得一提的是，有最熊基金就有最牛基金。截至3月份末，公募基金市場(chǎng)之上有6200只基金一季度凈值增長，其中收益率最高的基金是華寶標(biāo)普油氣上游股票(QDII)美元A，收益率達(dá)39.04%。此外，廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合也是一季度以來表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金，收益率達(dá)29.70%。據(jù)悉，由同一基金經(jīng)理管理的廣發(fā)聚富、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先的收益率也超10%。

在同一行情之下，不同基金公司旗下基金走出不同的收益表現(xiàn)，似乎情有可原。但同一基金公司旗下，卻出現(xiàn)兩極分化的收益表現(xiàn)，又源于為何?是否和基金經(jīng)理的投資操作有關(guān)?值得關(guān)注。

摩根士丹利華鑫基金雷志勇、朱睿：2021年一季度收益明顯兩極化

資料顯示，摩根士丹利華鑫基金于2008年6月12日完成工商注冊(cè)變更登記，是一家中外合資基金管理公司(公司前身為2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司)，公司注冊(cè)資本2.275億元人民幣，注冊(cè)地為深圳市。截至目前，公司旗下基金數(shù)量30只，排名76/159;旗下基金經(jīng)理14人，排名62/159。

Choice數(shù)據(jù)顯示，在2021年年一季度中，摩根士丹利華鑫基金收益最高的基金為大摩進(jìn)取優(yōu)選股票，達(dá)13.48%，現(xiàn)任基金經(jīng)理朱睿;而一季度最慘的基金無疑是收益下跌22.59%的大摩萬眾創(chuàng)新混合A，現(xiàn)任基金經(jīng)理為雷志勇。

從基金重倉股來看，大摩進(jìn)取優(yōu)選股票股票倉位達(dá)91.76%，前三大重倉股依次桐昆股份(持倉占比8.38%)、玲瓏輪胎(持倉占比6.56%)、恒力石化(持倉占比6.05%);大摩萬眾創(chuàng)新混合A股票倉位同樣達(dá)91.79%，前三大重倉股依次為捷順科技(持倉占比6.47%)、中航沈飛(持倉占比6.47%)、紫光國微(持倉占比6.39%)。

對(duì)于二者收益的兩極分化，或源于基金經(jīng)理各自的投資風(fēng)格。

相關(guān)基金年報(bào)中，朱睿表示，展望2021年，盡管短期疫情數(shù)據(jù)仍有反復(fù)，但隨著疫苗研發(fā)成功及推廣，全球宏觀經(jīng)濟(jì)需求的回暖仍是大概率事件;同時(shí)，在復(fù)蘇初期，預(yù)計(jì)流動(dòng)性環(huán)境暫時(shí)不會(huì)發(fā)生方向性的改變;資金角度，海外資金、居民資金、企業(yè)年金及養(yǎng)老金等主體不斷增加A股權(quán)益資產(chǎn)配置，綜合看，其認(rèn)為當(dāng)前股票市場(chǎng)仍具備一定的投資價(jià)值。當(dāng)前，將重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)周期和制造業(yè)龍頭的投資機(jī)會(huì)。供給端，過去5年，在供給側(cè)改革、去杠桿、疫情的三輪沖擊下，傳統(tǒng)行業(yè)加速出清，傳統(tǒng)周期與制造業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，隨著需求的逐漸好轉(zhuǎn)，有望在本輪上行周期中獲得更大的業(yè)績彈性。我們會(huì)專注在質(zhì)地優(yōu)秀、自身價(jià)值不斷增長、同時(shí)業(yè)績處于上行期的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

而雷志勇在基金年報(bào)中表示，預(yù)計(jì)2021年資本市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力將由估值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為業(yè)績驅(qū)動(dòng)，因此在投資策略上需要更聚焦行業(yè)景氣度、個(gè)股業(yè)績?cè)鲩L的確定性和估值層面的合理性。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，外方對(duì)國內(nèi)的技術(shù)封鎖可能仍將持續(xù)，國內(nèi)信息技術(shù)新基建的供應(yīng)鏈安全問題依然嚴(yán)峻，與此同時(shí)提升國防現(xiàn)代化來保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈乃至國土的安全迫在眉睫，因此在未來較長一段時(shí)間內(nèi)，涉及國土安全和信息基礎(chǔ)設(shè)施等硬核科技方向可能迎來較好的行業(yè)成長和投資機(jī)會(huì)，圍繞上述方向篩選挖掘標(biāo)的、配置業(yè)績和估值匹配的優(yōu)質(zhì)公司，將是一個(gè)較好的投資策略。

生成海報(bào)

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